Aberdeen Standard Investments (ASI) ha anunciado el lanzamiento de una gama de fondos climáticos destinados a apoyar el cambio hacia las emisiones cero globales netas. La gestora explica que la lucha contra el cambio climático es uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta el mundo. Además, considera que el camino hacia una economía de cero emisiones globales netas presentará retos y oportunidades.
En ese contexto de oportunidades se enmarca esta nueva gama de fondos clasificados como artículo 9* dentro de la regulación SFDR de la UE, cada uno de los cuales se centra en aspectos específicos del camino hacia las emisiones cero netas, ofreciendo a los inversores el acceso a las oportunidades de inversión que representa la transición climática mundial.
La gama climática de ASI permite a los clientes acceder a una serie de resultados en función de cómo quieran asignar su capital para impulsar este cambio. Por ejemplo con la estrategia Aberdeen Standard SICAV I – Global Climate and Environment Equity Fund invierte en empresas que están innovando y aportando las soluciones que necesitamos para alcanzar las emisiones cero netas. Es decir, invierte en las empresas que aportarán soluciones a los sectores más intensivos en carbono de la economía mediante un marco temático combinado con un análisis fundamental.
El fondo posee una cartera concentrada de empresas que reflejan nuestra mayor convicción tanto en términos de rentabilidad financiera como de impacto climático. Y cuenta con un equipo de inversión dinámico y experimentado, que se beneficia de la amplia base de análisis de más de 130 gestores de renta variable de todo el mundo que se comprometen activamente con los equipos directivos de las empresas en cuestiones climáticas.
Otro de los fondos de esta nueva gama es el Aberdeen Standard SICAV I – Climate Transition Bond, que invierte en los principales reductores de emisiones; empresas con planes de transición creíbles y ambiciosos de sectores con altas emisiones y empresas destacadas de otros sectores. Según explica la gestora, también invierte en proyectos que abordan los impactos físicos del cambio climático, así como en proveedores de soluciones que apoyan la descarbonización de otras partes de la economía a través de sus productos o servicios. “El resultado es una cartera de emisores de deuda que mitigan las causas y adaptan a la sociedad a las consecuencias del cambio climático”, señalan desde ASI.
Este fondo adopta un enfoque global sin restricciones para ofrecer una rentabilidad total atractiva y unos ingresos elevados e invierte en el esfuerzo de transición global hacia una economía baja en carbono y apoya la adaptación de las sociedades a los impactos del cambio climático. El equipo global de renta fija de más de 130 personas gestiona activamente más de 16.000 millones de euros en activos de renta fija ESG.
Por último, dentro de la gama se encuentra el Aberdeen Standard SICAV II – Multi- Asset Climate Opportunities Fund, que invierte en soluciones climáticas como la energía limpia, los vehículos eléctricos y las tecnologías de trabajo inteligente, invirtiendo en acciones, bonos e infraestructuras renovables. El fondo se beneficia de los altos niveles de diversificación de nuestro enfoque multiactivo y busca generar una rentabilidad atractiva a largo plazo. Es una estrategia que invierte en una cartera diversificada de acciones y bonos emitidos por empresas cuya actividad principal es ofrecer productos y servicios que permitan la transición a una economía sostenible con bajas emisiones de carbono. Según indica la gestora, se espera que tenga una puntuación líder en el mercado dentro de la Taxonomía de la UE.
“El cambio climático es una de las mayores amenazas de nuestros tiempos y en la actualidad afecta no sólo a las generaciones futuras, sino también a muchos países y empresas de todo el mundo. Para hacerle frente se necesitan billones de dólares de inversión cada año para transformar nuestro mundo en uno que emita cero gases de efecto invernadero. Esta transformación conlleva importantes oportunidades para los inversores. Para tener un impacto real en el mundo, tenemos que mirar hacia el futuro e invertir en los proveedores de soluciones y en las empresas que ayudarán a hacer realidad esta transición hacia las cero emisiones netas”, ha señalado Eva Cairns, directora de Estrategia de Cambio Climático de Aberdeen Standard Investments, a raíz del lanzamiento de esta nueva gama.
La gama climática de ASI destinará una parte importante de su capital a soluciones climáticas, es decir, a aquellas que la Taxonomía de Actividades Sostenibles de la UE define como «facilitadoras de la transición climática». Por ello, los tres fondos tienen una alta puntuación en la Taxonomía de la UE. Además, la exclusiva herramienta de análisis de escenarios climáticos de ASI, desarrollada en colaboración con el Aberdeen Standard Research Institute, facilita la identificación de las empresas que, en nuestra opinión, liderarán este momento de importante transformación.
“El enfoque de nuestro análisis de escenarios climáticos está motivado por la convicción de que una metodología rigurosa, prospectiva y transparente es esencial para incorporar los riesgos y las oportunidades climáticas a nuestra toma de decisiones de inversión y para intentar ofrecer resultados superiores a nuestros clientes. Creemos que este enfoque a medida representa un avance significativo en el campo del análisis de escenarios climáticos, lo que nos da una mayor confianza en los resultados y su aplicabilidad a la inversión en el mundo real”, ha añadido Cairns.
Por último, ASI ha asumido un papel proactivo en las iniciativas climáticas más importantes del sector, habiendo manifestado su compromiso con el objetivo de cero emisiones netas al unirse a la iniciativa Net Zero Asset Managers. En la Junta General de Accionistas de 2021 se publicaron más detalles sobre los compromisos de ASI con el objetivo «Net Zero» y ocho compromisos específicos sobre el clima que sustentan nuestra estrategia de inversión dirigida a este objetivo.
*Los fondos del artículo 9 se definen como aquellos fondos que tienen específicamente objetivos sostenibles como objetivo. Por ejemplo, invertir en empresas cuyo objetivo es reducir las emisiones de carbono.
Por Funds Society, Madrid
Por Javiera Donoso