Última actualización: 05:26 / Lunes, 4 Octubre 2021
Primera semana de octubre

El CISI se une a la comunidad internacional en el Día Mundial de la Planificación Financiera

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  • La Semana del Inversor, que tendrá lugar del 4 al 10 de octubre, se presenta con el lema 'Vive tu presente. Planifica tu futuro'
  • Durante el evento, se organizará una mesa redonda virtual en directo que explorará cómo serán las necesidades del cliente en el futuro, así como el ejercicio del asesoramiento
  • El Día Mundial de la Planificación Financiera se celebrará justo antes de la Semana de la Planificación Financiera del Reino Unido, que tendrá lugar entre el 11 y el 17 de octubre de 2021

El CISI, el cuerpo profesional internacional sin ánimo de lucro para los profesionales de la planificación financiera, la gestión patrimonial y los mercados de capitales, se une por quinto año a la celebración del Día Mundial de la Planificación Financiera que se celebra el 6 de octubre de 2021, organizado por la Junta de Normas de Planificación Financiera (FPSB). 

La Semana del Inversor, que tendrá lugar del 4 al 10 de octubre, se presenta con el lema "Vive tu presente. Planifica tu futuro". De esta manera, la organización promueve que los consumidores comprendan mejor su situación financiera y las opciones a su alcance, con profesionales Certified Financial PlannerTM (CFP®) a su servicio para brindarles apoyo en esta tarea. Durante el evento, se organizará una mesa redonda virtual en directo que explorará cómo serán las necesidades del cliente en el futuro, así como el ejercicio del asesoramiento. El evento también utiliza las últimas investigaciones de la FPSB para asesorar a los profesionales CFP® sobre las habilidades necesarias para mantener una buena práctica.

"Estamos orgullosos de unirnos a la comunidad de planificación financiera global que apoya el Día Mundial de la Planificación Financiera y la Semana Mundial del Inversor. Es cada vez más importante celebrar y promover entre los consumidores los beneficios transformadores de un plan financiero completo para la salud, el patrimonio y el logro de las metas en la vida. Nos unimos a la red global de organizaciones de la FPSB en 27 países y territorios, que representan a más de 192.000 profesionales CFP®, para promover estas iniciativas que alientan a los consumidores a comprender mejor cómo la planificación financiera puede agregar valor a sus vidas", ha señalado Sally Plantdirectora de Planificación Financiera del CISI.

Semana del Inversor

Asimismo, el evento tiene lugar durante la Semana Mundial del Inversor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), creada a fin de generar conciencia sobre la importancia de la educación y protección de los inversores. Durante estos días los reguladores de valores de seis continentes ofrecerán una variedad de actividades, incluidas comunicaciones y servicios centrados en los inversores, aumentando el conocimiento de los inversores sobre las iniciativas de educación, talleres y conferencias, y la realización de campañas en sus propias jurisdicciones.

El Día Mundial de la Planificación Financiera se celebrará justo antes de la Semana de la Planificación Financiera del Reino Unido, que tendrá lugar entre el 11 y el 17 de octubre de 2021. Durante esta semana, el CISI tiene como objetivo empoderar a los consumidores de todo el país para que se sientan más seguros financieramente, conectándolos con planificadores financieros y profesionales CFP® durante una sesión gratuita de una hora, y para que descubran cómo la verdadera planificación financiera puede ser una experiencia que les cambie la vida.

Abierto a todos los miembros

El CISI animará a sus miembros para que apoyen el Día Mundial de la Planificación Financiera y la Semana del Inversor a través de sus redes sociales empleando #WFPD2021 y #IOSCOWIW2021; así como participando en los eventos. 

Cualquier miembro del CISI que desee participar puede inscribirse a través de este enlace.

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