La casa de inversiones enfocada en mercados privados CD&R (sigla de Clayton, Dubilier & Rice) hizo la ronda entre los inversionistas a nivel global con su nuevo fondo, el más grande hasta la fecha. En su rama latinoamericana, HMC Capital –su asesora en la región– consiguió compromisos por 1.100 millones de dólares.
Estos recursos comprometidos, destacó HMC a través de un comunicado, representan alrededor del 5% de los compromisos de terceros (Limited Partners) totales en el nuevo vehículo.
Del total de capital latinoamericano comprometido para la nueva estrategia de CD&R, la región andina aportó la mayoría. Un 55% del monto provino de inversionistas de Chile, Colombia y Perú. Le siguieron México, que sumó un 33%, y Brasil, que aportó un 10%.
En el desagregado por tipo de inversionista, los institucionales concentraron el protagonismo en la recaudación. Los fondos de pensiones y compañías de seguros sumaron el 74% de los compromisos colocados en América Latina, mientras que los multi-family offices, family offices y bancas privados aportaron el 26% restante.
Desde firma destacaron en su nota de prensa el éxito de la operación, “especialmente dadas las dificultades que enfrenta actualmente la industria en la recaudación de fondos, tanto a nivel regional como global”. En esa línea, le atribuyeron el crédito de este hito a su asociación estratégica con CD&R en la última década.
«Estamos muy orgullosos de este esfuerzo de levantamiento de capital en la región. A pesar de los grandes desafíos del mercado en Latinoamérica durante 2022 y 2023, una vez más, la recaudación de fondos para el Fondo XII de CD&R ha concluido con éxito, y creemos que los inversionistas latinoamericanos continuaron demostrando su potencial de crecimiento en el ecosistema de activos alternativos”, indicó Yonatan Meyer, socio y Head de Distribución Institucional en HMC Capital.
Ricardo Morales, cofundador y presidente ejecutivo de la firma latinoamericana, por su parte, destacó: “Creemos que a través de la banca privada y otras plataformas de inversión, podemos seguir desempeñando un papel estratégico en la expansión de la base de inversionistas en la región”.
Desde CD&R, el socio Thomas C. Franco destacó el apoyo de sus Limited Partners en América Latina, tanto su base ya existente como de las nuevas relaciones que establecieron en la colocación de este fondo. “Durante los últimos diez años, ha habido una notable transformación en los compromisos de inversionistas en América Latina y esperamos seguir construyendo nuestro perfil entre los propietarios de activos en esta dinámica región, lo que creemos que subraya la importancia estratégica de nuestra colaboración con HMC”, dijo en la nota.
Vector Casa de Bolsa realizó su cuarta conferencia del 2023, “Temas y retos de la Economía Global”. En esta edición, destacó la participación de David Malpass, expresidente del Banco Mundial y anterior funcionario del gobierno y del Tesoro de EE. UU., además de un reconocido analista de Wall Street.
Durante el evento se llevaron a cabo diferentes conferencias, como las de Mónica Martínez Montes, directora de innovación y negocios digitales de Vector Casa de Bolsa con el tema “Innovación Financiera: Mitos y Realidades”, Luis de Urquijo, director de Asset Management de Vector Casa de Bolsa quien habló sobre “Volatilidad de los mercados: ¿Dónde y Cómo Invertir?, o la de Carlos Gadala-María, presidente y CEO de VectorGlobal, quien entrevistó a David Malpass, donde destacó que las fortalezas de México están en su capital humano y su relación con Estados Unidos.
Edgardo Cantú, presidente ejecutivo de Vector Empresas y director general de Vector Casa de Bolsa, destacó la importancia de este tipo de eventos que ofrecen información valiosa y oportuna para la toma de decisiones en los proyectos de inversión de los participantes y más en el contexto en que estamos viviendo hoy en día.
“Las operaciones de nuestra Casa de Bolsa han obtenido importantes reconocimientos internacionales. Por ejemplo, en 2022, nuestra operadora Vector Fondos recibió, por segundo año consecutivo, el premio Morningstar, como la mejor operadora global y la mejor operadora de Renta Variable. Recientemente, la prestigiosa calificadora internacional Fitch Ratings elevó las calificaciones de Vector al nivel AA-, lo que nos coloca por primera vez dentro del rango de Alto Grado de Inversión, reflejada en su alta y consistente rentabilidad. Todos estos números y reconocimientos confirman, sin duda, que estamos cumpliendo con los objetivos de crecimiento que nos trazamos. Un camino que no sería posible sin el mayor activo que tenemos en Vector: la confianza de nuestros inversionistas”, destacó Edgardo Cantú Delgado.
Durante su participación con la conferencia “Temas y Retos de la Economía Global”, David Malpass, expresidente del Banco Mundial, resaltó que los conflictos geopolíticos entre EE.UU. y China representan un riesgo latente para la economía global, incluyendo la economía de México.
Durante la sección de preguntas y respuestas de la conferencia de David Malpass, se le preguntó ¿Cómo compite México en términos de nearshoring? A lo cual contestó: “México puede competir muy bien debido a su gente, sus recursos y su cercanía con Estados Unidos. Creo que México necesita construir rápidamente sobre el nearshoring, porque la oportunidad está ahí. En cuánto lo que podría hacer el país desde la perspectiva política, fiscal y financiera en materia de nearshoring, creo que debe permitir al sector privado que realmente crezca y sea parte de esto”.
Por su parte Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector Empresas, indicó durante su participación que «la fragmentación regional que vive el mundo tendrá muy pocos beneficiarios: uno de ellos será México. De acuerdo con la SHCP para 2023 y 2024 los objetivos macroeconómicos son perfectamente alcanzables. Mientras que el tipo de cambio está convergiendo a un nuevo nivel de equilibrio, por debajo de los 17.00 pesos. Uno de los riesgos más importantes para son las elecciones de EE.UU. en 2024, y el hecho de que las tasas de interés permanecerán altas ante el peligro latente de presiones de demanda sobre la inflación».
Como parte del compromiso con sus inversionistas, Vector Casa de Bolsa realiza esta serie de conferencias anuales a fin de brindar conocimiento y claridad a todos sus clientes sobre el panorama de la economía para que puedan decidir sus inversiones.
Vector hoy en día custodia activos que rondan los 13 billones de dólares de manera consolidada, representando las inversiones de más de 59,000 clientes de más de 20 países alrededor del mundo.
Raymond James ha nombrado a David O’Suilleabhain nuevo director de producto para el negocio de US Offshore.
O’Suilleabhain, que cuenta con casi 20 años de experiencia en la indsutria, llega procedente de Compass donde trabajó durante tres años desde junio de 2020, según su perfil de LinkedIn.
Previo a Compass, trabajó en Carmignac durante cuatro años y medio donde alcanzó el cargo de business development manager.
Además, trabajó en Wells Fargo, también para el negocio de US Offshore durante casi siete años.
En sus inicios también había trabajado en Compass (2005-2007) y Wachovia (2007-2008).
El pase de O’Suilleabhain se da en un contexto de expansión de Raymond James con la captación de financial advisors, mayoritariamente procedentes de Morgan Stanley.
El 54% de los ejecutivos encuestados instarán a sus terceros a fortalecer los programas de ciberseguridad en respuesta a las nuevas reglas de la SEC, según una nueva encuesta de Deloitte.
Además, el 64,8% de los ejecutivos afirman que sus organizaciones fortalecerán sus programas de ciberseguridad.
Mirando hacia atrás, el 53% de los ejecutivos de empresas públicas dicen que sus organizaciones han estado planificando y anticipando las nuevas reglas de ciberseguridad de la SEC. Dentro de ese grupo, las organizaciones se han preparado siguiendo diversos plazos que incluyen hasta seis meses (17%), de seis a 12 meses (19,1%) y más de un año (16,9%).
Si bien una cuarta parte de los encuestados (26,1%) aún no ha comenzado a prepararse para cumplir con las reglas de ciberseguridad de la SEC antes de su finalización, afirman que sus organizaciones cumplirán con los plazos obligatorios.
«Las principales empresas públicas han invertido considerable tiempo en madurar sus capacidades de ciberseguridad, gestión de riesgos y gobernanza en anticipación de las ahora finalizadas reglas de ciberseguridad de la SEC», dijo Naj Adib, un principal asesor de riesgo y financiero en ciberseguridad y riesgo estratégico de Deloitte & Touche LLP.
En respuesta a las nuevas reglas de ciberseguridad de la SEC, solo el 33,9% de las organizaciones han evaluado las comunicaciones con proveedores de servicios terceros. Un adicional del 27,4% están en el proceso de evaluar lo mismo en la actualidad.
«Ya sea que las organizaciones sean empresas cotizadas o hagan negocios con empresas públicas, una comunicación clara desde el liderazgo superior sobre las expectativas de gestión de riesgo cibernético puede ayudar a mitigar los riesgos de seguridad tanto dentro de las propias organizaciones como en sus cadenas de suministro y ecosistemas más amplios», dijo Daniel Soo, líder de estrategia y empresa extendida de Deloitte Risk & Financial Advisory y principal en Deloitte & Touche LLP.
Cada vez más ejecutivos entienden que la ciberseguridad es un riesgo empresarial multifacético que exige que muchos grupos trabajen juntos para apoyar, agregó Soo.
Las respuestas a requisitos como las nuevas reglas de ciberseguridad de la SEC deberían ayudar a realizar mejoras en la gestión de riesgos cibernéticos que beneficien a muchas organizaciones, ya sean o no empresas cotizadas, concluyó.
Snowden Lane Partners anunció este miércoles que The Torres Group se ha unido a la firma en su oficina de New York, según un comunicado al que accedió Funds Society.
Con 200 millones de dólares en activos de clientes bajo gestión, Benny Torres Sánchez y Claudia P. Carmona llegan procedentes de UBS.
Torres ocupará el rol de Senior Partner y Managing Director y Carmona como VicePresident y Senior Registered Client Relationship Manager.
«Estamos tan entusiasmados como siempre con el crecimiento de Snowden Lane y la calidad de los asesores que hemos incorporado en los últimos meses, y The Torres Group no es una excepción», dijo Lyle LaMothe, Presidente de Snowden Lane Partners.
«Tanto Benny como Claudia encajan exactamente con la visión que tenemos de los profesionales que nos gustaría incorporar a nuestra firma. Sus valores y su enfoque del servicio al cliente hacen que encajen de forma natural, y no podríamos estar más contentos de darles la bienvenida a nuestra asociación», agregó LaMothe.
Antes de unirse a Snowden Lane, Torres pasó 10 años en UBS y también trabajó como asesor financiero para Lehman Brothers a partir de 2003, antes de unirse a su sucesor, Barclays Wealth.
Es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas por la Universidad de Connecticut, y obtuvo un MBA en Finanzas por la Kenan-Flagler Business School de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
Aunque reside en Nueva York, Torres está especializado en la creación de planes financieros y estrategias patrimoniales para familias de alto poder adquisitivo en mercados internacionales como México, Argentina, Brasil y España.
«He tenido la suerte de pasar dos décadas trabajando en esta industria, construyendo relaciones invaluables en el camino, y estoy encantado de continuar ese impulso con Snowden Lane. Entre su reputación para permitir a los asesores independientes para proporcionar estrategias personalizadas y el continuo crecimiento de la firma, sabíamos que es un ajuste perfecto para nuestro equipo», comentó Benny Torres Sánchez.
Por otra parte, Carmona ha trabajado junto a Torres durante gran parte de ese tiempo, ya que se incorporó a UBS en 2013 tras haber trabajado previamente en Barclays Wealth y su predecesor, Lehman Brothers. Ha pasado la última década como directora administrativa de The Torres Group.
También es licenciada en Finanzas por el Baruch College y posee las licencias Series 7, 63, 55 y de seguros de vida y salud.
«Seguimos enorgulleciéndonos de la capacidad de nuestros asesores para prestar servicios financieros personalizados a cada uno de sus clientes», afirmó Rob Mooney, CEO de Snowden Lane.
Snowden Lane emplea a 139 profesionales en total, 77 de los cuales son asesores financieros y ha sumado más de 4.000 millones de dólares en activos de clientes en los dos últimos años, dice el comunicado.
Nitrogen, una plataforma de wealthtech, anunció mejoras importantes en su plataforma de crecimiento y delineó una visión del futuro impulsado por la Inteligencia Artificial (IA) para los asesores durante su exposición en el Fearless Investing Summit de Miami.
El evento que reúne a líderes de empresas y miles de asesores de toda la industria de wealth managers, así como todo el espectro de wealthtech finalizó en la mañana de este miércoles luego de una agenda de tres días.
«La IA generativa está empezando a impulsar una revolución masiva que permitirá a los asesores trabajar una quinta parte del tiempo, profundizar cinco veces más con sus clientes, ser cinco veces más rentables o reducir drásticamente sus mínimos para multiplicar exponencialmente el número de personas que pueden acceder a sus consejos. La plataforma de crecimiento de Nitrogen es el compañero inteligente que los asesores usan para aprovechar estas tendencias y lograr un crecimiento constante y estable», dijo Aaron Klein, director ejecutivo de Nitrogen.
Por otro lado, en cuanto al lead management utilizará análisis predictivos impulsados por IA para potenciar cómo los asesores convierten los leads en reuniones, con leads que provienen de integraciones clave como FMG, Snappy Kraken y White Glove, con sincronización bidireccional de CRMs como Redtail, Salesforce y Wealthbox.
“Los anuncios en la presentación fueron avances tremendos para asesores individuales, empresas de conjunto, empresas de mercado medio en expansión y grandes empresas de wealth management”, agrega el comunicado.
Por el lado de Insights y Compliance se encuentran actualizaciones clave que ayudan a las empresas en expansión a determinar los impulsores del crecimiento en sus empresas, compararse con empresas similares y asegurar que sus asesores están haciendo un trabajo de élite manteniendo las cuentas en alineación con los deseos y documentación del cliente.
Además, según la empresa, se mejorará la gestión de los portfolios “con nuevos mapas de calor que ilustran el riesgo y el profit, el arrastre fiscal y un nuevo modo de pantalla completa que permite a los asesores contar su historia de manera más efectiva” y se podrá acceder a nuevos informes actualizados.
En cuanto a las nuevas asociaciones incluyen un nuevo servicio de CIO subcontratado, Auxilium de Aptus, que aprovecha la tecnología de Nitrogen y descuentos importantes en seguros para empresas que utilizan las herramientas de cumplimiento de Nitrogen de proveedores de seguros RIA como AiK2.
Para más información o para una demostración de la Plataforma de Crecimiento de Nitrogen, puede ingresar al siguiente enlace.
Dante Neyra y Conny de la Torre se unen a Bolton Global procedentes de Morgan Stanley, informó la empresa en un comunicado al que accedió Funds Society.
El grupo Neyra & De La Torre da cobertura a clientes de alto patrimonio de varios países latinoamericanos y europeos con aproximadamente 200 millones de dólares en activos bajo gestión, agrega la firma.
Neyra lleva más de tres décadas en el sector financiero habiendo pasado los últimos nueve en Morgan Stanley en Fort Lauderdale.
Anteriormente trabajó durante quince años en Merrill Lynch. Comenzó su carrera en Barnett Bank/Bank of America en 1989.
De La Torre, por su parte, es asesora financiera, gestora de carteras y Certified Financial Planner.
Comenzó su carrera en 2013 en Merrill Lynch, donde empezó a trabajar con Neyra y en 2014, ambos se unieron a Morgan Stanley.
«La llegada de Dante y Conny a Bolton Global Capital es otro testimonio de los exitosos esfuerzos de nuestra firma en la contratación de los mejores asesores financieros. Muchas de sus relaciones con los clientes se remontan a tres o más generaciones, lo que es un verdadero testimonio de su profesionalidad y de la confianza que sus clientes depositan en ellos. Nos complace dar la bienvenida a Dante y Conny a la empresa», declaró Michael Averett, director de Desarrollo de Negocio de Bolton.
Neyra y De La Torre trabajarán desde el distrito financiero de Las Olas, en Fort Lauderdale.
En lo que va de año, Bolton ha contratado a cinco equipos de asesores de Morgan Stanley, con unos activos totales de clientes de 800 millones de dólares, concluye el comunicado.
La Red de Acción Empresarial Latina (LBAN) la dinámica organización sin fines de lucro con sede en Silicon Valley que colabora con la Universidad de Stanford para potenciar el emprendimiento latino, anunció el lanzamiento del primer acelerador de startups enfocado en expandir el acceso equitativo a la financiación para los fundadores latinos.
La primera cohorte de este nuevo programa, respaldado por J.P. Morgan Chase, empareja a 40 startups fundadas por latinos con proveedores de capital amigables con los latinos para ayudarles a alcanzar sus objetivos de recaudación de fondos y recibir mentoría de expertos de la industria de clase mundial con vastas redes y experiencia.
Además, estos fundadores latinos recibirán formación de profesores de Stanford para guiarlos a través de su plan de salida al mercado, modelo de beneficios, estados financieros y valoración de startups, culminando en un certificado de Educación Ejecutiva de la Escuela de Negocios para Graduados de Stanford.
Esto llega en un momento en que la investigación muestra que las startups propiedad de latinos en los EE.UU. tienen una presencia significativa como propietarios de empresas tecnológicas.
Aunque la investigación muestra que las startups latinas crecen más rápido y generan más empleos que las startups propiedad de blancos, todavía reciben menos del 2% de toda la financiación de venture capital.
«Cuando se trata de invertir, los capitalistas de riesgo asignan un sesgo injusto hacia los fundadores latinx, cuando en realidad, los datos demuestran que las empresas fundadas por latinos continúan superando a las empresas propiedad de blancos. Al dar a los emprendedores latinos la red, los recursos y el acceso al capital que tradicionalmente se les ha negado, LBAN y nuestros socios están aportando más equidad al panorama de la financiación», dice Arturo Cazares, director ejecutivo de LBAN.
En solo diez años, LBAN ha ayudado con éxito a miles de emprendedores latinos que enfrentaban un sesgo desproporcionado a obtener financiación para sus startups, permitiéndoles escalar y crear más de 50.000 empleos en EE.UU., contribuyendo con más de 7.100 millones de dólares a la economía de la potencia norteamericana.
J.P. Morgan Chase se convirtió en patrocinador corporativo a principios de este año para apoyar a los emprendedores hispanos y latinos a través de los pilares fundamentales de LBAN: investigación fundamental, educación transformadora y ecosistema empoderador.
A lo largo de este año, J.P. Morgan Chase ha ofrecido una serie de talleres presenciales y virtuales para emprendedores latinos sobre programas de diversidad de proveedores corporativos y beneficios de la certificación de minorías; las sesiones restantes abordarán valoraciones bancarias de negocios, acceso al crédito, y más.
La firma se unió al octavo Estado Anual de la Cumbre de Emprendimiento Latino de LBAN, donde los representantes de J.P. Morgan Chase hablaron sobre la importancia del acceso al capital para los emprendedores y propietarios de pequeñas empresas latinos y el compromiso de 30.000 millones de dólares en equidad racial de la firma.
Esta colaboración forma parte de los esfuerzos continuos liderados por J.P. Morgan Chase para impulsar el crecimiento económico inclusivo y el acceso para cerrar la brecha de riqueza para aquellos que han sido tradicionalmente desatendidos, incluidas las comunidades negras y hispanas y latinas, agrega el comunicado al que accedió Funds Society.
El Acelerador de Startups de LBAN está actualmente abierto para inscripciones.
Está aceptando solicitudes hasta diciembre de 2023 para cumplir con su objetivo de apoyar a los fundadores latinos con sede en EE.UU. que ya han recaudado entre 200.000 y 1.500 millones de dólares por parte fuentes externas.
Steve Ocampo, CFA, acaba de lanzar la firma S4 Consultoria, en la que tiene el cargo de gerente general y socio. Se trata de una empresa con enfoque principal en asesoría a patrimonios e inversores para clientes peruanos y latinoamericanos, según un comunicado.
El perfil de los clientes son empresas pequeñas, medianas y grandes que requieren apoyo en su gestión financiera, así como familias de mediano y alto patrimonio, especialmente peruanas.
«S4 Consultoría ofrece soluciones a través de bróker dealers tecno-eficientes, así como con los grandes bancos de inversión con el enfoque de minimizar y transparentar el costo operativo y financiero para el cliente, de esa forma se enfocan en lo principal, la calidad del servicio», añadió el comunicado.
La firma, que tiene desarrollos tecnológicos internos y a medida, tendrá una aplicación móvil en 2024.
Ocampo tiene experiencia en gestión, elaboración y asesoramiento en inversiones locales e internacionales.
Antes de lanzarse en este proyecto, el profesional pasó más de cuatro años trabajando en Zest Capital, una fintech peruana de Wealth Management. Ahí, se desempeñó como Chief Investment Officer, a cargo de gestionar los fondos de inversión de la firma y liderando su política de gestión de riesgo, según consigna su perfil profesional de LinkedIn.
También trabajó en AFP Habitat, donde ocupó los cargos de Head de Renta Fija y Head de Equities, luego de un paso por el Grupo Credicorp, donde trabajó como co-portfolio manager en Credicorp Capital y como analista de inversiones del BCP.
J.P. Morgan Private Bank sumó a Erick Bruno en Suiza como director ejecutivo para clientes de Brasil.
Bruno tiene más de 20 años de experiencia y llega procedente de Credit Suisse.
“Su amplia experiencia y compromiso con el asesoramiento al cliente lo han convertido en un profesional de confianza y experimentado en la industria bancaria. Estamos encantados de tenerlo a bordo”, publicó Antonio Gonzales, managing director y head de Brasil de J.P. Morgan Private Bank.
El advisor comenzó en UBS en 2003, donde trabajó durante 18 años hasta 2020, según su perfil de LinkedIn.
Tiene un Master en Finanzas y Financial Management por la NYU Stern School of Business.
