Noticias archivos - Página 1448 de 2987

BNY Mellon IM añade un fondo dinámico de deuda global a su gama sostenible

BNY Mellon Investment Management ha lanzado BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund, un fondo gestionado por Newton Investment Management (Newton IM), una de las boutiques especializadas de BNY Mellon IM. Este nuevo fondo se inscribe dentro de la gama de fondos irlandeses de BNY Mellon Global Funds.

El BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund es un fondo de renta fija global flexible con enfoque dinámico que invierte de forma activa exclusivamente en deuda de emisores que cumplan con los criterios de sostenibilidad de Newton IM. La gestión del fondo, que plantea un objetivo de rentabilidad (bruta de comisiones) de efectivo (euríbor a un mes) 2% al año en periodos de cinco años consecutivos*, corre a cargo de Paul Brain, Scott Freedman, Martin Chambers, Trevor Holder y Carl Shepherd.

El fondo representa el cuarto lanzamiento de una estrategia sostenible por parte de Newton IM tras los recientes lanzamientos del Newton Sustainable Global Equity Fund, el Newton Sustainable Real Return Fund y el Newton Sustainable Sterling Bond Fund dentro del BNY Mellon Investment Funds, fondo paraguas domiciliado en Reino Unido.

El fondo se propone generar rentabilidades positivas a lo largo de un ciclo de mercado típico y seguirá el enfoque temático global de Newton IM para identificar áreas que ofrezcan oportunidades y riesgos de inversión potenciales. El fondo puede invertir en un amplio abanico de activos de renta fija como bonos gubernamentales, bonos corporativos con grado de inversión y high yield, o deuda soberana de mercados emergentes. Además, todos los títulos de la cartera se seleccionan siguiendo el proceso de inversión sostenible desarrollado por Newton IM.

Según ha explicado Sasha Evers, director general de BNY Mellon IM para España y Latinoamérica, a raíz del lanzamiento: “La inversión responsable ha formado parte integral del enfoque de nuestra boutique especializada Newton Investment Management desde su fundación, en 1978. Al fomentar que las empresas adopten un comportamiento sostenible a largo plazo creemos que este esfuerzo acaba traduciéndose en una mejor gestión que puede generar mejores resultados, tanto para los clientes en términos de valor como para la sociedad en su conjunto”.

“El BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund ofrece la posibilidad de invertir en bonos que cumplen con los criterios de sostenibilidad de Newton IM para inversiones en renta fija. La integración de los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de análisis de crédito contribuye a mitigar los riesgos, un aspecto particularmente importante dada la naturaleza asimétrica de las rentabilidad de los bonos. Nos complace enormemente contar con esta interesante propuesta para nuestros inversores europeos”, añade.

El BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund es un nuevo fondo de la gama de fondos irlandeses de BNY Mellon Global Funds, plc. Está registrado en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica, Austria, Dinamarca, Suiza, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Luxemburgo. El fondo está disponible para inversores institucionales e intermediarios financieros.

*Las rentabilidades positivas no están garantizadas y pueden registrarse pérdidas de capital.

Banca March opta por impulsar el negocio de Inversis con alianzas y cierra el proceso de venta

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

Banca March impulsará el negocio de Inversis mediante alianzas con socios estratégicos e industriales y cierra el proceso de venta de la compañía. Una consultora de primer nivel analizará opciones para impulsar la creación de valor de Inversis mediante una doble vía: el desarrollo de los servicios y productos actuales y/o creación de nuevas fuentes de ingresos; una mayor cobertura geográfica, en concreto en Europa y Latinoamérica.

El resultado de este proceso culminará a finales de este trimestre, cuando dicha consultora presentará a Banca March alternativas para desarrollar el Plan de Negocio de Inversis sobre la base del análisis realizado.

El pasado verano, ante las numerosas muestras de interés en el negocio de Inversis, Banca March abrió un proceso para analizar propuestas de todo tipo, desde la venta directa hasta la búsqueda de socios industriales o estratégicos para el desarrollo de nuevos negocios o mercados. Como parte de este proceso se dio a BoA Merrill Lynch el mandato de explorar posibles compradores.

Una vez recibidas y valoradas las ofertas recibidas se ha cerrado el proceso sin venta por varias razones, explica la compañía en un comunicado. En primer lugar, se desvirtuaba el negocio de Inversis, puesto que las ofertas iban encaminadas a la fragmentación de la compañía, afectando a empleados y clientes.

Además, March consideraba las ofertas insuficientes, al no valorar correctamente el potencial de la compañía y su mercado. No dejaban espacio a Banca March en el accionariado y se cuestionaba la continuidad de Inversis como proveedor de servicios para Banca March.

«Por tanto, incumplían el objetivo de impulsar el crecimiento de Inversis. Banca March cuenta con los ratios de liquidez y de solvencia más altos del sector y ello le permite afrontar cualquier oportunidad con visión de largo plazo, buscando la creación de valor para todas las partes», explica Banca March en un comunicado.

William Blair ficha siete asesores que manejan más de 3.000 millones de dólares

| Por Gabriela Huerta | 0 Comentarios

William Blair abrió una nueva oficina en Baltimore, Maryland, y sumó siete asesores a su equipo. Perry Bacon; Darcy Carroll; Robert Hopkins; Robert Oster; Hunter Purcell; Philip Rauch; Mitchell Whiteman y Jennifer Viglucci se unen a la firma desde Brown Advisory, donde gestionaron más de 3.000 millones de dólares en activos de clientes.

Ubicada en la Suite 2700 del 111 de la calle South Calvert, esta es la quinta oficina que William Blair ha abierto en los Estados Unidos en los últimos cuatro años.

«Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a este grupo de asesores de gran calibre y personas tremendas para abrir nuestra oficina en Baltimore», dijo Ryan DeVore, socio y director global de Gestión de Patrimonio Privado de William Blair añadiendo que están «comprometidos a atraer y retener el talento de la más alta calidad y encontrar profesionales que hayan desarrollado su carrera profesional al servicio de los clientes y al cuidado de sus comunidades».

«En William Blair, encontramos una asociación independiente de 84 años de edad que comparte nuestro enfoque de dar prioridad a los clientes y retribuir a la comunidad», dijo Robert Hopkins en nombre de los asesores.

William Blair con más de 33.000 millones de dólares en AUM, fue reconocido como una de las 40 principales empresas de gestión de patrimonios por Barron’s.

La Hedge Fund Association inaugura su evento Women in Alternatives

| Por Gabriela Huerta | 0 Comentarios

Un selecto grupo de invitados, incluyendo altos ejecutivos de la industria financiera, estuvieron presentes en la recepción inaugural de Hedge Fund Association Women in Alternatives (HFA). Organizada por miembros de la junta directiva, HFA reunió en una tarde amena de networking, a mujeres del sector de hedge funds, private equity, inversoras y ejecutivas, con el fin de relacionarse y destacar cada vez más su liderazgo en instituciones públicas y privadas globalmente reconocidas.

El evento fue celebrado en el restaurant Novecento en Brickell en la ciudad de Miami. Contó con la participación de empresas de primera línea como Vistra, KPMG, U.S Trust, Hecksher Partners, entre otros. FlexFunds se hizo presente como co-patrocinador del evento para darse a conocer y compartir conversaciones acerca industria de la titulización de activos.

La Hedge Fund Association (HFA), es una organización sin fines de lucro, con presencia global en cinco continentes y más de 14 países, dedicada al comercio de la industria y promover la transparencia, el desarrollo y la confianza en inversiones alternativas en instituciones financieras a nivel global.

Mario Rivero, CEO de FlexFunds comentó: “estamos complacidos de reconocer la participación de las mujeres dentro del sector financiero. Hoy por hoy, el papel que desempeñan se ha vuelto esencial en el desarrollo del sistema económico. Haber sido co-patrocinador del evento, sin duda es una valiosa representación del reconocimiento y compromiso de FlexFunds ante el gremio.”

Gastón Bengochea & Cia anuncia su adhesión al código de ética CFA

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

La corredora de bolsa montevideana Gastón Bengochea & Cia anunció su adhesión al Código de Ética y Normas de Conducta Profesional del Instituto CFA.

“Es para para nosotros un gran orgullo ser el primer corredor de bolsa de Uruguay en subscribir y adoptar el código de Ética y Conducta del CFA”, expresó Diego Rodríguez, director en GB&Cia Corredor de Bolsa (Uruguay).

Durante 2018, la empresa puso el foco en la ética, capacitando a todo su personal (desde el área comercial a la administración o el servicio “compliance”) en las buenas prácticas de la industria.

El código CFA representa los más altos estándares de ética y conducta profesional en la industria financiera.

“La industria financiera requiere especialmente la adopción de altos estándares de profesionalismo e integridad, lealtad a los clientes, trato justo e independiente, actuando con idoneidad, cumpliendo con las leyes y la normativa dictada por el regulador”, añadió Rodríguez.

Gaston Bengochea & Cia CB (fundada en 1967) es una compañía regulada por el BCU, basada en Uruguay dedicada a la gestión y asesoramiento en activos financieros.

UBP: «Sí, se atrasaron las tarifas entre EE.UU. y China, pero aún no es momento de celebrar»

| Por Gabriela Huerta | 0 Comentarios

Luego de que la Casa Blanca informara que «los Estados Unidos han logrado un progreso sustancial en nuestras conversaciones comerciales con China. Suponiendo que ambas partes logren un progreso adicional, estaremos planeando una Cumbre para el Presidente Xi y para mí, en Mar-a-Lago, para concluir un acuerdo», el optimismo comercial sobre la extensión en las conversaciones entre China y Estados Unidos se propagó en los mercados de todo el mundo.

Anthony Chan, responsable de inversiones en Asia de Union Bancaire Privée (UBP) considera que aunque el actual rally del mercado ha valorado algunos acuerdos temporales que se anunciarán para extender el plazo del 1 de marzo para aumentar las tarifas entre China y EE.UU., «el anuncio de un acuerdo sólido es necesario para garantizar el optimismo de los inversores, mientras que un acuerdo débil solo restablecerá la preocupación del mercado ante una eventual imposición de aranceles más altos». En su opinión, «lo ideal es el desarrollo tanto de un marco de trabajo como de unos plazos creíbles que permitan ver el progreso de la reforma estructural de China, lo que le permitirá al presidente Trump dar a Pekín más tiempo para responder».

De acuerdo con Chan, «la política de reflación de China dependerá del progreso de las negociaciones comerciales, pero parece improbable una reducción drástica del estímulo; Nuestra recomendación de inversión siguen siendo los sectores de demanda interna», concluye.

La mayoría de los reguladores europeos recomiendan la utilización del swing pricing

| Por Fórmate a Fondo | 0 Comentarios

El swing pricing es un mecanismo que tiene por objetivo repercutir a todos los partícipes de un fondo de inversión los costes de la operativa de compras o ventas de activos necesarias para atender los movimientos de suscripciones o reembolsos que pudieran producirse en cada caso.

Consiste en realizar un ajuste en el valor liquidativo (denominado “swing factor”) de manera que dichos costes se puedan repercutir a los partícipes que los originan. Por tanto, en el caso de suscripciones el “swing factor” sería positivo, y negativo cuando se produzcan reembolsos. Al día siguiente se retornaría a la situación normal realizándose para ello un ajuste en sentido contrario.

Para garantizar un correcto funcionamiento del swing pricing, la CNMV comunicó a finales de 2018 que las gestoras debían disponer de procedimientos en los que se determinen los requisitos objetivos para que se active este mecanismo, debiendo mantener un registro de los días en que se ajustaría el valor liquidativo, y bajo una metodología en la que la estimación del “swing factor” sea consistente y calibrado en todo momento con el mercado, en base a información actualizada de los diferenciales de compraventa de los activos (o bid/ask), y las comisiones de liquidación e intermediación.

También el folleto del fondo de inversión deberá informar de la aplicación de este mecanismo para que el inversor esté advertido de la existencia de estos ajustes que podrían producirse en el valor liquidativo y que no responden a la evolución de los mercados.

Estos temas de especial relevancia sobre el funcionamiento de los fondos de inversión serán abordados detalladamente en la décima edición del Programa de Especialización en Fondos de Inversión, organizado por Financial Mind, que dará comienzo en el mes de marzo.

Los lectores de Funds Society se beneficirán de un código de descuento del 10% utilizando el siguiente código en la inscripción: 10EDIIC10FS.

Finizens refuerza su equipo de private bankers y analistas de mercado, con Felipe Moreno al frente

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

Finizens, gestora de patrimonios especializada en inversión pasiva, ha anunciado hoy que, para responder a la demanda creciente de sus clientes, ha reforzado su equipo con la incorporación de tres nuevos private bankers y un equipo de analistas de mercado, que serán liderados por el director de Desarrollo de Negocio, Felipe Moreno.

El servicio Finizens Premium se lanzó a finales de 2018 con el objetivo de liderar el sector Wealthtech de banca privada en España, algo que se está consiguiendo a gran velocidad. Así lo demuestra la creciente demanda de clientes de banca privada tradicional por este servicio de gestión personalizado, más rentable y competitivo en comisiones. Finizens Premium se dirige a un perfil de inversores con patrimonios desde 100.000 euros hasta 50 millones de euros. Por esa razón, la entidad ha decidido ampliar su equipo de banqueros privados para seguir ofreciendo una experiencia de inversión adaptada a las necesidades de sus clientes.

Felipe Moreno, profesional de reconocido prestigio en los ámbitos de la consultoría estratégica, gestión patrimonial y banca privada, se incorpora a Finizens para dirigir la estrategia de desarrollo de negocio de la entidad y reportará al CEO de la entidad, Giorgio Semenzato.

Felipe Moreno cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. En los últimos cuatro se centró en el desarrollo de Sotavento, una compañía especializada en consultoría financiera y gestión de patrimonios. Anteriormente trabajó en el banco de inversión alemán ICM Investment Bank como responsable de negocio en España y previamente fue gestor de patrimonios en Banco Madrid, tras su paso por el mundo de las EAFs. Estudió Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA por la Universidad de Barcelona, además de numerosos cursos y diplomas de especialización en el sector financiero y fintech.

Además, la firma ha incorporado los siguientes profesionales a su equipo de private bankers y analistas de mercados. En primer lugar, Pedro Muñoz Vargas se incorpora como senior private banker procedente de Fisher Investments como Regional Manager. Cuenta con 12 años de experiencia en entidades como Mediolanum, Deutsche Bank, BBVA y Banesto. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta con el título de técnico especialista en asesoramiento financiero y banca privada de IEB.

Eduardo J. Muñoz se incorpora a Finizens como private banker. En los últimos seis años trabajó en el equipo de gestión de diferentes family offices. Anteriormente, fue gestor de patrimonios en Ibersuizas y analista de mercados en diferentes EAFs también como gestor de cartera de clientes en empresas de consultoría estratégica y mercados. Muñoz es licenciado en Administración de Empresas por el CEU y diploma de asesor financiero.

Luis Velázquez, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, se incorpora como private banker. Anteriormente trabajó como gestor de patrimonios en diferentes firmas como Safecap Investments y Man Financial. Cursó los estudios en Empresariales por la UNED y formación como asesor financiero por Cepal.

Además, la entidad ha incorporado al equipo de Finizens Premium a otros cuatro profesionales como analistas de mercado y soporte a clientes para la entidad: Borja Gutiérrez, procedente de Cunef; Lucas Cangas y Maurizio Calvo, de la facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid; y Lydia Tamayo, como Head of Customer Support.

Como explica Giorgio Semenzat, “con Finizens Premium estamos revolucionando los patrones de la banca privada tradicional, que se han quedado ineficientes, obsoletos e inadecuados para responder a las necesidades de unos inversores que cada día están más informados. Nuestra propuesta de valor es mucho más transparente, independiente y eficiente en comisiones que las entidades de banca privada tradicionales, ofreciendo una rentabilidad significativamente superior a la media del sector a largo plazo. Mediante estas nuevas incorporaciones, Finizens Premium se consolida como la solución de gestión patrimonial más competitiva del mercado para un cliente de banca privada”.

Por su parte, Felipe Moreno explica: “Me incorporo a un proyecto con crecimiento exponencial y un potencial de mercado sin límites, con el que estamos revolucionando el sector de la banca privada y la gestión de patrimonios. Los hitos conseguidos por Finizens Premium hasta el momento demuestran la gran acogida que este servicio está teniendo en el mercado. Hoy en día, la gestión pasiva e indexada tiene una cuota de mercado de un 40% en EE.UU., y desde Finizens estamos liderando de la mano de Vanguard esta tendencia imparable en el mercado nacional”, concluye.

Referente en España en inversión pasiva y crecimiento potencial

Su evolución en el mercado, en sus más de dos años de vida, sitúa a Finizens como uno de los principales actores en gestión pasiva e inversión indexada mediante fondos de Vanguard. Tras superar los 5.000 clientes en menos de 24 meses, la compañía continúa evolucionando su servicio para seguir ofreciendo una propuesta de valor única en el mercado de la gestión de patrimonios, con el objetivo de seguir conquistando el segmento WealthTech de la banca privada.

“La inversión indexada que ofrece Finizens generó una rentabilidad del 4,7% por encima de la media de mercado (benchmark oficial de Inverco Renta Variable Mixta Internacional) en el periodo 2017-2018. El impacto de los costes es sin duda un factor determinante para explicar estos datos de rentabilidad en nuestras carteras globalmente diversificadas en fondos de Vanguard, siendo nuestras comisiones hasta un 85% inferiores a las de las entidades financieras tradicionales”, explica Giorgio Semenzato.

Sin embargo, advierte de que, «en el corto plazo, las rentabilidades en los mercados suelen ser aleatorias, por ello para que nuestra estrategia de inversión pasiva desprenda su pleno y verdadero valor lo ideal para el inversor orientarse a un horizonte de inversión de mínimo 7/8 años”.

Hasta ahora, Finizens ha lanzado al mercado cinco soluciones de inversión: una cartera de fondos de inversión traspasables fiscalmente, planes de pensiones, seguros de ahorro, Finizens Niños y Finizens Premium.

Más de 230 innovadores de Latinoamérica y Europa se presentan a la II Edición de los Premios Fundación Mapfre

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

Un total de 233 proyectos de innovación social procedentes de investigadores, emprendedores, científicos y estudiantes de universidades y escuelas de negocios de 26 países han presentado sus proyectos a la II edición de los Premios Fundación Mapfre a la Innovación Social.

Se trata de soluciones innovadoras, con alta capacidad de transformación social y de impacto global, con un objetivo común: mejorar la vida de las personas.

Los candidatos, que proceden de trece países europeos y doce de Latinoamérica participan con proyectos que constituyen propuestas útiles para mejorar la salud, el seguro, la movilidad sostenible y la seguridad vial, tres aspectos esenciales para el progreso social.

Dicha iniciativa, que Fundación Mapfre lleva a cabo en colaboración con IE University, persigue, además, promover la creatividad, el emprendimiento y el liderazgo como herramientas para lograr un mundo más justo, además de impulsar valores como la sostenibilidad y la integración.

Con 27 semifinalistas

Los premios se lanzan en tres grandes regiones, Brasil, resto de Latinoamérica y Europa, donde próximamente se clasificarán los 27 semifinalistas, es decir tres aspirantes por cada una de las tres categorías y por cada una de las regiones.

Para ello, el jurado elegirá los proyectos con mayor potencial de impacto social y que sean más viables desde el punto de vista técnico, económico y organizativo. También valorará la capacidad y experiencia de los interesados a la hora de desarrollar la idea y de demostrar con pruebas piloto o prototipos que han llevado a cabo, que el proyecto puede ser una realidad.

La celebración de las semifinales tendrá lugar el 6 y 13 de junio en México y Brasil respectivamente y el 4 de julio en España, donde se clasificarán los 9 finalistas (un candidato por categoría y región) que participarán en la gran final en Madrid, que se celebrará el 10 de octubre.

Los semifinalistas recibirán apoyo, orientación y ayuda para comunicar y desarrollar de la forma más efectiva sus propuestas, así como la oportunidad de formar parte de un plan de relaciones públicas y recibir gran visibilidad ante potenciales inversores. Los tres ganadores recibirán un premio con una dotación individual de 30.000 euros y formarán parte de la Red Innova, una comunidad privada de innovadores sociales puesta en marcha con motivo de la 1ª edición.

FundsLibrary y 360 Fund Insight unen fuerzas para proporcionar soluciones digitales innovadoras al inversor

| Por Alicia Miguel | 0 Comentarios

FundsLibrary, proveedor de datos digitales de fondos y soluciones regulatorias, sella una asociación estratégica con 360 Fund Insight, empresa innovadora que tiene por enfoque proporcionar asesoramiento verdaderamente independiente y facilitar que el “best execution” en la selección de fondos sea totalmente transparente y ajustado a la nueva regulación MiFID II, y directrices ESMA, con importantes beneficios para el inversor final.

FundsLibrary es conocida por la calidad y profundidad de los datos que provee de fondos de inversión y documentación legal puesto que trabajan con más de 700 gestoras de fondos proporcionando soluciones digitales y normativas en toda la industria. Su amplia experiencia regulatoria abarca servicios líderes en la industria que van desde el reporte y la distribución de datos para Solvencia II así como datos MiFID II, KIID y PRIIP KID.

“Estamos orgullosos de anunciar la colaboración con 360 Fund Insight, con la que podemos ampliar los servicios que ofrecemos a nuestra base de clientes como una de las plataformas digitales líderes del Reino Unido, y también permitirnos convertirnos en una de las firmas preeminentes en Europa», afirma Arun Sarwal, CEO de FundsLibrary.

“Con sus áreas altamente complementarias de experiencia en inversión y la provisión de un gobierno independiente e imparcial, estamos convencidos de que 360 Fund Insight es un socio estratégico que aporta algo diferente y valioso a nuestros clientes, y otros en la industria de inversiones. Estamos particularmente entusiasmados con su enfoque innovador en el análisis de fondos de inversión y esperamos trabajar juntos para desarrollar nuevas soluciones para los participantes de la industria en toda Europa”.

“La industria de la inversión está experimentando cambios colosales. Los cambios regulatorios más ambiciosos en décadas han ocurrido en un momento en que la tecnología impulsa la transformación a un ritmo más acelerado. Estamos encantados de asociarnos con FundsLibrary, un líder del mercado en tecnología de datos de fondos con un historial comprobado de trabajo con gestoras de fondos de inversión y crear una red de distribución regulatoria global «, dice Enrique Pardo, CEO de 360 Fund Insight.

«Esperamos trabajar codo con codo con FundsLibrary aprovechando las capacidades de ambas empresas para respaldar el crecimiento en los mercados existentes y nuevos, al mismo tiempo que ayudamos a los clientes a incorporar las mejores prácticas, reducir sus costes de intermediación y cumplir con las nuevas exigencias regulatorias”, añade.