EBN Banco ha incorporado nuevos fondos de inversión de las gestoras: Silverway AM, DNB, Sissener (LU), Storm Capital, Dodge & Cox, y Assenagon AM, con lo que alcanza un total de más de 1.800 vehículos de más de 175 gestoras que pueden ser comercializados en su plataforma. De ellos, dos son fondos con un enfoque de inversión nórdico, otros dos value y otro especializado en multiactivos.
Según explica, el vehículo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera global de renta variable. Se gestiona de forma activa y sin índice de referencia, mediante un análisis fundamental ascendente que identifica empresas con valoraciones atractivas y que el banco considera que genera flujos de caja libre, modelos de negocio resilientes y balances saneados. Cuenta con una cartera de alta convicción: al menos el 80 % está invertida en compañías de países desarrollados —Europa, Norteamérica y Australia— y hasta un 35 % en mercados emergentes, sin límites predefinidos por geografía o capitalización bursátil. El horizonte mínimo recomendado es de 5-10 años.
DNB Critical Materials A (EUR) ACC – NO0013741983
Se trata de un un fondo temático indexado optimizado diseñado para ofrecer exposición global y diversificada a las compañías que producen los materiales críticos necesarios para la electrificación, la seguridad de suministro y la transformación industrial.
Invierte en empresas de toda la cadena de valor de los materiales críticos, con exposición a metales preciosos (oro y plata), cobre y minería diversificada, incluyendo tierras raras y materiales para baterías. La estrategia se apoya en tres grandes tendencias estructurales de largo plazo: depreciación del dólar como activo de reserva, electrificación de la economía y creciente importancia geopolítica de las cadenas de suministro de materias primas. Y está posicionada para capturar el aumento de demanda derivado de centros de datos, inteligencia artificial, electrificación del transporte, redes eléctricas y necesidades de autonomía estratégica de Occidente.
Sissener Canopus R EUR Acc -LU0694232645
Según explica la firma, es un vehículo de renta variable global de gestión activa con enfoque nórdico. Invierte principalmente en compañías de gran capitalización con alta liquidez, balances sólidos, generación de caja predecible y buen gobierno corporativo. Entre sus características principales destaca por su enfoque en empresas de calidad. Además, tiene la posibilidad de invertir en renta fija, bonos convertibles y otros valores mobiliarios; y uso de derivados para gestión de riesgos y cobertura cambiaria a coronas noruegas (NOK) en inversiones internacionales. Se trata de una estrategia flexible con fuerte ADN nórdico y gestión activa del riesgo.
Storm Bond Fund RC EURHDG Acc- LU0840158819
Respecto al siguiente, es un fondo nórdico de bonos corporativos, lanzado en septiembre de 2008, con una cartera diversificada de emisores de calidad en la región. Algunos de sus de sus aspectos clave son la Clasificación Artículo 8 SFDR (ESG), su estrategia basada en análisis top-down (entorno y valor relativo) y bottom-up (fundamental de emisores) y su equipo con amplia experiencia en crédito corporativo nórdico. Es la versión con cobertura a EUR (EUR hedged), cuyo objetivo es capturar oportunidades en crédito nórdico con control de riesgos.
Dodge & Cox
Por su parte, la gestora independiente fundada en 1930 en San Francisco y propiedad 100 % de sus empleados activos basa su filosofía de inversión sigue las siguientes pautas: enfoque value de largo plazo e investigación fundamental profunda; que se fundamenta en decisiones colegiadas mediante comités (sin gestor “estrella”). Además, su estructura es alineada con el cliente y tiene un historial de estabilidad y bajos costes. Los Fondos destacados de la entidad son: el Dodge & Cox Worldwide US Stock EUR Acc- IE00B50MWL50, el Dodge & Cox Worldwide Global Stock EUR Acc- IE00B55JMJ98 y el Dodge & Cox Worldwide Global Bond EURHDG Acc- IE00BLG30W12.
Assenagon Funds Value Size Global I2 EUR Acc- LU2146177063
Gestionado por Assenagon Asset Management, firma independiente fundada en 2007 y con sede en Múnich y con más de 92.000 millones de euros en activos bajo gestión, con presencia en Múnich, Fráncfort, Luxemburgo y Zúrich. La entidad destaca en estrategias multiactivos UCITS, siendo Assenagon MultiAsset Conservative uno de sus productos más demandados en el mercado español.
¿Qué son las clases limpias?
EBN Banco lleva impulsando la comercialización de las clases limpias de fondos de inversión desde la aparición de la normativa MIFID II. Actualmente, el inversor puede contratar a través de su plataforma más de 1.800 fondos de inversión de más de 175 gestoras nacionales e internacionales, de las denominadas ‘clases limpias’ de los vehículos, es decir, aquellas que solo incluyen el coste de la comisión de gestión aplicada por la gestora al fondo. Al invertir en un fondo que no es clase limpia, hay que pagar además de las comisiones de gestión, otras como son las comisiones de distribución o también llamadas retrocesiones. Pero EBN Banco ha dado un paso más adelante y, en los casos donde las gestoras no disponen de clases limpias, EBN Banco les devuelve el 100 % de la comisión de retrocesión.
Por Funds Society
