Unicaja ha reunido a 160 profesionales en su Convención de Banca Privada 2026 para compartir las prioridades del negocio, avanzar en su modelo de asesoramiento y analizar los retos que plantea el actual entorno económico y financiero. El evento tuvo lugar el 6 y 7 de octubre en Málaga. Durante las dos jornadas, la entidad presentó las principales líneas de actuación de Unicaja Banca Privada y profundizó en el desarrollo de capacidades y servicios orientados a ofrecer una atención especializada, cercana y adaptada a las necesidades patrimoniales de cada cliente.
La cita sirvió también para consolidar el posicionamiento de Unicaja Banca Privada tras la renovación de su marca e identidad acometida en 2025 y para seguir avanzando en la especialización de sus equipos y servicios. Isidro Rubiales, CEO de Unicaja, destacó durante la apertura del encuentro la creciente complejidad de los mercados y de las necesidades patrimoniales de los clientes, lo que hace cada vez más relevante un modelo de acompañamiento integral, capaz de ofrecer soluciones adaptadas a cada situación personal y financiera.
Además, explicó que “El Plan Estratégico 2025-2027 marca una hoja de ruta para avanzar hacia un modelo de banca más cercano, eficiente y orientado a las necesidades de los clientes. Unicaja Banca Privada contribuye a este objetivo mediante un acompañamiento especializado y una visión integral del patrimonio”.
Planificación financiera y patrimonial
Uno de los principales ejes de la convención fue la planificación financiera y patrimonial. Este servicio amplía el asesoramiento tradicional en inversiones para ofrecer una visión global de la situación patrimonial, los objetivos vitales y las necesidades futuras de cada cliente. Según Unicaja, con esta apuesta refuerza una propuesta de valor basada en el asesoramiento personalizado, la planificación y el acompañamiento continuado. El objetivo es ayudar a los clientes a tomar decisiones patrimoniales de forma estructurada a lo largo de su vida financiera.
El encuentro contó también con la participación del director general de Negocio de Unicaja, Luis Colorado, y del director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, Ramón Senosiaín. Ambos abordaron las prioridades del negocio y los próximos pasos para seguir reforzando la propuesta de Unicaja Banca Privada. El programa se completó con la participación de representantes de BlackRock, Candriam y Allianz Global Investors, que compartieron su visión sobre el entorno económico, los mercados y distintas áreas de inversión.
Reconocimiento al trabajo de los equipos
La convención también incluyó un acto de reconocimiento a profesionales de Banca Privada, con el que Unicaja ha querido poner en valor el trabajo de los equipos y su contribución a la evolución del negocio y a la atención de los clientes. “Encuentros como esta convención permiten compartir prioridades, intercambiar experiencias y reconocer el trabajo de los equipos que hacen posible nuestro modelo de Banca Privada. Contamos con profesionales y colaboradores con una amplia experiencia y conocimiento, y queremos seguir construyendo sobre esa base para continuar creciendo en este negocio”, afirmó Isidro Rubiales. Las dos jornadas combinaron contenidos sobre estrategia de negocio, mercados, inversión y nuevas capacidades con espacios para el intercambio de experiencias entre los profesionales participantes.
Por Funds Society
Por Beatriz Zúñiga