Invesco ha alcanzado un acuerdo con Index Varainhoito, con sede en Helsinki, mediante el cual la gestora de patrimonios finlandesa pone el Invesco European Upper Middle Market Income Fund (EUMMI) a disposición de sus clientes. El acuerdo amplía el alcance de EUMMI dentro del mercado europeo de gestión patrimonial y supone la primera relación de distribución del fondo con una plataforma de gestión patrimonial de los países nórdicos.
EUMMI es una estrategia evergreen ofrecida bajo el marco ELTIF 2.0 y está disponible en las principales plataformas de EMEA, lo que permite a gestoras de patrimonios, asesores financieros y otros intermediarios elegibles acceder al fondo para sus clientes. El fondo ofrece suscripciones mensuales y reembolsos trimestrales.
Lanzado en diciembre de 2025, EUMMI busca generar elevados ingresos mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sénior garantizados a grandes empresas europeas consolidadas, normalmente con un EBITDA superior a 50 millones de euros. La estrategia tiene como objetivo combinar rentabilidades atractivas con una mayor resistencia a lo largo de los ciclos de mercado, respaldada por un enfoque en empresas con balances sólidos y flujos de caja resistentes.
EUMMI combina préstamos directos y préstamos sindicados para acceder a oportunidades en ambos mercados a medida que cambian los precios y las condiciones de financiación. Busca proporcionar una baja correlación con las clases de activos tradicionales y un incremento significativo de la rentabilidad frente a estrategias de deuda más líquidas, al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en la preservación del capital.
“Los mercados privados se están convirtiendo en un componente cada vez más importante de la construcción de carteras a largo plazo. Al incorporar el Invesco European Upper Middle Market Income Fund a nuestra oferta, ampliamos la gama de soluciones de crédito privado disponibles para nuestros clientes y reforzamos nuestra capacidad para construir carteras diversificadas entre mercados públicos y privados. La experiencia de Invesco en crédito privado europeo, junto con el enfoque del fondo en empresas más grandes y consolidadas, convierte a EUMMI en una valiosa incorporación a nuestra oferta de inversión», ha señalado Kalle Anttila, CEO de Index Varainhoito, señaló.
Por su parte, Carl-Otto Ardermark, Senior Sales Manager Nordics de Invesco, señaló: “Estamos encantados de que Index Varainhoito haya puesto el Invesco European Upper Middle Market Income Fund a disposición de sus clientes. El crédito privado está bien consolidado entre los inversores institucionales, mientras que el interés sigue creciendo entre los inversores de banca privada y gestión patrimonial que buscan diversificar más allá de las carteras tradicionales de renta variable y renta fija. A través de EUMMI, ahora pueden acceder a una estrategia de crédito privado que históricamente estaba reservada a inversores institucionales”.
Fredrik Nilsson, Head of Nordics de Invesco, señaló: “Vemos una oportunidad atractiva en la financiación de empresas europeas de mayor tamaño con balances sólidos y flujos de caja resistentes. Al invertir tanto en mercados de préstamos directos como de préstamos sindicados, EUMMI cuenta con la flexibilidad necesaria para responder a medida que cambian el valor relativo y las condiciones de financiación. Creemos que esto es fundamental para generar ingresos manteniendo un fuerte enfoque en la preservación del capital”.
Por Funds Society
