El fondo Finserve Global Security Fund cambia su denominación a Finserve Global Defence & Security Fund. Este nuevo nombre, junto con un lanzamiento europeo más amplio, ofrece a los inversores de un mayor número de mercados acceso a un fondo de gestión activa que lleva invirtiendo en defensa, seguridad y espacio desde 2019. Para los inversores que comparan los fondos de defensa que están llegando actualmente al mercado, este vehículo destaca por varios puntos concretos. Lleva operativo desde 2019, lo que le otorga un historial (track record) de siete años en un segmento donde la mayoría de los fondos de la competencia y ETFs son de lanzamiento reciente. Invierte de forma global, no solo en Europa, en empresas activas en defensa, seguridad, ciberseguridad, infraestructuras críticas y tecnología espacial.
La cartera es multi-cap, por lo que cubre tanto grandes compañías como valores de pequeña y mediana capitalización que los productos indexados más amplios suelen pasar por alto, y mantiene una exposición pura al sector en lugar de las participaciones industriales diversificadas que se encuentran en fondos de temática más general. «La seguridad nacional y la capacidad de defensa se consideran cada vez más condiciones indispensables para lograr sociedades estables y resilientes. Al mismo tiempo, el espacio se ha convertido en un dominio estratégicamente importante para la comunicación, la navegación, la vigilancia y otras infraestructuras críticas», señala Joakim Agerback, socio y gestor principal de Finserve Global Defence & Security Fund.
Hoy en día, el fondo cuenta con las máximas calificaciones por parte de las principales agencias de análisis. La clase de acciones S del fondo ha sido galardonada con una calificación Gold en el Morningstar Medalist Rating, la categoría más alta de Morningstar. A diferencia de la calificación por estrellas, que refleja la rentabilidad pasada, el Medalist Rating tiene un enfoque predictivo de cara al futuro. La rentabilidad es del 220% en los últimos siete años. En los últimos 12 meses, el Finserve Global Defence & Security Fund se ha revalorizado un 14%.
Esto añade Joakim Agerback sobre el crecimeinto de dichos sectores:»Vemos un crecimiento estructural a largo plazo en estos sectores, impulsado por el creciente compromiso tanto de actores públicos como privados. Para respaldar esta tesis, hemos constituido un consejo asesor con un profundo conocimiento en defensa y geopolítica, junto con un equipo que cuenta con una dilatada experiencia en defensa, inteligencia, seguridad y finanzas». La aclaración de la Comisión Europea de diciembre de 2025 sobre las evaluaciones de sostenibilidad apunta a un cambio de perspectiva sobre el papel del sector. La capacidad de las democracias para construir una defensa creíble es una condición previa para unas sociedades estables y seguras. El fondo está clasificado como Artículo 8 bajo el reglamento SFDR.
Sobre el fondo
Finserve Global Defence & Security Fund es un fondo de gestión activa centrado en defensa, ciberseguridad y espacio. Invierte en compañías que contribuyen a la seguridad y estabilidad global, con el objetivo de ofrecer rentabilidades competitivas a través de una estrategia a largo plazo.
Por Funds Society, Madrid
