Anthropic ha presentado un nuevo conjunto de agentes de IA para ampliar las tareas que ofrece de servicios financieros. Según explica, ha desarrollado diez plantillas de agentes listas para usar para las tareas más demandantes en servicios financieros: crear pitchbooks, revisar expedientes KYC y cerrar la contabilidad a fin de mes.
Es decir, están orientadas específicamente a profesionales de banca, seguros, gestión de activos y tecnología financiera. Cada una se ofrece como plugin en Claude Cowork y Claude Code, y también como cookbook para Claude Managed Agents, de modo que un equipo pueda poner a Claude a trabajar en tareas financieras reales en cuestión de días y no de meses.
Sobre estas nuevas plantillas de agentes para tareas financieras, explica que cada una es una arquitectura de referencia que combina tres elementos: habilidades (instrucciones y conocimiento especializado para la tarea), conectores (acceso gobernado a los datos sobre los que trabaja la tarea) y subagentes (modelos adicionales de Claude que son llamados por el agente principal para subtareas específicas, como selección de comparables o validación metodológica). De tal forma, las firmas pueden adaptar cualquiera de ellas a sus propias convenciones de modelización, políticas de riesgo y flujos de aprobación.
Desde la compañía han compartido la lista completa de nuevos agentes:
- Pitch builder: crea listas de objetivos, ejecuta análisis de comparables y redacta pitchbooks para reuniones con clientes.
- Meeting preparer: prepara informes de clientes y contrapartes antes de llamadas y reuniones.
- Earnings reviewer: analiza transcripciones y presentaciones regulatorias, actualiza modelos y señala cambios relevantes para la tesis de inversión.
- Model builder: crea y mantiene modelos financieros a partir de filings, fuentes de datos y aportaciones de analistas.
- Market researcher: monitoriza desarrollos sectoriales y de emisores, sintetiza noticias, filings y análisis de brokers, y señala elementos para revisión de crédito y riesgo.
- Valuation reviewer: revisa valoraciones frente a comparables, metodología y estándares internos de revisión.
- General ledger reconciler: reconcilia cuentas del libro mayor y ejecuta cálculos de valor liquidativo (NAV) frente a los registros contables.
- Month-end closer: ejecuta el checklist de cierre mensual, prepara asientos contables y genera informes de cierre.
- Statement auditor: revisa estados financieros para comprobar consistencia, integridad y preparación para auditoría.
- KYC screener: reúne expedientes de entidades, revisa documentación de origen y prepara escalados para revisión de compliance.
Un ecosistema más amplio
La compañía destaca que “los agentes de IA son tan buenos como los datos y el contexto a los que pueden acceder”. Claude se conecta con decenas de proveedores de datos de mercado, plataformas de research y sistemas internos de compañías financieras —incluyendo FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, Chronograph, LSEG y Daloopa— además de data warehouses, repositorios de research y CRM propios de las firmas, todo ello bajo controles de acceso gobernados. “Ahora añadimos nuevos conectores y una aplicación MCP de nuevos partners. Los nuevos conectores proporcionan acceso directo y en tiempo real a datos de mercado y research, mientras que la aplicación MCP incorpora interfaces interactivas personalizadas directamente dentro de Claude”, comentan.
En este sentido, los nuevos conectores son:
- Dun & Bradstreet, que proporciona el estándar global de identidad empresarial verificada y ayuda a las empresas a conectar sistemas de registro y escalar flujos de trabajo habilitados por IA.
- Fiscal AI, que amplía la cobertura de fundamentales en tiempo real sobre renta variable cotizada para profundizar en análisis y benchmarking.
- Financial Modeling Prep, que ofrece cotizaciones en tiempo real, fundamentales, estados financieros, filings y transcripciones sobre acciones, ETF, criptoactivos, divisas y materias primas.
- Guidepoint, que permite buscar en más de 100.000 transcripciones de entrevistas con expertos revisadas por compliance y proporciona extractos textuales vinculados a la fuente original.
- IBISWorld, que monitoriza ingresos sectoriales, ratios financieros, puntuaciones de riesgo, estructuras de costes y previsiones en miles de sectores.
- SS&C IntraLinks, que proporciona a Claude acceso a las data rooms de DealCentre para búsqueda documental, preguntas de due diligence y seguimiento de actividad de operaciones.
- Third Bridge, que da acceso a entrevistas con expertos como fuente primaria sobre compañías, sectores y cadenas de valor.
- Verisk, que aporta datos de seguros patrimoniales, de daños y especializados para underwriting, siniestros y análisis de riesgo.
Más novedades
Además, Moody’s ha lanzado una aplicación MCP que incorpora ratings crediticios propietarios y datos sobre más de 600 millones de compañías públicas y privadas para su uso en compliance, análisis de crédito y desarrollo de negocio.
Además, señalan que Claude ahora también funciona en Microsoft Excel, PowerPoint, Word y Outlook (próximamente) mediante los complementos de Claude para Microsoft 365. Una vez instalados, el contexto se transfiere automáticamente entre aplicaciones, de forma que el trabajo que empieza en el modelo puede terminar en una presentación sin tener que volver a explicar nada en el proceso.
“Por último, seguimos ampliando nuestro ecosistema de partners con nuevos conectores y una aplicación MCP, para que los agentes puedan utilizar los datos que ya emplean los profesionales financieros. Los conectores proporcionan a Claude acceso gobernado y en tiempo real a los datos de un proveedor, mientras que las aplicaciones MCP van un paso más allá al integrar directamente las herramientas propias del proveedor dentro de Claude”, han anunciado.
Por Funds Society, Madrid