R‑co Valor Balanced: es el fondo que presentará Rothschild & Co AM en la novena edición del Funds Society Investment Summit en España, los días 21 y 22 de mayo en el Parador de Lerma (Burgos).
R‑co Valor Balanced es un fondo multiactivo flexible y equilibrado que combina renta variable internacional (hasta ~50‑55%) con una exposición estructural a renta fija en euros (50‑100%), centrada principalmente en bonos corporativos con grado de inversión. La gestión es activa y sin índice de referencia, basada en convicciones, con un perfil de riesgo moderado (SRI 3/7). El fondo cuenta con un track record desde octubre de 2018 y gestiona actualmente en torno a 737 millones de euros en activos.
El ponente será Yoan Ignatiew, director de Gestión de Renta Variable Internacional y Diversificada de Rothschild & Co AM, junto a Lorenzo Gallardo, Country Head of Spain, Asset Management, en Rothschild & Co Asset Management.
Lorenzo Gallardo cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de activos y mercados de capitales. Actualmente, es Country Head of Spain AM en Rothschild & Co, tras haber trabajado en Amundi, Legg Mason y Banco Popular, especializándose en distribución de productos financieros y relaciones institucionales. Con una sólida formación en finanzas, ha desempeñado roles clave en banca de inversión y asesoramiento en España y Reino Unido.
Yoann Ignatiew comenzó su carrera como trader en los mercados de renta fija y monetarios durante once años en CCF y Morgan Stanley. A continuación, pasó dos años como vendedor de renta variable europea. De 2004 a 2005, trabajó en IXIS AM como responsable de asignación táctica para fondos diversificados. En 2006, Yoann Ignatiew se incorporó a Banque Privée Saint Dominique, donde fue responsable de inversiones y asignación de activos. En 2008, se incorporó a Rothschild & Co Asset Management como gestor de carteras diversificadas y renta variable internacional. Yoann gestiona R-co Valor (desde 2008), R-co Gold Mining (desde 2012), R-co Valor Balanced (desde 2018) y R-co Valor 4 Change Global Equity (desde 2021). En 2023, fue nombrado socio director de Rothschild & Co AM. En 2024, pasó a ser director de Gestión de Renta Variable Internacional y Diversificada de Rothschild & Co AM. Yoann tiene un máster en Divisas y Finanzas por la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne.
Una gama completa de soluciones de inversión
Rothschild & Co Asset Management es la división especializada en gestión de activos del grupo Rothschild & Co, un grupo familiar desde hace siete generaciones que ocupa un lugar central en los mercados financieros mundiales desde hace más de doscientos años.
Con sede en París y presencia en nueve países europeos, establece alianzas a largo plazo con una cartera de clientes compuesta por intermediarios financieros, bancos privados, distribuidores e inversores institucionales. «La exigencia en nuestras convicciones, la creación de valor, el compromiso y la proximidad a nuestros clientes son los pilares fundamentales de nuestro enfoque», indican. Independientes en sus decisiones de inversión y guiados por la búsqueda de rentabilidad, ofrecen una gama completa de soluciones de inversión, en gestión directa y arquitectura abierta, invertidas en todas las grandes clases de activos: acciones, bonos y diversificadas, internacionales, temáticas y europeas.
Presentaciones y golf
La cita será los días 21 y 22 de mayo en el Parador de Lerma, ubicado en el majestuoso Palacio Ducal, un alcázar del siglo XVII donde la historia es protagonista: aquí se alojaron desde Felipe III hasta Napoleón Bonaparte. La primera jornada del IX Funds Society Investment Summit contará con varias mesas redondas en las que se expondrán las estrategias más innovadoras de siete gestoras, y el segundo día tendrá lugar la séptima edición del Torneo de Golf de Funds Society España en el Golf Lerma. También habrá actividades paralelas para aquellos invitados que no practiquen este deporte. El evento finalizará con un almuerzo y un acto de entrega de premios.
El evento computará con 3,5 créditos de formación para el CFA.
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano