Citi Wealth ha anunciado que ha seleccionado a BlackRock para crear una nueva oferta de carteras para sus clientes: Citi Portfolio Solutions, impulsada por BlackRock. Esta propuesta combinará las capacidades estratégicas de asesoramiento e inversión del banco con la experiencia en gestión de inversiones y las fortalezas tecnológicas de uno de los gestores de activos más destacados del mundo.
El acuerdo incluye el nombramiento de BlackRock para gestionar aproximadamente 80.000 millones de dólares en activos de miles de clientes de Citi Wealth, cuyas cuentas son actualmente administradas por Citi Investment Management (CIM).
En virtud del acuerdo, BlackRock gestionará una gama de estrategias de inversión centrales, oportunistas y temáticas en renta variable, renta fija, estrategias multiactivo y, con el tiempo, mercados privados. Además, la plataforma tecnológica Aladdin Wealth de la firma -con sus capacidades de gestión de riesgos, carteras y análisis de datos- ha sido seleccionada por Citi y será implementada para los banqueros privados y profesionales de inversión de la firma.
Se espera que el acuerdo comience en el cuarto trimestre, sujeto a las aprobaciones y condiciones habituales, y no se prevé que tenga un impacto material en los ingresos o los objetivos de rentabilidad previamente divulgados por Citi.
Los líderes de Citi Wealth y BlackRock creen que el nuevo modelo beneficiará a los clientes y acelerará el crecimiento de ambas empresas. “Queremos ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento, soluciones y servicios de primer nivel, y también queremos atender a más de los agentes de cambio del mundo. Con esta oferta, podemos lograr ambos objetivos. Reúne el sofisticado asesoramiento relacional y basado en el mercado de nuestros banqueros, respaldado por la visión de nuestra propia Oficina del Director de Inversiones, con la reconocida experiencia en inversión y las innovadoras capacidades tecnológicas de BlackRock”, dijo Andy Sieg, director de Wealth en Citi.
Los clientes de Citi Wealth cuyos activos serán gestionados por BlackRock residen en casi 100 países. Estos clientes seguirán manteniendo una relación principal con su banquero privado de Citi, quien los asesorará sobre su enfoque global de patrimonio, incluida la asignación estratégica de activos, el establecimiento de metas financieras a largo plazo y la selección de estrategias de inversión. Sujeto a la revisión y supervisión continua de Citi Wealth, BlackRock será responsable de gestionar e implementar estrategias de inversión específicas, adaptadas a los objetivos de los clientes de Citi Wealth.
Esta oferta de inversión mejorada brindará a los clientes de Citi acceso a una amplia gama de opciones y estrategias de inversión, aprovechando el liderazgo de BlackRock en la construcción de carteras y la gestión de carteras personalizadas.
Como parte del acuerdo, ciertos miembros de CIM se unirán a BlackRock, donde continuarán desempeñándose como gestores de carteras en las estrategias existentes para clientes de Citi. A su debido tiempo, Citi y BlackRock también desarrollarán nuevos productos y soluciones en beneficio de los clientes de Citi, aprovechando la escala, infraestructura y capacidades de BlackRock.
“Estamos encantados de haber sido seleccionados por Citi para llevar la amplia gama de soluciones de inversión y la innovadora tecnología financiera de BlackRock a los clientes, permitiendo a Citi ofrecer carteras personalizadas y sólidos resultados de inversión en el ámbito de Wealth. A medida que crece el interés de los inversores por soluciones de cartera integrales y a medida, BlackRock continúa invirtiendo en nuestra plataforma de inversión global para mantenerse a la vanguardia de las necesidades cambiantes de los clientes”, ha dicho Sir Robert Fairbairn, Vicepresidente de BlackRock.
Jaime Magyera, director del negocio de Wealth en EE.UU. de BlackRock, señaló que BlackRock ha mantenido durante mucho tiempo una relación comercial con Citi y afirmó que la firma espera con interés la oportunidad de trabajar aún más estrechamente con el negocio de Wealth del banco bajo el esquema Citi Portfolio Solutions.
“Durante casi cuatro décadas, BlackRock ha ayudado a liderar la evolución de la gestión personalizada de carteras, adaptándose continuamente para satisfacer las necesidades de los individuos con estrategias de inversión a medida, optimizadas fiscalmente y respaldadas por capacidades de vanguardia en asignación de activos y construcción de carteras. Hoy, estos inversores y sus asesores están reinventando toda la experiencia de la cartera en los mercados públicos y privados. Al trabajar junto a Citi y sus clientes, estamos en una posición óptima para ofrecer la amplitud, precisión e innovación que sus clientes e inversores en todo el mundo requieren”.
Keith Glenfield, director de Soluciones de Inversión de Citi Wealth, ha coincidido en el sentimiento: “Nunca ha habido un mejor momento para ser cliente de Citi Wealth. Con un enfoque boutique y un alcance global, esta oferta se alinea plenamente con nuestro enfoque de arquitectura abierta de alta calidad y mejorará significativamente el conjunto de soluciones y capacidades de inversión disponibles en nuestra plataforma”, dijo. “Nuestros clientes obtendrán lo mejor de ambos mundos: la orientación personalizada de un banquero o asesor privado de Citi de confianza, complementada por la innovadora tecnología y experiencia de BlackRock en la gestión de soluciones de carteras personalizadas”.
Por Magdalena Martínez
