1
Según AdvisoryHQ

Las 11 mejores advisory firms de Miami y Coral Gables

Las 11 mejores advisory firms de Miami y Coral Gables
Foto: Roger Schultz / CC-BY-SA-2.0, Flickr
  • Con la misma puntuación y ordenadas alfabéticamente, esta publicación especializada destaca la labor que realizan BigSur Partners, MAXIMAI Investment Partners y WE Family Offices
  • Rafael Iribarren, fundador y CFO de BigSur, cree que el secreto radica en la propuesta de valor robusta y flexible que ofrece la plataforma
  • “Nuestro crecimiento demuestra que estamos creando un valor importante a las 70 familias con las que trabajamos”, explicó Santiago Ulloa, managing partner de WE Family Offices
Por Cristina J. Orgaz , Miami

Tres firmas de wealth management de Miami con negocio internacional destacan en el ránking de los 11 mejores financial advisors elaborado por AdvisoryHQ.

Con la misma puntuación y ordenadas alfabéticamente, esta publicación especializada destaca la labor que realizan BigSur Partners, MAXIMAI Investment Partners y WE Family Offices.

Entre las firmas más veteranas de Miami aparece BigSur Partners que con Ignacio Pakciarz, fundador y CEO, al frente, es considerada como un ejemplo de equilibrio entre conocimiento y experiencia para ayudar a los individuos con alto patrimonio a optimizar sus ahorros a largo plazo.

Rafael Iribarren, fundador y CFO de la firma, cree que el secreto radica en la propuesta de valor robusta y flexible que ofrece la plataforma de BigSur a sus clientes. “Al ser una ‘boutique’, los clientes se benefician del trabajo de nuestros asesores para adaptarse totalmente a sus necesidades”, dice.

Con la misma calificación encontramos también a la boutique especializada en individuos UHNW, WE Family Offices, la firma fiduciaria independiente que lleva a gala que recibe retribución solo por parte de sus clientes.

“Nuestro crecimiento demuestra que estamos creando un valor importante a las pocas familias con las que trabajamos, pero de patrimonios muy elevados. Tienen de media unos 125 millones de dólares. El contar con 48 profesionales dando servicio a 70 familias nos permite dar un servicio integral de grandísima calidad, no solo en la parte finiera, sino también en gobierno familiar, y sobre todo planificación y estrategia de su empresa patrimonial”, explicó Santiago Ulloa, managing partner de la firma y uno de los líderes más reconocidos de la industria de family office.

Nuevo jugador

En la lista de top wealth managers encontramos también a una compañía muy joven, MAXIMAI Investment Partners, de la que AdvisoryHQ destaca su perspectiva multicultural y multigeneracional.

“La noticia de que hemos sido calificados como una de las mejores advisory firms en el área de Miami valida nuestro enfoque y modelo de servicio. En MAXIMAI creamos una experiencia personalizada para cada familia a través de un servicio excepcional que brinda tranquilidad”, afirma Alejandro Behrens, managing director de MAXIMAI Investment Partners.

 

 

Portadas: 

0 Comentarios

Añadir nuevo comentario