NegocioNegocio
Informe de Cerulli Associates
RIAs
Por Fórmate a FondoPrivate BankingPrivate Banking
Estudio de Pershing
¿Cómo deberán adaptarse los broker-dealers si quieren mantener a sus principales clientes?
Por Alicia MiguelNegocio
The Cerulli Edge
Los roboadvisors tendrán que crecer un 60% anual en los próximos seis años para subsistir
MercadosMercados
Encuesta de Aberdeen AM
Los asesores estadounidenses buscan diversificación aunque aún son optimistas con la bolsa del país
Private Banking
Estudio C. Schwab 2015
Los asesores independientes de EE.UU. (RIAs) alcanzan cifras récord de crecimiento y rentabilidad
Nombramientos
Additions and Changes
OppenheimerFunds Completes RIA Team
Private BankingPrivate Banking
Schwab Advisor Services
El factor cultural y la filosofía de inversión del asesor financiero, cada vez más importantes en operaciones de adquisición de cartera
NegocioNegocio
Estudio de Fidelity
La mayoría de los RIAs destinan un 2% de sus ingresos a marketing
Fórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
