Informe de Cerulli
RIAs
Por Marcelo SobaNegocioNegocio
Mercado estadounidense
BlackRock compra el proveedor de índices personalizados Aperio
Por Beatriz ZúñigaNegocioNegocio
Según la encuesta de TD ...
El COVID-19 ha suspendido los planes de independencia de muchos broker dealers, pero el proyecto se atrasa, no se abandona
Por Magdalena MartínezNombramientosNombramientos
Después de 20 años en ...
Ruchir Swarup se une a Addepar como CTO
Por Gabriela HuertaPrivate BankingPrivate Banking
Encuesta TD Ameritrade
Más dinero, independencia y mejor calidad de vida, los atractivos de lanzar tu RIA
Private BankingPrivate Banking
Encuesta de DeVoe & Company
La mayoria de los RIAs no confían en su plan de sucesión
Private BankingPrivate Banking
Según Cerulli Advisors
Los RIAs siguen atrayendo talento a su canal
NegocioNegocio
Mariner Platform Solutions Powered by ...
Dynasty Financial Partners se asocia con Mariner Wealth Advisors para lanzar una plataforma de gestión de patrimonios
NombramientosNombramientos
Su programa de financiamiento especializado
Dynasty Financial Partners contrata al banquero de inversiones Harris Baltch para dirigir Dynasty Capital Strategies
Fórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
