Private BankingPrivate Banking
Más de un 5%
RIAs
Por Fórmate a FondoPensionesPensiones
Encuesta Fidelity
El número de asesores que cree que la nueva regla del DOL es beneficiosa más que se duplica, mientras que el 28% se replantea su profesión
NormativaNormativa
Alerta de la SEC
La OCIE investigará a las firmas que trabajen con profesionales expedientados
Private Banking
Equipo de 5 deja Merrill
Lisa van Walleghem y Jim Butler III lanzan MAXIMAI Investment Partners asociándose a Dynasty Financial Partners
Private BankingPrivate Banking
Fidelity Clearing & Custody
RIAs en busca de tamaño y adquirentes estratégicos protagonizan casi el 40% de las operaciones de M&A
NormativaNormativa
El 31 de diciembre
La SEC dejará que la “principal trading rule” expire a final de año
ETF
Ignites Distribution Research
La inversión en ETFs de smart beta crecerá un 25% en los próximos tres años
Por Alicia MiguelNombramientosNombramientos
En la OCIE
La SEC nombra a Kristin Snyder co directora del programa de inspección de Investment Adviser/Investment Company
Private BankingPrivate Banking
Red de independientes
¿Cuáles son las claves del crecimiento de Dynasty Financial Partners?
Fórmate a fondo
Educación financiera
Análisis de Fidelity International
Evaluación del impacto del análisis en los ETFs con sesgo ESG
Análisis de Fidelity International
Cómo evalúa un gestor de fondos la salud de las marcas de consumo
Asesoramiento
Análisis de Norz Patrimonia
Cómo formar a los herederos para no arruinar el legado familiar
Análisis de EFPA
El ahorrador valenciano prioriza la rentabilidad en el largo plazo a la seguridad y mejora en educación financiera
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
