PensionesPensiones
Encuesta Fidelity
RIAs
Por Fórmate a FondoNormativaNormativa
Alerta de la SEC
La OCIE investigará a las firmas que trabajen con profesionales expedientados
Private Banking
Equipo de 5 deja Merrill
Lisa van Walleghem y Jim Butler III lanzan MAXIMAI Investment Partners asociándose a Dynasty Financial Partners
Private BankingPrivate Banking
Fidelity Clearing & Custody
RIAs en busca de tamaño y adquirentes estratégicos protagonizan casi el 40% de las operaciones de M&A
NormativaNormativa
El 31 de diciembre
La SEC dejará que la “principal trading rule” expire a final de año
ETF
Ignites Distribution Research
La inversión en ETFs de smart beta crecerá un 25% en los próximos tres años
Por Alicia MiguelNombramientosNombramientos
En la OCIE
La SEC nombra a Kristin Snyder co directora del programa de inspección de Investment Adviser/Investment Company
Private BankingPrivate Banking
Red de independientes
¿Cuáles son las claves del crecimiento de Dynasty Financial Partners?
Negocio
InvestmentNews y BlackRock
Uno de cada cuatro de los mejores RIAs prevé realizar adquisiciones antes de año y medio
Fórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
