PensionesPensiones
Encuesta Fidelity
RIAs
Por Fórmate a FondoNormativaNormativa
Alerta de la SEC
La OCIE investigará a las firmas que trabajen con profesionales expedientados
Private Banking
Equipo de 5 deja Merrill
Lisa van Walleghem y Jim Butler III lanzan MAXIMAI Investment Partners asociándose a Dynasty Financial Partners
Private BankingPrivate Banking
Fidelity Clearing & Custody
RIAs en busca de tamaño y adquirentes estratégicos protagonizan casi el 40% de las operaciones de M&A
NormativaNormativa
El 31 de diciembre
La SEC dejará que la “principal trading rule” expire a final de año
ETF
Ignites Distribution Research
La inversión en ETFs de smart beta crecerá un 25% en los próximos tres años
Por Alicia MiguelNombramientosNombramientos
En la OCIE
La SEC nombra a Kristin Snyder co directora del programa de inspección de Investment Adviser/Investment Company
Private BankingPrivate Banking
Red de independientes
¿Cuáles son las claves del crecimiento de Dynasty Financial Partners?
Negocio
InvestmentNews y BlackRock
Uno de cada cuatro de los mejores RIAs prevé realizar adquisiciones antes de año y medio
Fórmate a fondo
Educación financiera
Guía de Nara Seguros
Cinco estrategias para ahorrar en familia y asegurar el futuro de tus hijos
Celebra el X Foro Internacional de Educación Financiera de Calidad
AEPF: Las familias que planifican aumentan su riqueza un 20% al año de media
Asesoramiento
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
XII Encuesta EFPA España: Mujeres y finanzas
El 48% de los asesores financieros cree que aumenta la tolerancia al riesgo de las mujeres a la hora de invertir
Fiscalidad
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Del 2 de abril al 30 de junio
Arranca la campaña de la Renta 2024, con escasas novedades en el ámbito de la inversión
Estilo
