Private Banking
TD Ameritrade Institutional
RIAs
Por Gabriela HuertaNegocioNegocio
Con TD Ameritrade
Austin Private Wealth, con 530 millones de dolares, se convierte en RIA
NegocioNegocio
TD Ameritrade Institutional
Las fusiones y adquisiciones entre RIAs están a niveles récord este año
NegocioNegocio
Ahlquist Private WM
RIA con 600 millones de dólares se une a Raymond James
NegocioNegocio
RIA del sur de California
Mercer adquiere a Jackson Financial Management
NegocioNegocio
Jasper Ridge Partners lidera
¿Todo es más grande en Texas? ¿Cuánto se necesita para estar entre las RIAs más grandes de ese estado?
Private Banking
Según Bolton Global
Compensación, Propiedad y Organización, las razones principales tras las migraciones desde las wirehouses al modelo independiente
NormativaNormativa
Por comisiones 12b-1
La SEC recibirá 125 millones de dólares de 79 RIAs
Private BankingPrivate Banking
Según Cerulli Associates
Los broker/dealers independientes son los de mayor crecimiento de activos y personal
Fórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
