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Relación con clientes
Por Fórmate a FondoPrivate BankingPrivate Banking
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Renta 4 pone en marcha un servicio de videollamadas para mejorar la atención al cliente
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Informe de SEI
La personalización es clave en la relación asesor-cliente HNW
Por Gabriela HuertaNombramientosNombramientos
Plan estratégico
Wells Fargo Asset Management refuerza su equipo de distribución internacional con cuatro nombramientos
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Educación financiera
En España
BBVA pone en marcha My Recap, que resume la situación financiera en formato visual en la app
Monitor de Cultura Financiera de la Comisión Europea
El nivel de cultura financiera en la UE no supera el 20%
Asesoramiento
Cliente minorista
Cómo ahorrar comisiones con las clases limpias de fondos
Estudio de Investec Wealth & Investment
El impacto financiero del divorcio subraya la necesidad de asesoramiento financiero
Fiscalidad
Del 3 de abril al 1 de julio
Arranca la campaña de la Renta 2023: aspectos financieros a vigilar
Guía de EFPA España
Aspectos a tener en cuenta si es la primera vez que se realiza la Declaración de la Renta en pareja
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