NombramientosNombramientos
Daniel Geller entró en mayo
asesores independientes
NegocioNegocio
Enclave Wealth Advisors
Sanctuary Wealth se expande a California con la entrada de tres ex Merrill Lynch
Por Gabriela HuertaPrivate BankingPrivate Banking
Según Cerulli Associates
Cada vez más asesores consideran mantenerse en un modelo híbrido de RIA en lugar de brincar a la independencia
NormativaNormativa
EAFIs independientes...
La EAFI Capitalia Familiar se declara independiente bajo MiFID II
Por Alicia Miguel SerranoNegocioNegocio
Estrategia a partir de 2018
Banca March adoptará un modelo no independiente pero con espíritu independiente para diferenciarse en un entorno post-MiFID II
NegocioNegocio
En Punta del Este
LATAM ConsultUs organiza una cumbre de asesores independientes sudamericanos y grandes proveedores mundiales
Por Magdalena MartínezNegocioNegocio
Ranking 2017 de Barron´s
Los 100 mejores asesores independientes de wealth management en Estados Unidos
Por Fórmate a FondoPrivate BankingPrivate Banking
Schwab Advisor Services
El factor cultural y la filosofía de inversión del asesor financiero, cada vez más importantes en operaciones de adquisición de cartera
Private BankingPrivate Banking
2ª convocatoria DAF y EFA
1.700 asesores financieros de toda España se examinan para obtener las certificaciones de EFPA
Fórmate a fondo
Educación financiera
Datos de Inverco
El 85% de las gestoras llevaron a cabo al menos una iniciativa de educación financiera en 2024
Entrevista a Álvaro Quesada, director de Crecimiento de Lightyear
«El usuario busca herramientas que le permitan tomar el control de sus finanzas con transparencia y eficiencia»
Asesoramiento
Estudio de EFPA España
El ahorrador vasco prioriza la rentabilidad a largo plazo, mientras mejora en educación financiera
I Encuesta EFPA España sobre inversión en criptoactivos
Un tercio de los asesores financieros descarta recomendar inversiones en criptos a sus clientes
Fiscalidad
Encuesta de TaxDown y Criptan
Siete de cada diez españoles no saben cómo tributar correctamente las criptomonedas a Hacienda
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Estilo
