D. Williams (GSA Coral): “El sector del alojamiento universitario ofrece una alta rentabilidad, incluso en recesión”

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Foto cedida. D. Williams (GSA Coral): “Existe un exceso de demanda global de alojamiento universitario, un sector de alta rentabilidad, incluso en entornos de recesión”

Derek Williams es responsable de Capital, EMEA y Norteamérica en GSA, una entidad que acumula 28 años de experiencia en el sector del alojamiento para estudiantes universitarios. En una entrevista con Funds Society en Madrid, realizada tras la presentación de su estrategia GSA Coral Student Portfolio, reveló que existe un exceso de demanda y una falta de oferta en este sector, que ofrece un alto rendimiento con carácter “defensivo”, ya que “rinde bien incluso en entornos de recesión”.

Los principales mercados de residencias estudiantiles de calidad son Estados Unidos y el Reino Unido, pero si se analiza Alemania, Japón, Australia o España, “están 15 años por detrás”. Según Williams, en esos países, los estudiantes están viviendo en casas compartidas o viviendas financiadas públicamente, que “suelen ser de menor calidad, están peor ubicadas y menos enfocadas al cliente”. Por ello, es en esos mercados, con un exceso de demanda frente a una baja oferta, donde se encuentran las mayores oportunidades y donde el fondo –lanzado hace una década y adquirido por GSA hace 5 años- está siendo “increíblemente exitoso”.

Otra de las características que, a su juicio, hacen atractivo este activo es su elevada rentabilidad. “Prácticamente cada nuevo mercado en el que hemos entrado en los últimos años el rendimiento de nuestros activos tiende a ser un 1,5% mayor que el de las oficinas y residencias de calidad del sector del real estate y, obviamente, muy superior el de la renta fija, los dividendos y la renta variable”, aseguró.

Para el gestor, la clave está en que ese rendimiento es, a su vez, “defensivo”, ya que afronta pocos riesgos en entornos económicos negativos, incluso recesivos, como el de 2008-2010, cuando las matriculaciones aumentaron. “Por una sencilla razón: en esos contextos, las personas quieren mejorar su formación para que, cuando la economía mejore, puedan tener mejores perspectivas laborales. Eso es lo que mueve la demanda”, afirmó.

Incremento de matriculaciones

Además, se espera que esta crezca de forma exponencial, ya que, según datos de la UNESCO, los estudiantes de educación superior pasarán de 224 millones en 2018 a 330 millones en 2025. Además, la movilidad global se encuentra en niveles récord, lo que genera más oportunidades de inversión en el sector.

Oportunidades globales de expansión

Actualmente, GSA Coral invierte directamente en seis mercados: Australia (33%), Irlanda (29%), el Reino Unido (16%), España (16%) y Japón (3%), y también cubre China y Dubái, donde tiene en marcha contratos operacionales con otros inversores. “En los últimos cinco años, hemos crecido de la nada a 8 mercados y vemos una oportunidad a medio plazo para duplicar, si no triplicar, el tamaño de nuestra cartera en lugares clave como España, Japón o Alemania”, declaró Williams.

A esto se une el objetivo a más corto plazo de GSA, que es entrar en Portugal, Italia y Francia en 2020 y, más adelante, continuar expandiéndose por Norteamérica y Asia. Sobre este último, el gestor destacó otra tendencia que hace crecer su interés por la región: cientos de millones de ciudadanos chinos están incorporándose a la clase media, algo que está moviendo la demanda hacia una educación de calidad, tanto en su país, como en otras ciudades. Es el caso de Londres, donde se ha visto una fuerte demanda por parte de estudiantes asiáticos.

Matriculaciones relativas

Con todo, GSA Coral cuenta actualmente con 2.700 millones de dólares en activos bajo gestión, entre los que se encuentran aquellos ya finalizados y operativos y oportunidades en desarrollo. En concreto, mantiene 58 activos y 16.000 camas operativas en 35 ciudades de todo el mundo. “Tendemos a centrarnos más en las ciudades que en los países: miramos aquellas con universidades fuertes y una escena social atractiva, como Madrid, Barcelona, Salamanca, Dublín, Londres o Edimburgo”, contó Williams. Para él, la clave reside en crecer de forma “creíble”, sin dejarse llevar por adquisiciones a cualquier precio.

El 40% de la cartera está en efectivo o directamente gestionada por las universidades, es decir, que prácticamente la mitad se encuentra “libre de riesgo”; y el objetivo de rentabilidad anual es del 8-10%. La rentabilidad anualizada de la versión Clase E en euros desde su lanzamiento en 2011 ha sido del 6,84% y su volatilidad, del 1,46%; mientras que para el Clase A en libras, lanzado en 2009, han sido del 7,74% y el 1,52%, respectivamente.

Rentabilidad en euros

Williams hizo hincapié en la escasa competencia que existe en el sector en la actualidad y lo bien posicionada que se encuentra GSA para desarrollar sus productos en mercados con una oferta de alojamientos universitarios insuficiente. Además, “la demanda de educación es fuerte y sigue creciendo y contamos con activos nuevos y bien ubicados para afrontarla”, sentenció.

Jupiter AM anuncia un acuerdo con NZS Capital y entra en el mercado estadounidense

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Pixabay CC0 Public Domain. Jupiter AM anuncia un acuerdo con NZS Capital para entrar en el mercado estadounidense

Jupiter AM ha anunciado la compra de una participación minoritaria en NZS Capital, firma de inversión estadounidense fundada este año por Brad Slingerlend y Brinton Johns, ex gestores de Janus Capital. Con este acuerdo, Jupiter AM entrará en el mercado estadounidense y distribuirá de forma exclusiva las estrategias de NZS Capital, a partir del primer trimestre de 2020. 

Según ha matizado la gestora en un comunicado, el acuerdo entre ambas firmas supondrá el lanzamiento de nuevos fondos basados en la experiencia de Jupiter AM. Inicialmente, han indicado, que su prioridad será centrarse en los inversores institucionales, incluidos aquellos ubicados en Estados Unidos, donde Jupiter AM empezará a dedicar recursos de ventas por primera vez. 

“Asociarnos con un negocio prometedor es una oportunidad realmente emocionante para nosotros. Brad y Britnon tienen estrategias cuidadosamente construidas y con el potencial para ofrecer beneficios a largo plazo. Nuestras primeras conversaciones con los clientes sugieren que un enfoque de inversión centrado en la habilidad de innovación y adaptación de las compañías growth tendrá un gran interés entre los inversores. También supone nuestro primer paso en los EE.UU., un gran y sofisticado mercado que representan una opción atractiva de crecimiento no sólo para las estrategias de NZS, sino también para las capacidades actuales de Jupiter”, explica Andrew Formica, consejero delegado de Jupiter.

Por su parte, NZS Capital fue fundada por Brad Slingerlend y Brinton Johns este año. Ambos trabajaron juntos durante 14 años en Janus Capital, antes de fundar su propia gestora, y cuentan con un amplio historial de gestión de carteras de renta variable para clientes institucionales y minoristas. Desde Jupiter AM aseguran que son “expertos gestores con un enfoque alineado con la cultura y la convicción de Jupiter AM de una gestión activa centrada en los resultados para el cliente.”

“El enfoque de NZS Capital va más allá de los factores ESG y contempla una definición más amplia de responsabilidad fiduciaria que ofrece resultados de suma cero o beneficio mutuo teniendo en cuenta clientes, empleados, la sociedad y el medioambiente, además de los accionistas”, aseguran desde la gestora.

En este sentido, NZS Capital emplea una estrategia de inversión basada en el “complexity investing», que se centra en seleccionar activamente modelos de negocio que sean capaces de soportar las fuerzas disruptivas de la economía global al largo plazo. Mientras el ciclo de cambios continúa acelerando, las carteras del equipo están diseñadas para aprovechar el crecimiento de la innovación y, al mismo tiempo, evitar el riesgo de la disrupción.

“La tecnología impacta cada vez más en cada sector del mundo. Es más importante que nunca invertir la vista en el futuro y una perspectiva activa de la evolución de la economía mundial. Jupiter AM destaca por su dedicación a la gestión activa para satisfacer las necesidades de los clientes, lo que lo hace el compañero perfecto para NZS”, aseguró Brad Slingerlend, cofundador de NZS Capital.

DPAM lanza un fondo de renta fija para financiar a emisores comprometidos con la lucha contra el cambio climático

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Pixabay CC0 Public Domain. DPAM lanza un nuevo fondo como parte de su estrategia en la lucha contra el cambio climático

Con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), que se celebra en Madrid (España), Degroof Petercam Asset Management (DPAM) ha lanzado la estrategia DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable. Un fondo de gestión activa, que ofrece a los inversores la posibilidad de financiar a emisores comprometidos con la lucha contra el cambio climático a través de una cartera agregada de bonos gubernamentales y corporativos, en su mayoría investment grade.

El vehículo permitirá a los inversores la posibilidad de financiar a emisores comprometidos con la lucha contra el cambio climático a través de una cartera agregada de bonos gubernamentales y corporativos, en su mayoría con grado de inversión. Según ha explicado DPAM, con este fondo busca concentrarse en las oportunidades que ofrece la actual transición a una economía de bajas emisiones de carbono, con el fin de generar un valor consistente.

El perfil de inversión no se limita a los bonos verdes (empresas o gobiernos emisores cuyo uso de los activos e ingresos involucra proyectos con beneficios ambientales), sino que también incluye compañías que dedican una parte significativa de su negocio a soluciones y productos verdes. «Estas empresas y gobiernos desafían activamente los riesgos climáticos y facilitan las soluciones necesarias para allanar el camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Estos emisores y proyectos deben encajar dentro del universo temático EMERALD de DPAM (Eficiencia energética, Movilidad y electrificación, eco-sociedad, economía regenerativa, energías alternativas y renovables, uso de la tierra, agricultura y agua, descarbonización y sector manufacturero)”, afirman desde la gestora.

El fondo DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable combina los beneficios de una cartera medioambiental con el valor añadido de la gestión activa para garantizar un perfil de riesgo óptimo sin sacrificar la rentabilidad. La gestora considera que este fondo responde a inquietud de los inversores y a su preocupación sobre la actual crisis climática, que parece acercarse cada vez más a un punto de inflexión. Sin embargo, múltiples organizaciones se enfrentan ya los retos que esta supone de manera directa. Ha elegido el contexto de la COP 25 para este lanzamiento porque considera que este encuentro marcará la hoja de ruta de las Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones que contribuyan a mitigar el cambio climático y la operatividad de la Conferencia de París sobre el cambio climático. 

Actualmente, la oferta de vehículos de inversión responsable de DPAM cubre 6.600 millones de euros en activos. La gestora es, además, signataria del acuerdo Acción Climática 100+. Esta iniciativa garantiza que las empresas más grandes reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, mejoren la gobernanza y refuercen la información financiera relacionada con el clima. Además, el acuerdo Acción por el Clima 100+ apoya las directrices establecidas en el Acuerdo de París y pretende frenar el aumento de las temperaturas medias mundiales por debajo de los 2 °C.

Las aseguradoras apuestan por la diversificación para aumentar la resiliencia de sus carteras

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Pixabay CC0 Public Domain. Las aseguras apuestan por la diversificación para aumentar la resiliencia de sus carteras

Las aseguradoras siguen mostrándose optimistas sobre las perspectivas de inversión a corto plazo y no creen que se vaya a producir una recesión a escala mundial antes de 2022. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo estudio de BlackRock sobre las carteras de inversión de las aseguradoras.

A pesar de las halagüeñas perspectivas económicas, las aseguradoras están diversificando su combinación de activos para aumentar la resiliencia de sus carteras. Para ello, la búsqueda de inversiones no correlacionadas en los mercados no cotizados y en las carteras de renta fija parecen ser las dos estrategias más populares.

La octava encuesta anual de BlackRock, titulada Re-engineering for resilience (Reajuste por la resiliencia), recoge las opiniones de 360 altos directivos de aseguradoras que representan activos por valor de 16 billones de dólares. El estudio concluye que el 78% de las aseguradoras encuestadas presentan actualmente perspectivas de inversión positivas y más de la mitad, un 56% no esperan que se produzca una recesión antes de 2022.

Sin embargo, la encuesta pone de manifiesto cierta prudencia y el deseo de aumentar la resiliencia de la cartera a través de una mayor diversificación. Como consecuencia, se ha generado un interés continuado por las oportunidades en los mercados no cotizados menos correlacionados: el 60% de los encuestados tiene previsto aumentar la asignación a esta clase de activos en los próximos tres años según BlackRock.

La necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre resiliencia y rentabilidad también apunta a la adopción de un enfoque más integral a la asignación de activos y la construcción de carteras. Un 83% de las aseguradoras está de acuerdo en que sigue siendo posible generar alfa en renta fija, principalmente a través de exposiciones a los tipos de interés, la deuda corporativa y el riesgo de liquidez, pero hacen un mayor hincapié en la resiliencia, señala el estudio.

Por otro lado, un 67 % de las aseguradoras a escala mundial también afirma estar intentando integrar criterios de sostenibilidad en sus procesos de inversión, en comparación con el año pasado y son las aseguradoras estadounidenses las que registran el mayor avance en este sentido. No obstante, más de tres cuartas partes de las entidades encuestadas siguen creyendo que la integración de criterios ESG conlleva poner en riesgo otros objetivos de inversión. Si bien este dato apunta a un énfasis continuado en estrategias centradas en “evitar” más que en “realizar progresos”, las entrevistas mantenidas en el marco del estudio indican que las aseguradoras están avanzando tanto en términos de riesgo ESG como de oportunidades en todo el proceso de inversión.

Patrick Liedtke, responsable del grupo de Instituciones Financieras de BlackRock, comenta: “Si bien las aseguradoras mantienen unas perspectivas de mercado positivas en líneas generales, aumentar la resiliencia en las carteras de inversión constituye una de las principales prioridades para el sector”.

La demanda continuada de oportunidades de inversión sostenibles apunta a una tendencia en la industria de mayor envergadura, pero las aseguradoras siguen mostrando cierta preocupación sobre el perfil de rentabilidad de este tipo de inversión y sobre el mejor modo de integrar los criterios ESG en una cartera, refleja el estudio. En muchos aspectos, esto resulta previsible a la hora de abordar un segmento relativamente nuevo en el sector. En términos generales, añaden desde BlackRock, resulta alentador ver indicios de progreso en un ámbito que consideran crítico de cara a los próximos años.

Junto con una mentalidad de “cartera integral” y el uso de la totalidad de las herramientas de inversión, las aseguradoras pueden construir carteras que ejerzan un efecto positivo en la sociedad y, al mismo tiempo, tolerar lo que probablemente será un periodo prolongado de rendimientos reducidos o incluso negativos con posibles repuntes de la incertidumbre en los planos político y económico, asegura BlackRock.

Simon Zaks, nuevo responsable de comunicación de Carmignac

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Foto cedidaSimon Zaks, responsable de comunicación de Carmignac. Carmignac ficha a un nuevo responsable de comunicación

Carmignac ha anunciado el nombramiento de Simon Zaks como nuevo responsable de comunicación. Según ha explicado la gestora, Zaks se encargará de la comunicación corporativa, lo que incluye las relaciones con la prensa y los medios y la estrategia de su imagen de marca. Además, formará parte tanto del Comité de desarrollo estratégico como del Comité estratégico de clientes de Carmignac.

Zaks se incorpora desde la agencia de comunicación francesa Image Sept, donde trabajó como consultor desde 2014 en el departamento de mercados de capitales. Se licenció en Finanzas por la EDHEC Business School y cuenta con un considerable bagaje en comunicación financiera, relaciones con inversores y comunicación estratégica y corporativa. Desde 2005, ha trabajado con empresas cotizadas y ha sido asesor de comunicación para destacadas compañías francesas e internacionales.

“Estamos encantados de que Simon se sume a nuestro equipo y de sacar partido de su dilatada experiencia en el ámbito de la comunicación corporativa en el sector financiero. Su incorporación constituye un gran fichaje que reforzará nuestra estrategia de comunicación”, ha comentado Edouard Carmignac, presidente y director de inversiones de Carmignac.

Los asesores financieros por jubilarse pondrán en juego activos por 1,6 billones de dólares en los próximos 5 a 10 años

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Pixabay CC0 Public DomainFoto: 6782865. 6782865

Según un estudio de Cerulli Associates, se espera que el grupo demográfico de asesores financieros por jubilarse pondrá en juego activos por 1,6 billones de dólares (trillion en inglés) en los próximos 5 a 10 años, considerando que el profesional promedio tiene 58 años y solo alrededor del 30% ha establecido planes formales de sucesión.

La firma de consultoría con sede en Boston calcula que en total hay 2,4 billones en activos de clientes sujetos a posibles adquisiciones de RIAs en los próximos 10 años. La cifra, compuesta por jubilaciones inminentes de asesores (1,6 billones), asesores separatistas (469.000 millones) y RIAs con problemas de crecimiento (348.000 millones), pinta una imagen de un campo de juego muy diferente para los RIAs en los próximos 10 años.

Dado que las principales firmas que dan servicio a los asesores manejan actualmente un total de 308.000 millones en la actualidad, 2,4 billones representan una oportunidad de crecimiento masivo.

Uno de los principales impulsores de la consolidación de RIAs es una crisis de sucesión inminente entre los asesores. Según las proyecciones de Cerulli, poco más del 32% de los asesores en los canales de RIA planean retirarse en los próximos 10 años, muchos de los cuales carecen de un plan de sucesión.

«Los recursos de planificación de la sucesión están descentralizados en el canal independiente, lo que significa que los RIA más grandes y bien capitalizados están mejor posicionados para unir a los asesores con un sucesor de ideas afines, ayudar a navegar el proceso y proporcionar capital para financiar la transición», explica Marina Shtyrkov, analista de investigación en Cerulli.

La investigación de la firma muestra que más del 80% de los asesores actualmente afiliados a una firma de servicios de RIA lo ven como una estrategia de sucesión.

Una gran parte del mercado de RIA está disponible para consolidar, presentando una perspectiva positiva para el futuro de las firmas que dan servicio a los asesores.

«Los consolidadores de RIA combinan el atractivo fiduciario, la cultura del primer asesor y la flexibilidad del modelo RIA con la potencia de una empresa nacional: la escala que ofrece tecnología de vanguardia, marketing elegante, soporte sólido de back-office y precios preferenciales» agrega Marina.

Cerulli ubica a estos consolidadores de RIA en tres categorías: plataformas con la marca RIA, compradores financieros y compradores estratégicos: «Cada uno de estos modelos de negocios enfrenta oportunidades y riesgos únicos, con nuevos desafíos a medida que crecen. En general, como un segmento de rápido crecimiento que busca agregar un mercado altamente fragmentado, los consolidadores de RIA son una oportunidad atractiva para los inversores de private equity y los administradores de activos», concluye la firma.

BNP Paribas AM ficha a Walberto Sánchez en México

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Foto cedida. E

Walberto Sánchez, quien cuenta con una trayectoria de más de 17 años en el sector financiero y recientemente se desempeñaba como director de operaciones en Principal Fondos de Inversión, se unió a BNP Paribas Asset Management México como Chief Operations Officer.

Sánchez se une al equipo liderado por Carlos Rivera como CEO,  que incluye a Alberto Baigts a cargo de la Dirección Comercial, Jorge Servín en la de Desarrollo Comercial, y Ana Paula Montaño en la Dirección de Riesgos.
 
Según confirmó a Funds Society, el directivo se integra a la firma “con gran entusiasmo y convicción de ser el soporte Operativo y Tecnológico para contribuir a los objetivos planteados” y cuenta con la misión de “continuar fortaleciendo operativa y tecnológicamente el negocio institucional particularmente en la gestión de reservas técnicas para compañías de seguros, excedentes de tesorería y la parte previsional dando soporte a planes de pensiones privados fondos y cajas de ahorro, que den como resultado servicios diferentes a lo tradicional”.

Previo a Principal, en donde lideró la implementación operativa y tecnológica de la primer Operadora de Fondos que opera un fiduciario en México, Sánchez ocupó cargos como subdirector de operaciones en Skandia, Zurich y Compass.

Transformación digital: cuatro pasos para instalarse en la nueva normalidad

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Foto: needpix CC0. needpix

Si vamos a lo esencial, lo que está provocando una verdadera Transformación en el sector financiero tiene más que ver con antropología que con tecnología.

Para comprender esta (r)evolución es necesario centrarse en 4 pasos:

1 – Una nueva manera de Pensar – El Triángulo Virtuoso

Las Organizaciones más punteras diseñan su Estrategia desde el triángulo Empleado-Cliente-Comunidad, co-creando sus Curvas de Experiencia (o “journeys”) en un ejercicio de empatía tan rompedor como necesario.

e trata de aflorar Lo-Que-de-Verdad-Importa, buscar cómo se conectan los tres vértices, hacerse cargo de lo que no funciona y solucionarlo con velocidad ganando así su Preferencia.

Se trata de poner a los humanos en el centro de TODO.

2 – Una nueva manera de Hacer – Equipos “Donut” Ágiles

Pero para resolver con rapidez la rígida estructura matricial de una Organización Financiera ya no sirve. Del gran barco deben lanzarse Speed Boats hacia el horizonte.

Estos “equipos donut” (que rellenan su agujero con el triángulo virtuoso) rompen silos y favorecen una organización más líquida. Profesionales de diferentes departamentos y niveles, armados con metodologías para una innovación veloz y descentralizada, buscan soluciones coste-efectivas a las oportunidades detectadas.

Y en esos Speed Boats rigen nuevas dinámicas: las personas se imponen a los procesos, los entregables y prototipos a abstractos KPIs, las conversaciones constructivas a rígidos contratos y la improvisación inteligente a la planificación obsesiva.

3 – Una nueva manera de Relatar – Narrativa Corporativa

Cuando los Speed Boats hacen sus descubrimientos y llegan a islas vírgenes llenas de cocoteros, mangos, sirenas y sirenos es muy importante documentarlo y contarlo. Muchas veces la tentación es quedarse a vivir en la isla. Y es que volver al gran barco da pereza.

El viejo modelo “vamos-a-colgar-en-las-paredes-los-posters-con-nuestra-misión-visión-y-valores” está caduco. La distancia entre el mensaje aspiracional y la realidad de la cultura organizacional suele causar frustración y desapego. Lo que se comunica no es coherente con lo que se vive.

Por lo tanto, la nueva Narrativa Corporativa debe tejerse con los pedazos de Futuro que ya se están viviendo en el presente. En todas las empresas hay valientes embarcados en SpeedBoats. ¿Quiénes son?, ¿dónde están?, ¿qué proezas están consiguiendo? Ellos son los que inspirarán a los demás.

Y si no tienes equipos donut deberías crearlos ya mismo. Si no, un Futuro rabioso y hambriento os va a devorar.

4 – Una nueva manera de SER – Impacto Social

Una vez la Empresa piensa, hace y narra de manera diferente podemos decir que está dejando de ser lo que era para transformarse en algo nuevo.

Y este nuevo Ser se significa y se expresa con plenitud en contacto con la Sociedad. Los Estados están desbordados, los políticos ni saben ni quieren y los ciudadanos alzan la mirada al cielo en busca de una solución. Es hora de que las Empresas Financieras den su mejor cara y hagan de la Innovación Social su principal motor de progreso. Cada servicio, cada proceso, cada producto financiero debe ser diseñado para fomentar Sostenibilidad, Justicia e Igualdad.

Así que ha llegado el momento, es inevitable, es irrenunciable. Los accionistas, consejeros y top managers deben entender que para instalarse en la modernidad basta con asumir la Tendencia más poderosa: La Prosperidad de las Personas como Gran Propósito.

Los días 11, 12 y 13 de marzo de 2020, en Miami, Fl vamos a desarrollar una experiencia de aprendizaje transformadora con 40 Top Managers de empresas líderes. Más información aquí: Home | Miami Sprint Transformation – Mind the Gap

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Columna de Mind the Gap Miami escrita por Sergi Corbeto & Sergio Masal

Matthew B. Boersen, Elizabeth K. Miller y Daniel B. Moisand se unen al Consejo de CFP

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Foto: Jake Hansen Pexels CC0. Jake Hansen

El Consejo de la Junta de Normas de Certified Financial Planner (CFP) ha elegido tres nuevos miembros. Además, ha ampliado la búsqueda de un miembro adicional, que tenga antecedentes relacionados con el cumplimiento de las normas.

«Estos tres profesionales de CFP reflejan lo mejor que la profesión de planificación financiera tiene para ofrecer. Aprecio su disposición a ofrecer su tiempo como voluntarios y servir en la Junta de Directores», dijo Jack Brod, CFP, presidente entrante de la Junta de CFP para  2020.

Los nuevos miembros de la Junta son:

Matthew B. Boersen, CFP, CFA: Boersen es socio gerente de Straight Path Wealth Management en Jenison, Michigan. Durante varios años, Boersen ha trabajado en varios consejos sin fines de lucro, incluida una escuela privada y una organización no gubernamental (ONG) que brinda atención médica en Sudán y Kenia. Obtuvo su licenciatura en finanzas de la Grand Valley State University y ha sido un profesional CFP desde 2014.

Elizabeth K. Miller, CFP, CFA: Después de más de 20 años trabajando en Wall Street, Miller fundó Summit Place Financial Advisors, en Summit, Nueva Jersey. Miller comenzó en Wall Street como analista de fusiones y adquisiciones y luego se convirtió en gestora de cartera de fondos mutuos antes de dirigir el comité de inversiones de capital de una firma de inversión boutique. Recibió una licenciatura en economía de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y cuenta con una maestría de la Universidad de Columbia. Miller ha sido un profesional de CFP desde 2008.

Daniel B. Moisand, CFP: Moisand es director y asesor financiero de Moisand, Fitzgerald, Tomayo en Melbourne, Florida. Es ex presidente nacional de la Asociación de Planificación Financiera y ha sido presentado como uno de los principales planificadores financieros de Estados Unidos por al menos 10 publicaciones de planificación financiera. Moisand obtuvo su licenciatura en finanzas de la Florida State University y ha sido un profesional de CFP desde 1994.

Los términos de cuatro años de los nuevos miembros de la junta comienzan el 1 de enero de 2020. Con los tres nuevos miembros de la junta elegidos en noviembre, la junta tendrá 14 miembros con derecho a voto. El CEO Kevin R. Keller, CAE, continuará como miembro sin derecho a voto, elevando el número total de miembros de la junta a 15.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de un miembro público para la Junta que cuente con un profundo conocimiento regulatorio o de cumplimiento. Si le interesa aplicar a esta posición, debe enviar sus declaraciones de interés a bod@cfpboard.org.

La CFA Society Uruguay presentó estudio que aborda los desafíos de los profesionales en inversión

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El 43% de los profesionales de inversiones piensa que su trabajo será sustancialmente distinto en el próximo lustro o década, según un estudio del CFA Institute presentado en Montevideo.

El informe titulado “El profesional de inversiones del futuro”, fue presentado en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. El estudio se elaboró en base a una encuesta a más de 130 líderes de la industria financiera global y a 3.800 miembros del CFA Institute y a las conclusiones arrojadas durante distintos foros de discusión entre más de 100 profesionales del área.

El trabajo se enmarca dentro del esfuerzo constante que esta organización, presente en más de 165 países, realiza desde hace tres años a través de encuestas, investigaciones y análisis con el objetivo de identificar las principales tendencias en materia financiera en pos de cumplir con su misión de generar valor en la industria inversora. Siguiendo esta línea es que elaboró en 2017 el informe “El futuro de las finanzas” y en 2018 el estudio “La empresa financiera del futuro”.

La economista Bárbara Mainzer, presidenta de CFA Society Uruguay, llevó adelante la presentación del informe que arrojó que la formación constante será la clave para no perder puestos de trabajo.

“El 90% de los desempleados son personas que no se estudiaron, pero si me capacito, sobre todo en las habilidades que más se necesitan, mantendré mi trabajo”, apuntó.

El informe, que se fijó como horizonte un escenario de cinco a diez años, arrojó que el 43% de los profesionales de inversiones piensa que su trabajo será sustancialmente distinto en el próximo lustro o década.  

Al analizar las destrezas que buscan los líderes a la hora de reclutar, el estudio arrojó que el 14% priorizó las habilidades técnicas, el 16% las blandas, el 21% las de liderazgo, y el 49% las denominadas habilidades T, compuestas por “la capacidad de adaptación, de entender y apalancar perspectivas distintas, de cultivar una red de contactos, de entender el funcionamiento del sistema, y la destreza para conectar entre disciplinas”, según enumeró  Mainzer.

El informe mostró, además, que el trabajo en equipo comandará el futuro, y en esa circunstancia el liderazgo cobrará mayor dimensión. “Está demostrado que las empresas con personal diverso son mucho más rentables”, confirmó Mainzer. Y aclaró que la diversidad trasciende el género, y abarca etnias y origen.

Al cierre de la exposición, la presidenta de CFA Society Uruguay recomendó a los profesionales en inversión continuar aprendiendo y formándose siempre, adaptarse a lo nuevo y abrazar los cambios. A su vez aconsejó a las organizaciones “cultivar una cultura más fuerte e invertir en empoderar a los líderes”.

El estudio será presentado en los próximos días en las facultades de economía de la Universidad de Montevideo, la Universidad ORT y la Universidad Católica del Uruguay.