Schroders ha anunciado que se ha unido a la Global Real Estate Engagement Network (GREEN), una red sin ánimo de lucro de inversores institucionales de todo el mundo dedicada a acelerar el cambio e impulsar la sostenibilidad en el sector inmobiliario.
Según explica la gestora, la adhesión a GREEN permitirá al equipo de inversión de Ciudades Globales de Schroders trabajar junto a sus homólogos para comprometerse con las empresas inmobiliarias cotizadas e implementar cambios significativos.
En la actualidad, el sector inmobiliario representa aproximadamente el 40% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La misión de la red GREEN es garantizar que el sector alcance los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el Clima. A través del poder de esta coalición, los miembros pretenden dirigir a las empresas inmobiliarias cotizadas y no cotizadas para que mejoren sus resultados en materia de sostenibilidad y reduzcan su exposición al riesgo climático financiero y no financiero.
Una de las iniciativas clave emprendidas por GREEN es el desarrollo de una declaración de los inversores, respaldada por todos los miembros, que proporciona un marco de compromiso estructurado, permitiendo a los grandes inversores institucionales colaborar y coordinar sus esfuerzos de manera eficaz.
En ella se esbozan cuatro acciones sobre cambio climático y sostenibilidad para fondos y empresas inmobiliarias:
Mejorar la información sobre la solidez de los planes de negocio de las empresas en diferentes escenarios climáticos para facilitar la toma de decisiones de inversión
Implantar un sólido marco de gobernanza para el cambio climático y la sostenibilidad
Desarrollar vías de transición con base científica para ayudar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París
Promover datos acreditados en toda la cartera, como la certificación de edificios.
“Schroders tiene un largo historial de promoción de la sostenibilidad en todas sus carteras de inversión. Alinearnos con otros inversores a través de GREEN nos ayudará a lograr un impacto y una influencia aún mayores con las empresas inmobiliarias de los distintos mercados. Esta iniciativa de colaboración envía un poderoso mensaje al sector, que esperamos anime a otros inversores a dar prioridad a la sostenibilidad y a tomar medidas”, ha señalado Andy Howard, director global de Inversiones Sostenibles de Schroders.
Por su parte, Tom Walker y Hugo Machin, codirectores de Activos Inmobiliarios Cotizados en Schroders, han añadido: “Unirnos a GREEN no solo pone de relieve nuestro compromiso permanente con la sostenibilidad en nuestro enfoque de inversión, sino que también demuestra nuestro interés por diferenciarnos dentro del sector inmobiliario. El sector inmobiliario y las ciudades son grandes emisores de carbono y, trabajando junto con nuestros homólogos, podemos impulsar un cambio significativo y reducir el impacto medioambiental de este sector. Los efectos del cambio climático ya se están dejando sentir en el sector inmobiliario, y se prevé que su frecuencia y gravedad aumenten en el futuro. El coste potencial de la inacción o de una mala adaptación podría acarrear importantes consecuencias materiales y financieras. En cambio, una actuación rápida y eficaz ahora podría distinguir a los líderes, pero no se trata sólo de competencia: la acción colectiva es esencial dada la escala y el impacto regional de las consecuencias, además de afectar a los activos individuales en riesgo. Por ello, el equipo de Ciudades Globales de Schroders está encantado de contribuir a esta iniciativa y dirigir el sector hacia un futuro más sostenible”.
La protección de los activos frente a la inestabilidad política se ha convertido en uno de los temas que más preocupa a las familias con grandes patrimonios, según la última edición del Family Barometer de Julius Baer. En este estudio anual, el banco privado suizo incluye las opiniones de 1.500 expertos del sector financiero sobre los temas de interés y las preocupaciones de los grandes patrimonios. Además, este año ha sido realizado por primera vez en colaboración con PwC Switzerland.
El informe aborda los principales desafíos de los grandes patrimonios y los principales temas que les preocupan. En esta ocasión, Julius Baer ha observado que la protección de los activos frente a la inestabilidad política es uno de los temas que más ha preocupado a las familias de grandes patrimonios. Asimismo, la entidad ha percibido un interés por las inversiones inmobiliarias y la inversión privada, ambos «activos reales» conocidos por proporcionar protección frente a la erosión del poder adquisitivo en un mundo de fuerte inflación.
El barómetro muestra que las familias necesitan aceptar una mayor complejidad y recurrir a expertos para que les ayuden a simplificarla. “Los resultados confirman que los acontecimientos de «cisne negro» de los últimos años han aumentado la complejidad para las familias globales . Además, aunque los resultados generales son similares a los de 2022, los impuestos y la regulación junto con la estabilidad política se discuten con más frecuencia. En sus conclusiones apunta que simplificar la complejidad actual a menudo requiere experiencia internacional de asesores de confianza.
Según Guy Simonius, Head of Family Office Services de Julius Baer, para las familias acaudaladas de todo el mundo, el pasado año no ha hecho sino confirmar la mayor complejidad del mundo en que vivimos actualmente. “Las tensiones geopolíticas se han intensificado, los bancos centrales han subido los tipos de interés para contener la resurgente inflación y los precios de los activos se han corregido. En estos tiempos de prueba, no es de extrañar que la encuesta del Barómetro Familiar Julius Baer 2023 concluya que las familias recurren a sus asesores de confianza en busca de orientación”, resume sobre los resultados de este año.
En su opinión, el periodo de imprevisibilidad y mayor complejidad que comenzó con la pandemia hace tres años se ha convertido en algo normal. El informe indica que los expertos que han participado en la encuesta de este año revelan que las familias están interesadas sobre todo en tratar asuntos relacionados con el patrimonio más allá de las inversiones. Entre ellos, la estructuración de sus activos y su patrimonio, así como el establecimiento de colaboraciones con asesores. “Si bien esta situación es muy similar a la del año pasado, cuando se combina con un mayor énfasis en la fiscalidad y la regulación, así como en la estabilidad política, resulta evidente que las familias buscan trabajar más con expertos de confianza para organizar su patrimonio y planificar la gobernanza familiar”, matiza Simonius.
La tercera edición de este barómetro muestra los temas principales, más allá de la inversión, que tienen importancia para los grandes patrimonios. Uno de estos temas tiene que ver justamente con los impuestos y regulación, que ha ganado importancia respecto a 2022. En este sentido, el informe señala que “se trata de un área clave de especialización, especialmente tras la tendencia hacia una mayor transparencia en los asuntos fiscales que se ha producido en todo el mundo en los últimos 10 años, y que ha ido acompañada de un aumento de la regulación”. La actual inestabilidad política y la presión sobre las finanzas del sector público implican que es probable que continúen los cambios en la fiscalidad y la regulación. Sin embargo, estos ajustes exigen conocer los detalles de cada país, por lo que es esencial contar con la experiencia de especialistas locales.
Otro aspecto que destaca tiene que ver con la “gobernanza familiar”, un tema perenne que ha adquirido mayor importancia a medida que las familias adineradas se han extendido hasta abarcar varias generaciones. “Después de que una generación haya dedicado un enorme esfuerzo a acumular riqueza, un buen gobierno ayuda a preservar su legado a través de las generaciones. Las familias debaten cuestiones de gobierno, que abarcan la constitución de la familia, los valores compartidos, la educación, la sucesión e incluso el propósito, a menudo recurriendo a asambleas periódicas para garantizar una comunicación abierta. Una buena comunicación se traduce en un buen gobierno. Sin embargo, conseguirlo requiere planificación y organización, especialmente cuando las diferencias culturales y generacionales en las familias son mayores que antes”, señala el documento.
La estabilidad política es el cuarto tema de debate más importante este año a escala mundial, un poco por encima del quinto puesto que ocupó en 2022. En particular, ocupa el primer lugar en América, donde es el segundo tras los impuestos y las regulaciones, y en Asia, donde ocupa el tercer lugar. “Las familias adineradas de estas regiones parecen preocupadas por la inestabilidad política dentro de los países, tipificada por la polarización política y el creciente nacionalismo”, indica el informe.
Los resultados muestran que las familias adineradas tienen mucho más en cuenta que antes la estabilidad política y la geopolítica, no sólo en sus decisiones de inversión, sino también en la forma en que estructuran su patrimonio global. Según el barómetro, para muchas familias, esto significa abstenerse de invertir en lugares donde creen que la situación geopolítica podría suponer una complejidad añadida o, en el peor de los casos, una pérdida de activos.
Por último, la filantropía se mantiene como el quinto tema más debatido, al igual que en 2022. Muchas familias adineradas ven la filantropía como una forma importante de devolver a la sociedad, creando un impacto positivo y proporcionando a los miembros de la familia un propósito que les une y da vida a sus valores. Hablar de cómo la filantropía se alinea con los valores familiares puede fomentar la cohesión entre las distintas ramas y generaciones de una familia internacional extensa. Es más, implicar a la siguiente generación de una familia a una edad temprana puede inculcar orgullo, responsabilidad e identificación con los valores familiares. El documento matiza que este diálogo continuo también fomenta un compromiso a largo plazo con actividades filantrópicas específicas.
Por otra parte, el estudio también hace hincapié en la llegada de las nuevas generaciones a las empresas familiares y analiza estos nuevos perfiles teniendo en cuenta su atracción por el riesgo o lo que buscan en los asesores financieros. “Las nuevas generaciones se involucran cada vez a una edad más temprana en la gestión del patrimonio familiar; están dispuestos a asumir antes más responsabilidades y quieren dejar su huella personal. Esta importante tendencia implica que las familias y los family office españoles están priorizando los planes de sucesión y de preservación del patrimonio para adaptarse a las nuevas estructuras familiares”, indican desde Julius Baer.
La industria de los activos digitales, en particular la del bitcoin, espera a que la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) se pronuncie sobre la aprobación de la solicitud de ETFs de bitcoin al contado o con respaldo físico y su comercialización, en concreto los presentados por las firmas 21Shares y ARK, el próximo 10 de enero. Una decisión que se ha hecho esperar, teniendo en cuenta que la primera solicitud para crear un vehículo de esta clase se produjo en 2013, en Estados Unidos.
“Esta es una gran semana para bitcoin. Están a punto de cumplirse una serie de plazos que marcarán la culminación de un esfuerzo de años para lanzar fondos cotizados respaldados por la criptomoneda en el mercado estadounidense. Los defensores del bitcoin afirman que este sería un momento decisivo para los activos digitales y el optimismo creció cuando se superó un obstáculo importante la semana pasada. Los posibles emisores tienen hasta el lunes por la mañana para presentar cualquier revisión de última hora a las solicitudes pendientes, y la Comisión de Bolsa y Valores tiene hasta el 10 de enero para tomar medidas sobre al menos una de ellas”, explican desde Bloomberg.
Según Simon Peters, analista experto en criptoactivos de eToro, «el consenso entre la comunidad de criptomonedas es que si se aprueban estas solicitudes de ETFs de bitcoin al contado, podrían abrirse las compuertas, ya que los inversores institucionales que, en cierta medida, se han mantenido al margen del espacio de las criptomonedas, ahora pueden exponerse a través de un instrumento regulado».
En opinión de Benjamin Dean, director de Digital Assets de WisdomTree, la SEC dé o no luz verde a los ETFs de bitcoin, la disección será un hito importante para este universo de activos. Dean explica que este retraso en pronunciarse la SEC contrasta con el hecho de que los productos basados en futuros han sido aprobados durante muchos años. De hecho, esto se convirtió en el tema de una demanda que la SEC perdió contra Greyscale, en agosto de 2023.
Por su parte, Claudio Wewel, estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM, aclara que, hasta ahora, la SEC se ha negado a aprobar ETFs vinculados a los precios actuales de bitcoin en lugar de a los precios de futuros. “Sin embargo, parece que la situación está cambiando. Lo más importante es que la gestora de criptoactivos Grayscale Investments ganó un pleito contra la SEC en agosto, impugnando el rechazo de la SEC a su solicitud de 2021 para un ETF de bitcoin. En lo que en general se consideró una decisión histórica, el tribunal federal estadounidense dictaminó que el rechazo de la SEC era arbitrario y caprichoso y ordenó a la SEC que reconsiderara su rechazo”, aclara.
Sea cual sea la decisión de la SEC de esta semana, desde WisdomTree ponen el foco en que “no se debe utilizar la aprobación del primer día o, en su caso, el rechazo como criterio para evaluar las perspectivas a largo plazo”. Según explica Dean, hay que tener en cuenta dos aspectos: “Se trata de un espacio relativamente desconocido para muchos inversores institucionales debido, en particular, a sus complejidades técnicas, y la migración desde otras opciones de inversión podría llevar tiempo”.
Según WisdomTree, un ETF de bitcoin al contado proporcionaría un nuevo vehículo para que los inversores obtengan exposición al activo en Estados Unidos. “La apertura a un nuevo conjunto de inversores institucionales crea la posibilidad de una mayor demanda de bitcoin. Los productos basados en futuros en EE.UU., que cuentan con más de 1.500 millones de dólares en activos gestionados, no tienen por qué estar respaldados por bitcoin. Los productos respaldados físicamente requieren el propio bitcoin, de forma similar a como funciona una materia prima cotizada en bolsa (ETC) de oro. Recuerde que hay un número fijo de Bitcoin que se pueden producir (es decir, 21 millones)”, afirma Dean.
La exposición ha sido históricamente demandada, como Mirva Anttila, directora de Investigación de Activos Digitales de WisdomTree, ha señalado, “desde diciembre de 2019 bitcoin ha producido una tasa de crecimiento anual compuesto del 54% y ha subido de 7,710 dólares a 43,915”.
“Pese a ser una clase de activos relativamente nueva, los activos digitales han demostrado un alza histórica y asimétrica similar a las acciones tecnológicas en etapa inicial, que es difícil de capturar fuera de la inversión en tecnología en etapa inicial. Además, históricamente bitcoin, y los activos digitales en general, han mostrado una correlación relativamente baja con otras clases de activos importantes. Esto los hace únicos. Significa que incluso una pequeña asignación dentro de una cartera de inversión multiactivo podría tener beneficios de diversificación”, añade Dean Anttila.
¿Fin del criptoinvierno?
Según los expertos, el optimismo sobre la posibilidad de que finalmente se aprueben estos vehículos ha empujado ha servido de empuje para el mercado de las divisas digitales durante estos últimos meses. Sin embargo, el inicio del año ha sido tibio. “El bitcoin registró pérdidas moderadas del 0,8% al inicio de la jornada del lunes, antes de repuntar modestamente y cotizar a 44.025 dólares. Creo que el aumento continuo de los rendimientos supone un riesgo a la baja para activos de riesgo como Bitcoin y las criptodivisas, a pesar de la expectativa de que el lanzamiento de fondos cotizados (ETF) instantáneos en Estados Unidos pueda proteger a Bitcoin de movimientos negativos a corto y medio plazo”, afirma Rania Gule, analista de mercado en XS.com.
En su opinión, la posible aprobación de la SEC ya se ha descontado en el mercado de criptomonedas durante los últimos tres meses, y la criptomoneda podría experimentar una caída de precios tras la aprobación, en contra de lo esperado, como reacción a la recogida de beneficios por la fijación anticipada de precios de las aprobaciones de esta semana. «El bitcoin experimentó una semana salvaje de movimiento de precios los últimos siete días, primero subiendo y rompiendo el nivel de precio de 45.000 dólares por primera vez en dos años, antes de revertir un 8% al día siguiente, tras los comentarios en X de un analista prominente expresando la opinión de que el tan esperado ETF sobre el precio al contado del bitcoin no será aprobado. Esto parece haber asustado a algunos inversores, provocando una venta masiva. El precio del bitcoin ha subido y actualmente ronda los 47.000 dólares», apunta el experto de eToro.
“Creo que el organismo regulador utilizará la fecha límite del 10 de enero para anunciar su decisión sobre múltiples solicitudes de ETFs de Spot Bitcoin simultáneamente. Casi una docena de solicitantes están a la espera de esta decisión, después de haber preparado el capital inicial y comercializado activamente”, añade Gule.
Por su parte, Carsten Menke, Head Next Generation Research de Julius Baer, considera que el cambio de perspectivas de la política monetaria estadounidense sólo ha sido un elemento de apoyo para el bitcoin. “Creemos que el telón de fondo fundamental del bitcoin es mucho más sólido en estos momentos, lo que refleja una acumulación generalizada por parte de los inversores a largo plazo, la ralentización del crecimiento de la oferta por parte de los mineros del bitcoin y una probabilidad muy alta de que los fondos cotizados estadounidenses respaldados físicamente, sobre los que se debate desde hace tiempo, sean finalmente aprobados por la SEC”, afirma Menke.
Lo que está claro es que el bitcoin protagonizó una notable recuperación en 2023, subiendo desde mínimos de dos años en torno a los 16.000 dólares hasta superar ampliamente los 40.000 dólares. “En esencia, el reciente repunte del bitcoin está relacionado con una serie de acontecimientos recientes, como la anticipación de la aprobación por parte de la SEC de los ETFs de criptomonedas como resultado de una sentencia histórica, la conclusión de las investigaciones sobre Binance y FTX, así como la próxima cuarta reducción a la mitad del bitcoin. Tomando estos factores en su conjunto, vemos un sentimiento favorable a corto plazo, aunque observamos que los acontecimientos idiosincrásicos probablemente seguirán siendo determinantes”, afirma Claudio Wewel, estratega de divisas en J. Safra Sarasin Sustainable AM.
Esta visión optimista ha llevado a una parte cada vez mayor de los defensores de las criptomonedas, que está tentada de declarar que el «criptoinvierno» ha terminado. “Sin embargo, advertimos que la aprobación regulatoria está pendiente y que los acontecimientos idiosincrásicos probablemente seguirán siendo los protagonistas. A pesar de la abundancia de optimismo, observamos que los criptoactivos son vulnerables a importantes caídas si no se cumplen las exuberantes expectativas de la comunidad de criptomonedas”, matiza Wewel.
Foto cedidaCarlos Aldavero, jefe de Ventas US Offshore para la región del noreste de The AMCS Group
The AMCS Group, con sede en Miami y Montevideo, anunció el nombramiento de Carlos Aldavero como jefe de Ventas US Offshore para la región del noreste.
Aldavero se une a la firma “en un momento emocionante, ya que el negocio busca crecer significativamente la presencia en el mercado de sus tres socios de gestión de activos, AXA Investment Managers, Jupiter Asset Management y Man Group, mientras continúa explorando una mayor expansión en áreas como las inversiones alternativas”, dice el comunicado al que accedió Funds Society este lunes.
Reportará a Chris Stapleton, cofundador y socio gerente, quien tiene su sede en Miami.
El enfoque principal de Aldavero será aumentar la presencia de los fondos de Jupiter Asset Management y Man Group con los principales wirehouses y bancos globales, mientras también buscará capitalizar el crecimiento de los brokers independientes que ha sido una tendencia en auge en el canal wealth para no residentes en EE.UU., agrega la información de la firma.
El nuevo encargado de ventas fue recientemente presidente en Dominari Financial, una empresa de capital privado de wealth management, donde construyó toda la infraestructura empresarial mediante la búsqueda y ejecución de acuerdos de fusiones y adquisiciones, enfocándose en el sector de RIAs y Brokers/Dealers.
Previo a Dominari, también pasó casi una década en Morgan Stanley Wealth Management, donde se desempeñó como Associate Complex Manager del complejo más grande del país, supervisando y gestionando aproximadamente 245 asesores, incluyendo más de 100 Asesores enfocados internacionalmente, atendiendo a más de 40 países globalmente.
Con más de 25 años de experiencia, ocupó varios roles senior en New York en Merrill Lynch, Copernicus Institutional Advisors, Deutsche Bank Securities y Bear Stearns.
«Estamos encantados de que Carlos se una al Grupo AMCS. Su experiencia en todos los aspectos del sector de gestión de patrimonios en el área metropolitana de New York y su amplia red de relaciones con asesores internacionales nos ayudarán a mejorar significativamente nuestra presencia en el noreste y aumentar los activos para nuestros socios de gestión de activos. Reconocemos que, en la era posterior a la pandemia, una presencia en el terreno en NYC para conectar oportunamente con asesores es esencial», comentó Chris Stapleton, cofundador y managing partner de The AMCS Group.
Por otra parte, Aldavero expresó su felicidad por el nuevo rol y destacó a importancia de tener en la firma la distribución de Jupiter y Man.
«Estoy muy emocionado de haberme unido a The AMCS Group en un momento tan crucial. La alineación extremadamente fuerte y líder en el mercado de fondos de Jupiter y Man diferencia al grupo de otros, lo que lo convierte en una oportunidad única de crecimiento dentro del mercado US Offshore. Espero asociarme con un equipo tan talentoso y expandir el negocio y la presencia de la firma en Nueva York y en la región noreste más amplia», comentó.
El equipo
Chris Stapleton, cofundador y managing partner, supervisa las relaciones globales de cuentas clave en la región, así como las relaciones con asesores en el Noreste y la Costa Oeste.
Andres Munho, cofundador y managing partner, supervisa todas las relaciones de asesoramiento y banca privada en el sur de Florida, así como las firmas ubicadas en el Cono Norte de LatAm, incluyendo Colombia y México.
Santiago Sacias, managing partner con sede en Montevideo, lidera los esfuerzos de ventas en la región del Cono Sur, que incluye Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Perú.
Alvaro Palenga, director de ventas, es responsable de seleccionar relaciones de asesoramiento y banca privada en el área metropolitana de Miami y el suroeste de EE.UU. Alfonso Peñasco, jefe de marketing y product, lidera el motor de marketing y eventos de AMCS desde Montevideo, así como la coordinación de la estrategia de productos y clientes en todo el grupo.
El equipo cuenta con el apoyo de Sebastián Araujo, asociado de ventas y Virginia Gabilondo, gerente de servicios al cliente.
Julius Baer espera que las economías latinoamericanas tengan un 2024 auspicioso. En un informe reciente, el banco de inversiones expresó su visión positiva con las bolsas y los bonos corporativos de la región, de la mano de una dinámica inflacionaria más favorable y una menor concentración de eventos políticos.
“Esperamos que América Latina vuelva a su tendencia de crecimiento pre-pandemia en 2024, mientras que la inflación debería seguir su trayectoria bajista, permitiendo a los bancos centrales proceder con su ciclo de relajamiento monetario”, indicó la entidad en su reporte, firmado por Eirini Tsekeridou, Nenad Dinic y Patrick Sudhoff.
La expectativa de la compañía es que las cuentas corrientes y métricas de deuda sobre PIB de las principales economías de la región mejoren, respecto a sus niveles de 2023. Eso sí, destacaron que “la disciplina fiscal está destinada a seguir siendo un tema relevante, considerando que la presión de un mayor gasto fiscal sigue alta en la mayoría de los países”.
De todos modos, Julius Baer anticipa que este debería ser un año menos acontecido que el anterior, en cuanto a eventos políticos. El mayor foco, auguraron, estará en las elecciones presidenciales y legislativas de México, en junio.
Con todo, la visión del banco de inversiones europeo sobre los activos regionales es relativamente positiva. El reporte de la firma asegura que mantienen su recomendación de sobreponderar las acciones latinoamericanas. Entre los “catalizadores clave” para un auge en las bolsas destacan la reducción de las tasas, un “soft landing” en Estados Unidos, el fin del ciclo de alza de tipos de la Fed y un “gradual debilitamiento” del dólar multilateral.
En el frente de la renta fija, la firma de matriz europea aumentó su recomendación de los bonos corporativos en moneda dura a “sobreponderar”. El argumento, señalan en su informe, es que “las perspectivas macroeconómicas de la región están mejorando y las valorizaciones siguen atractivas, en comparación con otros mercados emergentes”.
A unos meses de realizar un aumento de capital, el fondo enfocado en renta comercial Banchile Rentas Inmobiliarias, de la gestora Banchile AGF anunció la adquisición de un nuevo activo para su cartera.
Según señaló la administradora de fondos a través de un hecho esencial, firmaron un contrato de compraventa con Inmobiliaria Paz SpA y Elyon SpA para adquirir el 95% de las acciones de la sociedad inmobiliaria propietaria del Edificio Carmen 668. El inmueble residencial está ubicado en esa misma dirección, en la comuna de Santiago.
En el corto plazo, indicaron, se espera que la operación produzca una leve baja en el valor cuota, debido a la materialización de la transacción y sus gastos asociados. En el mediano plazo, en cambio, proyectan “un impacto positivo para el fondo producto de la mayor diversificación de este y a la contribución a sus ingresos por las rentas que se estima generará la inversión”.
La estrategia invierte en todo tipo de activos de renta inmobiliaria en Chile y terminó junio (último dato disponible) con un patrimonio de alrededor de 4 millones de UF (165 millones de dólares). Tiene una duración hasta el 22 de diciembre de 2024, según consigna el portal de Banchile.
La cartera del fondo está enfocada principalmente en los segmentos de oficinas y activos comerciales, con 51 propiedades en el portafolio, entre la Región Metropolitana y otras siete regiones del país andino. Con todo, suma 190.650 metros cuadrados de superficie arrendable.
En el último trimestre de 2022, Banchile Rentas Inmobiliarias llevó a cabo un aumento de capital. En el momento, se ofrecieron aproximadamente 900.000 cuotas del vehículo, por un total de alrededor de 1 millón de UF (41 millones de dólares). Esta operación, que concluyó con la colocación del remanente de cuotas el 27 de octubre, estaba destinada a continuar con el plan de inversión del fondo.
La empresa de inversión inmobiliaria Longpoint, con sede en Boston, anunció la adquisición de una cartera industrial de 25 edificios en el sur de Florida, por 262 millones de dólares.
La cartera de 4,2 millones de metros cuadrados comprende 12 ubicaciones en las áreas metropolitanas de Miami y Fort Lauderdale.
“Estas adquisiciones amplían aún más la presencia de Longpoint en muchos de los submercados de relleno más atractivos de Florida”, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
La cartera consta de propiedades situadas en ubicaciones altamente estratégicas a lo largo o cerca de las principales arterias de transporte, lo que permite a los inquilinos dar servicio de manera eficiente a los centros de población del sur de Florida. El total agregado es de 6,5 millones de individuos, agrega la información de la empresa.
En 2023, Florida lideró la migración de ingresos netos de la nación con casi 40.000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales fluyó directamente a los condados de Miami Dade y Broward. El aumento del poder adquisitivo ha dado lugar a niveles récord de demanda de instalaciones de distribución en el sur de Florida.
«Las propiedades son complementarias a nuestra cartera y representan nuestra estrategia de adquisición de propiedades industriales de alta calidad en centros logísticos críticos», dijo Dwight Angelini, cofundador y socio gerente de Longpoint.
LinkedInFernando Galdames, subgerente de Inversiones Alternativas de Banchile Inversiones
CFA Society Chile nombró director titular a Fernando Galdames en reemplazo de Gustavo Price.
Galdames, subgerente de Inversiones Alternativas de Banchile Inversiones, fue nombrado durante la tradicional asamblea de la organización en la que también se le dio la bienvenida a los 18 profesionales que consiguieron su certificación CFA durante 2023.
El nuevo director, que se desempeñaba como director suplente desde diciembre de 2022, ha realizado el grueso de su carrera en Banchile, según consigna su perfil de LinkedIn. Después de realizar su práctica profesional en la gestora del Banco de Chile, Galdames fue contratado en 2015 como portfolio manager de Inversiones Alternativas, convirtiéndose en gestor senior unos años después. En octubre de 2020 fue nombrado subgerente del área.
Con este cambio, el directorio de CFA Society Chile quedó integrado por el presidente Hugo Aravena, la vicepresidenta Pamela Auzsenker, el secretario Nicolás García-Huidobro y los directores Javier García, Pablo Urzúa y Nicolás Álvarez, además de Galdames.
La nómina de directores suplentes también sufrió algunas modificaciones. Gianfranco Mantelli, jefe adjunto de Institutional Sales de Compass, y Pedro Pablo Palma, subgerente de Distribución Institucional de Vantrust Capital, se incorporaron, sumándose a Cristóbal Doberti, Fabiola Berly, Javiera Bórquez y Charles Buchanan.
Nuevos miembros
Dentro de los nuevos profesionales con certificación CFA en Chile se encuentran: Matías Orpis, Senior Investment Analyst de AFP Hábitat; Claudio Reyes, Investment Banking Associate de Scotiabank Chile; Armando Lovera, FX-Volatility Trader de Bci; Alejandro Vergara, operador de Mesa de Dineros y Activos Alternativos de la Compañía de Seguros Confuturo; Ricardo García, jefe de Inversiones Extranjeras de AFC Chile; Luis Sanhueza, Collateral Desk Trader de Bci; Jonathan Fuchs, analista senior de Inversiones de AFP Capital; Ciro Giraldez, portafolio manager de Principal Chile; Pablo Guzmán, de Private Credit de Toesca; Thomas Kulenkampff; Rodrigo Bertin, analista senior del Banco Central; Tomas Aedo, Senior ALM Trader del BCI; Juan Iraguen, jefe de Estrategias de Inversión en Falcom; Gustavo Vera, analista de Finanzas Corporativas de Transelec; Maximiliano Díaz, FP&A Business Partner de SumUp Chile; Flavio Nicovani, analista de Retail e Inmobiliario Comercial de Bci; Gianfranco Mantelli, jefe adjunto de Institutional Sales de Compass; y Alejandra Díaz, de Institutional Sales de Scotiabank.
“Se trata de charterholders cuyo profesionalismo está comprobado. Su llegada nos llena de alegría, pues estamos convencidos que serán un aporte para continuar mejorando las prácticas en el mercado financiero”, señaló Aravena a través de la nota de prensa.
FortCay Family Office Advisory Limited invirtió en Octogone Advisors (Cayman)Ltd con el objetivo de cumplir una alianza estratégica que permitirá a ambas firmas continuar su expansión local e internacional.
Octogone Advisors (Cayman) Ltd. y su filial con sede en Miami, regulada por la SEC, cambiarán su nombre en las próximas semanas a FortCay Investment Advisors.
La transacción permitirá a FortCay Family Office ampliar su alcance y oferta de servicios, llevando la experiencia en gestión de inversiones de Octogone Cayman, desarrollada durante muchos años, a una comunidad más amplia, dice el comunicado al que accedió Funds Society.
Con el tiempo, se espera que los negocios de las empresas centrados en las Islas Caimán sigan creciendo y creando nuevos empleos y oportunidades locales. Ambos equipos de gestión existentes permanecerán intactos y no habrá cambios para los clientes existentes, que permanecerán en sus respectivas empresas.
Reforzando el compromiso de ambas compañías con un crecimiento prudente, la alineación de esfuerzos permitirá a FortCay Family Office establecer una base de operaciones profunda más rápidamente en las Islas Caimán y ofrecer una opción de referir sus prospectos que no necesitan servicios completos de family office.
También proporcionará a Octogone Cayman acceso a sus servicios complementarios para clientes “ultra high net worth”.
Octogone es un administrador de patrimonio y asesor de inversiones fundado en 2017 y que anteriormente formaba parte del grupo suizo Octogone. Por otra parte, FortCay es un “family office” multifamiliar fundado en el 2023 en las Islas Caimán. Ambas firmas están registradas ante la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán y en conjunto prestan servicios a más de 2.000 millones de dólares en activos de clientes.
«Esta es una oportunidad estratégica para Octogone Cayman a medida que continuamos aumentando nuestra presencia y perfil en Caimán, buscando profundizar nuestro trabajo con la comunidad local de alto patrimonio, como ejecutivos de reconocidas firmas de abogados y firmas de contabilidad», comentó Benjamin Hein, fundador y socio de la firma.
Además, Paul-Martin Seguin, fundador y socio de Octogone señaló que el equipo de gestión de la compañía tiene, en conjunto, décadas de experiencia brindando servicios de gestión de inversiones y patrimonio en Caimán. “Al estar familiarizados con las diferentes empresas en el espacio de gestión patrimonial aquí, nuestro objetivo es diferenciarnos, mediante la creación de un modelo de arquitectura abierta y de custodia múltiple que, si bien es familiar en otras jurisdicciones, no es común aquí”, agregó.
Por otra parte, Billy Harty, fundador y director general de FortCay, resaltó la búsqueda para asociarse con una firma domiciliada en las Islas Caimán. “Habíamos estado buscando asociarnos con una firma existente de las Islas Caimán, y Octogone Cayman se destacó por su infraestructura de vanguardia, personal de alto calibre y una experiencia en inversiones alternativas que no tiene paralelo entre los administradores de patrimonio de las Islas Caimán», indicó.
El ejecutivo agrego que la filial de Octogone les pareció «sumamente atractiva». «Nos permitirá brindar un mejor servicio a las familias con las que trabajamos, que pueden tener familiares que sean personas estadounidenses o que estén buscando acceder a ciertos bancos y custodios en Estados Unidos que prefieren trabajar con firmas de asesoría con licencia estadounidense”, comentó.
BBVA premiará con 300.000 euros a los cuatro mejores proyectos presentados a través de la Iniciativa Solidaria Accionistas BBVA 2024. El banco lanza, por cuarto año consecutivo, una convocatoria de ayudas abierta a todas las ONG y entidades y dirigida a contribuir frente a algunos de los principales retos sociales actuales. Los fondos se destinarán a apoyar a organizaciones que trabajen en los ámbitos de protección del medioambiente y crecimiento inclusivo.
Las cuatro organizaciones ganadoras recibirán 50.000 euros y una cantidad adicional proporcional a los votos emitidos por los accionistas de BBVA, que repartirán 100.000 euros entre las entidades. Para evitar posibles conflictos de interés, los accionistas votarán los ámbitos de actuación, objeto de la convocatoria, y no a organizaciones concretas.
La convocatoria está abierta a organizaciones sociales y/o medioambientales legalmente constituidas en España y domiciliadas en el territorio español, que podrán participar mediante la presentación de un proyecto, nuevo o existente, de alcance nacional (es decir, desarrollados en una o más de una región española) con impacto en uno de los siguientes ámbitos: desigualdad social y/o económica, educación, salud y dependencia y, medioambiente. Las bases y el formulario de participación de la convocatoria están disponibles en este enlace, y el plazo de presentación de los proyectos es del 1 al 29 de diciembre de 2023.
Un jurado multidisciplinar, formado por representantes de BBVA y de organizaciones sociales de referencia, seleccionará las cuatro organizaciones ganadoras, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto así como su viabilidad e impacto. El resultado se anunciará tras la celebración de la Junta General de Accionistas de BBVA 2024.
Cuarto año
BBVA inició en 2021 esta donación con motivo de la Junta General de Accionistas, con el objetivo de contribuir a paliar los efectos del COVID-19 en los más vulnerables. Así, la entidad realizó una aportación solidaria de 300.000 euros en España, por primera vez, coincidiendo con la celebración de su JGA. Las primeras ONG seleccionadas fueron Médicos del Mundo,Fundación A La Par,Fundación Educo y Fundación Exit.
En 2023 las ONG seleccionadas fueron Fundación Grande Amigos en Acción,Fundación Plan International,CESAL y Fundación Ecomar. Anteriormente, en el año 2022, las seleccionadas fueron ATADES, Aldeas Infantiles SOS, Asociación Amica y ECODES.
