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Pimco Total Return sufre reembolsos de 9.600 millones en junio

Pimco Total Return Suffers Outflows of $9.6 billion in June — Foto: WPPilot. Pimco Total Return sufre reembolsos de 9.600 millones en junio

Morningstar ha publicado flujos de fondos en EE.UU. en junio de 2013. Los inversoinistas han retirado 43.800 millones de dólares en fondos tasables y 16.400 millones de dólares adicionales en fondos de bonos municipales, haciendo del mes de junio el peor hasta la fecha para fondos de bonos en términos de reembolsos. En conjunto, los fondos a largo plazo sufrieron reembolsos de 47.300 millones de dólares, la mayor salida de dinero desde los 105.600 millones de dólares reembolsados en octubre de 2008.

Algunos aspectos destacados de informe de Morningstar son:

Los fondos de renta fija a medio plazo registraron salidas de 24.400 millones de dólares en junio, lastrados por las ventas de 9.600 millones de dólares del fondo PIMCO Total Return. DoubleLine Total Return sufrió reembolsos de 1.200 millones de dólares, su primer mes de salidas de dinero en la historia. Otras categorías de renta fija que se han comportado de forma débil son la renta fija gubernamental a largo plazo, los bonos emergentes, y los bonos ligados a inflación.
No todas las categorías de renta fija se comportaron mal en junio, ni en lo que va de año. Los fondos de préstamos bancarios (bank-loans) han conseguido más suscripciones que cualquier otra categoría en 2013, y los fondos no tradicionales de renta fija están en tercer lugar.
La renta variable global y los fondos alternativos consiguieron flujos de entrada positivos en junio. Entre los fondos de renta variable internacional, Oakmark International sigue con su buena racha captando 753 milliones de dólares en junio. El fondo, cuya gestora tiene su sede en Kansas City, ha duplicado su tamaño en el último año absorbiendo unos 5.000 millones de dólares y obteniendo una rentabilidad del 35% en lo que va de año.
Por gestoras, PIMCO lidera los reembolsos con salidas de 14.500 millones de dólares, seguida por Fidelity con 5.100 millones. Vanguard ha registrado su primera salida neta de fondos como gestora este mes en casi 20 años (incluyendo ETFs y fondos monetarios). MFS superó a todas las gestoras con entradas netas de 1.400 millones en el mes.

Auriga Global Investors suma a Joaquín Poblet y Ricardo Benedé a su equipo de renta fija

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La sociedad de valores Auriga Global Investors anunció este viernes la incorporación de Joaquín Poblet como nuevo director del área de Originación y Sindicación de Renta Fija, además de Ricardo Benedé que también se suma al equipo. Joaquín Poblet, que dirigía la unidad de Sindicación de Renta Fija de Bankia, potenciará el acceso de las administraciones públicas y las empresas a financiación alternativa a la bancaria, ya sea vía mercados de capitales u otros instrumentos, como la refinanciación de préstamos.

Auriga Global Investors, de esta forma, da un nuevo paso para reforzar su posición de liderazgo en el mercado de renta fija en España, en el que recientemente lanzó la primera plataforma que «permite al inversor particular comprar y vender bonos en tiempo real, con transparencia y liquidez», según explicó la firma en un comunicado.

La incorporación de Joaquín Poblet supone un paso estratégico para Auriga Global Investors, una de las sociedades de valores independientes más activas en el mercado de renta fija español. Junto a él, se integra en el equipo Ricardo Benedé, también procedente de Bankia, donde era responsable de Originación de Renta Fija.

Según explica Auriga, las dos incorporaciones formaban parte de uno de los equipos más activos de Renta Fija del mercado español, que durante los últimos años había ocupado los primeros puestos del ránking de originación y sindicación de emisiones de renta fija de las administraciones públicas y privadas españolas.

Hasta ahora, Auriga estaba focalizada en el mercado secundario, ya sea mayorista, a través de su mesa de renta fija, o retail, mediante la plataforma aurigabonos.es. A partir de ahora, entra de lleno en el mercado primario con el objetivo de abrir esta vía de financiación a un mayor número de empresas, además de atender a los emisores

Joaquín Poblet cuenta con más de 20 años de experiencia en mercados financieros, y entre otras empresas ha trabajado en Gesmosa, Dresdner, Credit Lyonnais, Banesto y Caja Madrid/Bankia. En Banesto (1998-2007) creó el equipo de crédito, liderando un proyecto para gestionar el riesgo de crédito de la Entidad a nivel global, y más recientemente en Caja Madrid/Bankia (2007 a la actualidad) era Director de Sindicación.

Ricardo Benedé cuenta con 15 años de experiencia. Entre 1997 y 1999 trabajó para Banco Santander. Desde 1999 a la actualidad ha desarrollado su carrera dentro de Caja Madrid/Bankia, habiendo sido “Head of Corporate Banking for Latam and US” en Caja Madrid Miami (2001-2008), Director de Sindicación y Distribución de préstamos no de red (2008-2011) y Director de Originación (2011 a la actualidad)

Aurigabonos nació en febrero pasado como la primera plataforma de contratación on line de renta fija dirigida al inversor particular. Con cerca de 2.000 emisiones cotizando, el inversor puede comprar y vender estos títulos en tiempo real, con transparencia y liquidez. En la actualidad, Aurigabonos tiene cerca de 2.000 inversores registrados, de los que aproximadamente un 15% están dados de alta como clientes activos.

Auriga Global Investors se inscribió en el registro de sociedades de valores de la CNMV en el año 2007 y, en pocos años, se ha situado como uno de los intermediarios más dinámicos del mercado financiero español. Con capital español, independiente y privado, aborda todas las aéreas tradicionales de los mercados de capitales nacionales e internacionales: bonos, fondos, bolsa, derivados y consultoría corporativa.

La Sociedad de Valores alcanzó un beneficio antes de impuestos de 5,17 millones (+43%) y acabó el año con unos fondos propios de fondos propios 24.6 millones de euros (+11%) y una ratio de solvencia del 14,70%. En España, con oficinas en Madrid y Barcelona, cuenta con una plantilla de 70 personas y en EEUU, de más de 50. En Estados Unidos, además de la oficina central en Nueva York, durante el 2012 Auriga ha abierto representaciones en Chicago, San Francisco, Dallas y Santa Mónica.

Renuncia Elizabeth Duke a la Junta de Gobierno de la Fed

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Elizabeth A. Duke Submits Resignation as a Member of the Board of Governors of the FED — Wikimedia CommonsElisabeth A. Duke/Fed. Renuncia Elizabeth Duke a la Junta de Gobierno de la Fed

Elizabeth A. Duke presentó este jueves su renuncia como miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Fed), una renuncia que será efectiva a partir del 31 agosto de 2013, tal y como informó la Fed a través de un comunicado.

Duke, gobernadora desde el 5 de agosto de 2008, presentó su carta de renuncia al presidente Obama y por el momento no ha hecho ningún anuncio sobre sus planes de futuro.

«Betsy ha hecho contribuciones invaluables a la Reserva Federal y al país durante sus cinco años en el Consejo«, dijo el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. «Ella trajo nuevas ideas basadas en su profundo conocimiento de la industria bancaria y la dinámica de la vida real entre los prestatarios y los prestamistas. Le deseo lo mejor en sus futuros proyectos», recalcó Bernanke.

Duke, de 60 años, fue nombrada miembro del Consejo por el presidente Bush para llenar una vacante que finalizó el 31 de enero de 2012. Durante su tiempo en la Junta de Gobernadores se desempeñó como presidente tanto de la Comisión de Consumo y Asuntos de la Comunidad, así como del Subcomité de Supervisión y Regulación de la Comunidad y las pequeñas entidades bancarias regionales.

Antes de incorporarse a la Junta, Duke fue vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de TowneBank, un banco comunitario con sede en Virginia. Antes de eso, se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Wachovia Bank y como vicepresidenta ejecutiva de SouthTrust Bank. Al principio de su carrera, Duke fue presidenta y consejera delegada de Tidewater Bank, con sede en Virginia Beach, Virginia.

J.P. Morgan Corredores de Bolsa designa a Marcelo Ogaz Sotomayor nuevo gerente general en Chile

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CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Gobierno de Tailandia. . ¿Quién es el “dueño” de la relación con el cliente en la banca privada?, ¿banco o banquero?

J.P Morgan Corredores de Bolsa comunicó este 10 de julio, a través de un hecho esencial remitido a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS), la designación de Marcelo Ogaz Sotomayor como gerente general de la misma.

El nombramiento fue formalizado el pasado 8 de julio, pero no fue comunicado hasta dos días después a la SVS chilena.

J.P. Morgan Corredores de Bolsa inició sus operaciones en la Bolsa de Comercio de Santiago hace un año. Juan Ignacio Langlois Margozzin desempeñaba anteriormente como gerente general.

Sura, autorizada a operar como comisionista en la Bolsa de Santiago

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La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile inscribió este jueves a la Corredora de Bolsa Sura en el Registro de Intermediarios de Valores, lo que le permitirá a Sura próximamente comenzar a operar como intermediaria en el mercado local, que se suma a las actividades que ya realizaba como agente de valores Grupo Sura.

En este sentido, el vicepresidente de Sura Wealth Management, Andrés Errázuriz, manifestó que “estamos cumpliendo nuestros plazos estimados para dar inicio a una oferta especializada en una amplia gama de productos de ahorro voluntario”, tal y como recoge el diario colombiano La República.

“En principio dispondremos de acciones del mercado local, pero en el plazo de un año estaremos operando más instrumentos de inversión, como productos de renta fija e intermediación financiera”, sostuvo por su parte Renzo Vercelli, gerente general de la nueva compañía.

A finales de 2012, la firma colombiana compraba la acción de bolsa a la corredora Molina & Swett, una operación destinada a meterse de lleno en el negocio bursátil chileno para ofrecer productos conjuntos con la administradora de pensiones que ya opera en el país bajo la marca Sura.

Evercore contrata a dos ex UBS para montar una división de asesoría de private equity

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Evercore to Establish a Private Capital Advisory Business — Wikimedia CommonsFoto: Andy Waddington . Evercore contrata a dos ex UBS para montar una división de asesoría de private equity

Evercore tiene previsto ampliar su plataforma de banca de inversión global a través de un negocio de Private Capital Advisory (PCA) que estará centrado en las transacciones secundarias para fondos privados. Esta iniciativa amplía significativamente los servicios que Evercore ofrece a los principales inversores institucionales y patrocinadores, y complementa los servicios de asesoramiento para recaudación de capital prestados por el grupo de private equity de Evercore y los servicios de asesoramiento estratégico y de fusiones ofrecidos por el negocio de asesoría de Evercore en general, informó la firma a través de un comunicado.

Para liderar el nuevo negocio se han sumado a la firma, Nigel Dawn y Nicolas Lanel. Dawn dirigirá el negocio de PCA globalmente mientras que Lanel se encargará de las operaciones en Europa. Ambos proceden de UBS.

El primero de ellos, con más de 20 años de experiencia en el sector, trabajaba recientemente como managing director y responsable global para el negocio de Private Funds del grupo suizo. Por su parte, Lanel se desempeñaba como managing director y responsable global de asesoría secundaria en UBS, en donde dirigió la expansión del negocio en Europa.

El negocio de PCA será propiedad mayoritaria de Evercore, mientras que los nuevos directores contarán con una participación minoritaria. El nuevo negocio se pondrá en marcha en la segunda mitad de 2013 una vez que esté formado el nuevo equipo. Está prevista la contratación de personal adicional que apoye el desarrollo de PCA en Norteamérica y Europa.

Antes de unirse a UBS, Dawn trabajó en Booz, Allen & Hamilton en Nueva York, y en Asia con Standard Chartered Bank. Dawn es licenciado por la Universidad de Newcastle y cuenta con un MBA de Columbia Business School.

En UBS Lanel llevó una serie de transacciones secundarias notables en Europa para instituciones financieras, fondos de pensiones, family offices y grandes patrocinadores de fondos. Con más de 20 años de experiencia en private equity y asesoramiento empresarial, trabajó previamente con el director del equipo de inversiones de Paribas y Deutsche Bank en Toronto, Londres y Nueva York. Lanel, que se unirá a Evercore el próximo mes de octubre, obtuvo una maestría en Administración en ESCP-Europe.

TechRules lanza un servicio para inversores privados y entidades financieras

| Por Gabriela Huerta | 0 Comentarios

Combinando una extensa experiencia de más de 25 años en el mundo del asesoramiento financiero y soluciones vanguardistas de inversión para usuarios finales y entidades financieras internaciones, TechRules anunció el lanzamiento de un nuevo servicio, T-Advisor.

Seguir el comportamiento de una cartera de forma regular es clave para asegurarse que está en el camino correcto para tomar las mejores decisiones de inversión. Con T-Advisor cualquier usuario podrá conocer el rendimiento de su cartera y orientarla hacia objetivos de inversión predefinidos, precisos y medibles, así como tomar las mejores decisiones de inversión mediante herramientas de análisis óptimas. La plataforma está también disponible para tablets y móviles (IOS y Android) y permite la posibilidad de compartir y retwitear las oportunidades de inversión así como el comportamiento de un activo específico, informó la firma.

Entre las funcionalidades con las que cuenta están:

Valorar y comparar la rentabilidad de su cartera
Gráficos pre-configurados y cuadro de mando personalizable
Sofisticadas analíticas de riesgo de carteras: valor en riesgo (VaR), volatilidad, beta, correlación y mucho más
Diagnóstico automático de su cartera
Alertas automáticas y personalizadas de su cartera y posiciones
Funcionalidades avanzadas como: comparador de gráficos, optimizador, listas de activos, agregador de carteras y otras.

Jaime Bolivar, director general de TechRules comenta a Funds Society que «Durante más de 20 años venimos desarrollando soluciones para ayudar a las mayores entidades financieras internacionales a tener éxito en la gestión de las carteras de sus clientes, por este motivo hemos querido crear una plataforma donde otras entidades vean sus beneficios de manera rápida e intuitiva, así como hacer partícipes de esta tecnología también a inversores privados. Gracias a T-Advisor cualquiera puede a partir de ahora invertir de manera eficiente y con confianza, midiendo el riesgo de su cartera optando además a las mejores opciones del mercado».

Para más información puede visitar la página web de la plataforma.

Nuveen lanza nueve fondos gestionados por Bob Doll

| Por Elena Santiso | 0 Comentarios

Bob Doll, antiguo gestor de Blackrock y actual estretega jefe de Renta Variable de Nuveen Asset Management, ha lanzado nueve estrategias enfocadas a invertir en renta variable americana. La gama de fondos incluirá estrategias tradicionales, de valor y crecimiento, así como aquellas más especializadas concentradas en nichos, como dividendos o crecimiento estable. Incluso se atreve con algunas estrategias alternativas, como long/short, 130/30 y market neutral.

El experto aplicará el mismo proceso de inversión cuantitativo y análisis fundamental en la gestión de todas las estrategias, pero la selección de valores se hará a la medida de cada uno de los fondos. Dado que no se llevó con él al su equipo cuando dejó Blackrock, trabajará con los 17 analistas fundamentales y 3 cuantitativos, que trabajan actualmente en Nuveen.

Doll asegura que “hay un producto específico para todo el mundo” que satisfaga las necesidades del inversor, pues considera que la categoría de renta variable large-cap americana es “complicada” por lo que ofrece “9 maneras diferentes” de invertir en ella.

Los nuevos fondos en la categoría tradicional son Nuveen Large Cap Value Fund, Nuveen Large Cap Core Fund y Nuveen Large Cap Growth Fund; en la categoría más especializada se encuentran el Nuveen Core Dividend Fund, Nuveen Concentrated Core Fund Nuveen Growth Fund; dentro de las estrategias alternativas se incluyen Nuveen Large Cap Core Plus Fund, Nuveen Equity/Long Short Fund y Nuveen Equity Market Neutral Fund.

La Universidad de Heidelberg y Santander Universidades amplían su colaboración

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La Universidad de Heidelberg y Banco Santander, a través de su División Global Santander Universidades, planean intensificar y expandir su colaboración. Con este fin, el catedrático Bernhard Eitel, rector de la Universidad de Heidelberg, y Emilio Botín, presidente de Banco Santander, firmaron un acuerdo para el “Programa TOP Europa – Latinoamérica” y el “Programa ÉLITE Latinoamérica – Europa – Asia”, basado en el acuerdo firmado con el banco hace dos años, informó la entidad española a través de un comunicado.

A través de Santander Universidades, que en Alemania opera con el nombre “Santander Universitäten”, las instituciones que colaboran con el banco fomentan el desarrollo de la movilidad geográfica de los jóvenes científicos y titulares de becas, desarrollan redes de primera categoría con sólidos colaboradores para la investigación en Latinoamérica, Asia y Europa, inician investigaciones innovadoras a nivel internacional y ponen sus resultados a disposición de la sociedad.

A través de su Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ), la Universidad de Heidelberg desarrolla y coordina proyectos de cooperación europeos con las mejores universidades latinoamericanas, en especial, de Chile, Brasil, Argentina, Colombia y México. A largo plazo, las instituciones asociadas esperan construir un puente de colaboración científica entre Europa y Latinoamérica para beneficiar especialmente a los investigadores más jóvenes.

Se crearán redes de excelencia con las mejores universidades del sur y el este de Asia, en particular con India, China y Japón. Tanto el IAZ como el Instituto del Sur de Asia, el Centro de Estudios Transculturales, el Centro de Estudios de Asia Oriental y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Heidelberg participarán en la coordinación y el desarrollo de este proyecto. Los socios de investigación de los tres continentes serán seleccionados de mutuo acuerdo por Santander Universidades.

El banco financiará las escuelas de invierno y de verano que traten cuestiones de investigación innovadoras enfocadas a candidatos de doctorados e investigadores noveles. La organización se realizará en colaboración con el Centro de Heidelberg para el Sur de Asia en Nueva Delhi, el Centro de Heidelberg para Latinoamérica en Santiago de Chile y el Foro Académico Internacional de Heidelberg, así como otras universidades asociadas de Japón, en su caso.

El Centro de Estudios para Iberoamérica fue fundado en marzo de 2011 a través del acuerdo marco existente entre la Universidad de Heidelberg y el banco, a través de su División Global Santander Universidades. El IAZ inicia y mantiene un intercambio científico entre los países de Latinoamérica y la Península Ibérica. Una de las principales inquietudes del centro es establecer redes para jóvenes científicos, en concreto, en humanidades, y apoyarles con la infraestructura necesaria. Con este objetivo, el IAZ, con el apoyo de Santander Universidades, ofrece becas en lingüística, traducción e interpretación, y literatura que permiten a los estudiantes de doctorado pasar varios meses investigando en una universidad asociada internacional. Las estancias de investigación en la Universidad de Heidelberg para los investigadores noveles internacionales también están financiadas.

Banco Santander, a través de Santander Universidades, mantiene una alianza estable con más de 1.040 instituciones académicas en todo el mundo desde 1997. Estas colaboraciones son únicas entre otros bancos nacionales e internacionales.

Un total de 2.408 candidatos reciben el I Certificado de Inversiones Claritas del CFA

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CFA Institute, la asociación mundial de profesionales de inversiones, anunció este jueves que 2,408 participantes completaron y aprobaron el Certificado de Inversiones Claritas. El certificado Claritas proporciona un detallado entendimiento de cómo la industria de inversiones funciona, y un conocimiento que los candidatos han adquirido para ayudar en la formación de una industria financiera más confiable al establecer un nuevo estándar en la ética y educación internacional.

Profesionales de 70 empresas en 50 países participaron en el programa piloto de Claritas. Los candidatos tomaron el examen entre marzo y abril de 2013. Desde entonces, se ha realizado una revisión completa y un proceso de establecimiento de los estándares para evaluar los resultados y fijar la nota de aprobación para el examen piloto y sus próximas ediciones. A partir de julio, los candidatos que se presenten al examen podrán irse con un resultado preliminar y recibirán el resultado oficial pocos días después.

El perfil de los candidatos que participaron en el piloto varió entre las áreas de operaciones, administración, informática, recursos humanos, marketing, ventas, cumplimiento y servicio al cliente. Los candidatos trabajan en empresas de administración de activos, bancos comerciales y de inversiones, compañías de seguros, empresas de datos y medios, y organizaciones de servicios profesionales. (Aquí puede verse una lista de algunas de las empresas que participaron en el programa piloto).

De los candidatos que participaron en la encuesta del piloto:

el 85% indicó que recomendaría el programa
el 76% dijo que se había beneficiado al aumentar su conocimiento de la industria, y
el 64% comentó que el programa le ayudó a mejorar su comprensión de las obligaciones éticas en la industria de los servicios financieros.

John Rogers, CFA, presidente y CEO de CFA Institute, comentó: «La entusiasta respuesta de la industria al programa de Claritas es una clara señal de la necesidad que existe de proporcionar educación accesible para los expertos que asesoran a los que toman las decisiones en el mundo de las inversiones todos los días. El compromiso y los logros de estos 2,408 individuos confirman que elevar el nivel de la excelencia educativa es esencial en la formación del futuro de las finanzas».

John Bowman, director ejecutivo y uno de los líderes de Educación en CFA Institute, se sumó a las felicitaciones de Rogers: «CFA Institute creó el certificado Claritas en respuesta a la crisis financiera y como parte de un llamado mundial a los participantes de la industria, para que actúen en relación con la falta de confianza general en los servicios financieros. Gracias a que la gran mayoría de nuestros socios del programa piloto recomiendan una mayor implementación de Claritas en sus empresas para varios puestos, áreas de negocio, y contextos geográficos y culturales, confiamos en que hemos logrado sobresalir este desafío. Estos candidatos y las empresas asociadas que apoyan el piloto deben estar orgullosos de ser pioneros en su sector».

Las inscripciones mundiales para el Certificado de Inversiones de Claritas comenzaron el 20 de mayo de 2013.