Foto cedidaCarmen Pérez-Pozo, líder del Bufete Pérez-Pozo y abogada del despacho.
El bufete Pérez-Pozo ha creado la plataforma de gestión patrimonial Objettiva. En el marco de su 35 aniversario, el bufete apuesta por el lanzamiento de este nuevo proyecto digital que va mucho más allá de lo que se conoce como legal tech y en el que ha invertido un millón de euros.
Objettiva nace con el propósito de ayudar a las personas a generar y controlar su patrimonio, independientemente de su volumen de ingresos. Es decir, la plataforma ofrece servicios de manera personalizada y tiene en cuenta el perfil concreto de cada usuario. Así, los profesionales del bufete Pérez-Pozo, directamente o a través de sus partners especializados en cada área, asesoran, tanto a nivel económico y financiero como a nivel legal, en cada uno de los movimientos que se hagan, interactuando con los usuarios a través de la intranet de la propia plataforma.
Objettiva permite gestionar todo tipo de inversiones, desde activos inmobiliarios a valores bursátiles pasando por criptoactivos, entre otras, y ver el estado de sus inversiones en cada momento y desde cualquier lugar del mundo, conociendo la rentabilidad que están generando y la evolución de su patrimonio total.
«La creación de esta plataforma digital contribuye a que las personas puedan hacer crecer su patrimonio, creen su plan de seguridad financiera con vistas al futuro y tomen decisiones a tiempo, contando con el soporte del bufete Pérez-Pozo, especializado en gestión patrimonial y con una experiencia y solvencia acumulada de 35 años de servicio», explican en la entidad.
El bufete Pérez-Pozo, con sede en Barcelona en el Passeig de Gràcia y unidad operativa en Madrid en el Paseo de la Castellana, está liderado por la abogada Carmen Pérez-Pozo Toledano y cuenta con un equipo de ocho profesionales expertos en la gestión patrimonial, que centran su servicio en la atención
personalizada al usuario.
Carmen Pérez-Pozo ha representado infinidad de casos, entre ellos algunos de gran repercusión mediática como el de los afectados por el hundimiento del túnel del Carmelo en 2005 en Barcelona o el de los herederos del ilustre arquitecto Josep Puig i Cadafalch. Además de abogada es formadora,
onferenciante y escritora. Ha publicado dos libros “Más allá de mis bienes” y “Riqueza para siempre”.
Muzinich & Co. anuncia que ha registrado el Muzinich Target Loans 2025 ELTIF, SICAV, S.A. en España. El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de préstamos sindicados. Los préstamos sindicados son instrumentos de tipo flotante que se caracterizan por tener una posición senior en la estructura de capital de una compañía y ofrecer una volatilidad moderada.
El fondo tiene una duración corta y trata de ofrecer una solución en el actual contexto de mercado para inversores que busquen retornos consistentes y protección frente a subidas de los tipos de interés y la inflación. El período de comercialización del fondo comienza en septiembre y finalizará en diciembre de 2022. Hasta su vencimiento en diciembre de 2025, pretende repartir cupones mensuales atractivos y mantener un perfil de riesgo conservador.
El fondo se ha lanzado en un formato ELTIF. Los ELTIF (fondo de inversión a largo plazo europeo) son un innovador vehículo desarrollado por la Unión Europea (UE), disponible para clientes minoristas, con pasaporte para ser comercializado en la UE. Uno de los objetivos de la regulación ELTIF es facilitar a los inversores minoristas el acceso a clases de activos tradicionalmente solo disponibles para clientes institucionales, así como la canalización de capital hacia compañías medianas y pequeñas europeas en consonancia con el objetivo de crecimiento sostenible e inclusivo que se ha fijado la UE para los próximos años.
Rafael Ximenez de Embun, Country Head Iberia, comenta: “El Muzinich Target Loans 2025 Fund es el tercer ELTIF que Muzinich registra en España. Creemos que este tipo de vehículos son una solución interesante para inversores que buscan limitar la volatilidad, cupones recurrentes y acceso a una clase de activos tradicionalmente limitada a un inversor sofisticado».
“Dada nuestra especialización y experiencia de más de 30 años en la gestión de renta fija corporativa tanto pública como privada, creemos que Muzinich está bien posicionado para ofrecer soluciones nuevas e interesantes a los inversores españoles. El equipo gestor del fondo cuenta con una experiencia de más de 15 años y gestiona casi 3,000 millones de dólares en préstamos sindicados (con datos a 31 de julio de 2022)», añade Ximenez de Embun.
Foto cedidaCarmen Luz de la Cerda, Investor Relations Officer de Entel
La décimo tercera edición del CFA Institute Research Challenge, organizado a nivel local por CFA Society Chile y a nivel internacional por CFA Institute, fue lanzada con la presencia de los estudiantes y profesores de las universidades participantes.
En esta edición, destacó la asociación de profesionales de las inversiones a través de un comunicado, la competencia la disputarán dos equipos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y representantes de la Universidad de los Andes, Universidad Andrés Bello y Universidad Diego Portales.
Los cinco grupos tendrán que preparar un informe de equity research sobre una empresa que cotiza en bolsa, que en esta edición es la firma de telecomunicaciones Entel. Esta fue representada en la presentación del concurso por Carmen Luz de la Cerda, su Investor Relations Officer.
El plazo para entregar el informe es el 30 de octubre y los tres equipos con el mejor desempeño clasifican a la última etapa de la fase nacional que se realizará el 29 de noviembre, donde deberán presentar su investigación.
El equipo ganador representará a Chile en la competencia sudamericana contra los triunfadores de los otros países, teniendo la posibilidad de avanzar al torneo de las Américas y, posteriormente, a la final global. Esa ronda se desarrollará en 2023 de forma presencial, en Nueva York.
“La competencia les permitirá tener una experiencia de aprendizaje práctico sobre el trabajo de un analista de acciones, ganar una formación más profunda en el análisis de empresas, recibir la tutoría práctica por parte de miembros de la Asociación y formar redes con profesionales y compañeros”, indicó Hugo Aravena, presidente de CFA Society Chile, en su nota de prensa.
En la edición 2021, el ganador fue un equipo de la Universidad de los Andes, que tuvo que preparar un informe sobre la operadora de centros comerciales Parque Arauco.
Algunas de las empresas que han participado de la competencia en el pasado son SQM, Aguas Andinas, Cruzados, Empresas Copec, AES Gener, Concha y Toro y Cencosud.
Hace algunos años, las criptomonedas eran un nicho que generaba escepticismo entre los inversionistas, pero los tiempos las han acercado cada vez más al mainstream de la industria financiera. Y es este creciente interés el que ha motivado a la gestora BTG Pactual Asset Management a lanzar un fondo que invierte en esta clase de activos en el mercado chileno.
Se trata del fondo de inversión BTG Pactual Hashdex Nasdaq Crypto Index, un vehículo rescatable y con liquidez diaria que fue lanzado a mediados de septiembre en la plaza local, con una inversión mínima de 50.000 pesos chilenos (alrededor de 50 dólares).
Es feeder fund a Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de índice, un ETF que cotiza en la bolsa brasileña bajo el ticker HASH11.
Este lanzamiento viene del interés que han visto en tres los clientes y la falta de instrumentos regulados para acceder a criptomonedas en el mercado local, según comenta Francisco Bize, portfolio manager de BTG Pactual Asset Management Chile.
En esa línea, el profesional destaca que el beneficio de esta estrategia “es poder acceder no solo a una criptomoneda, sino que a una muy buena representación de todo el mercado crypto relevante que existe hoy”. Todo, agregó, bajo una estructura formal y regulada en Chile.
La estrategia
El fondo subyacente, HASH11, funciona desde abril de 2021 y fue creado por Hashdex Asset Management, en conjunto con estadounidense Nasdaq. Este ETF replica el índice Nasdaq Crypto Index, que se rebalancea trimestralmente, y cuenta con alrededor de 300 millones de dólares en activos administrados.
El vehículo invierte directamente en criptomonedas –no en derivados– y cuenta con una estructura completamente desapalancada. Tiene una estrategia pasiva, de buy and hold, donde los aportes y rescates van a la compra o venta del ETF subyacente. Esto implica que la volatilidad del fondo es la propia de la clase de activos, señala Bize, ya que no cuenta con una estrategia de cobertura de volatilidad de mercado.
Respecto a la cartera, el portfolio manager de BTG Pactual indica que el fondo indexado invierte en diez criptomonedas, con más del 90% de los recursos puestos en bitcoin y ether.
Dentro de esa cartera no hay stablecoins, eso sí. Bize explica que parte de los criterios de selectividad del fondo es que el precio sea flotante y que no esté anclado al precio de otro activo, como ocurre con este tipo de criptoactivos.
Esta estrategia está orientada a todas las categorías de inversionistas, incluyendo los segmentos de alto patrimonio, institucional y retail. En términos de riesgo, el perfil al que apunta BTG Pactual lo describen como “ultra agresivo”.
En esa línea, el brazo de asset management de la firma, Credicorp Capital Asset Management, lanzó su primer fondo de renta de propiedades inmobiliariasen el país norteamericano.
Según informaron a través de un comunicado de prensa, este vehículo nació a raíz de una alianza con Independencia Asset Management LLC, una gestora de origen chileno con más de 16 años de experiencia invirtiendo en inmuebles en el mercado norteamericano.
La nueva estrategia de Credicorp Capital apunta a recaudar hasta 100 millones de dólares a nivel regional, que coinvertirá con independencia. Con esto, destacaron en su nota, los clientes de la firma accederán a una cartera de escala internacional valorizada en más de 900 millones de dólares.
La estrategia de inversión estará enfocada a propiedades residenciales y comerciales con pequeñas a medianas necesidades de mejora que les permita revaluarse e incrementar sus flujos, generando valor para los inversionistas, detalló Credicorp en su comunicado.
Con todo, el fondo espera generar una rentabilidad neta en dólares entre 10% y 12% anual. Además, abre un puente adicional para consolidar inversiones en dólares y construir un portafolio diversificado de activos del sector inmobiliario en EE.UU. destinados a la renta.
“Sabemos lo atractivos que son los fondos inmobiliarios, pues generan una protección incluso en períodos de alta incertidumbre, debido a su capacidad de generar ingresos estables y predecibles, atados a la inflación y con menos volatilidad en comparación con otro tipo de inversiones”, señaló Adriana Hurtado Uriarte, Executive Director de Inversiones Inmobiliarias de Credicorp Capital Asset Management.
A esto se suma, agregó, que “en contextos como el actual, se generan oportunidades de inversión atractivas, sobre todo en el mercado estadounidense”.
Foto cedidaYie-Hsin Hung, nueva presiedente y CEO de State Street Global Advisors
State Street Corporation ha anunciado el nombramiento de Yie-Hsin Hung para el cargo de presidenta y CEO de su negocio de gestión de activos global. Hung sucede a Cyrus Taraporevala, cuyo retiro se anunció a principios de este año, y se incorporará a Global Advisors en diciembre de este año, reportando al presidente y consejero delegado de State Street, Ron O’Hanley. Además, según la firma, formará parte del Comité Ejecutivo de State Street.
Llega procedente de New York Life Investment Management (NYLIM), donde ocupó el cargo de directora general desde 2015. Durante su estancia en NYLIM, Yie dirigió un negocio de gestión de inversiones global y multiboutique que ofrece una amplia gama de capacidades de renta fija, alternativas, de renta variable y ESG, dice la información de la empresa.
Durante su mandato en la empresa, “llevó a NYLIM a lograr un aumento de casi cuatro veces en los activos bajo gestión”, agrega el informe.
Antes de asumir el cargo de consejera delegada de NYLIM, ocupó numerosos puestos ejecutivos de alto nivel, entre ellos el de co-presidenta y presidenta de NYLIM International. Antes de unirse a NYLIM, ocupó puestos de liderazgo en Bridgewater Associates y Morgan Stanley.
«Estamos encantados de dar la bienvenida a Yie-Hsin a State Street. Es una veterana del sector, que aporta a Global Advisors su notable historial de crecimiento», dijo O’Hanley y agregó que «su carrera ha sido impresionante, ofreciendo con éxito fuertes resultados mientras ampliaba las capacidades de inversión de NYLIM, entraba en nuevos mercados y reforzaba la infraestructura de datos y tecnología del negocio. También aporta un verdadero compromiso para fomentar una cultura de inclusión, colaboración e innovación de productos».
«Estoy emocionada de unirme a State Street Global Advisors, una organización y un equipo de liderazgo con los que he tenido la oportunidad de trabajar en varios momentos de mi carrera», dijo Yie-Hsin Hung.
En 2022, fue nombrada por tercera vez en la lista de Barron’s de las 100 mujeres más influyentes en las finanzas de Estados Unidos, y en 2021, fue seleccionada por American Banker como una de las 25 mujeres más poderosas de las finanzas por quinto año consecutivo. También ha sido nombrada por Forbes en su lista de 50 mayores de 50 años.
Es miembro del Consejo de Administración de la Universidad de Northwestern; presidenta del Comité Ejecutivo y de la Junta de Gobernadores del Instituto de Sociedades de Inversión (ICI); de la Mesa Redonda de Directores Generales de Gestión de Activos del Instituto de Estados Unidos; de C200; del Foro de Mujeres de Nueva York y de la Asociación Nacional de Directores de Empresas. También forma parte del consejo de administración sin ánimo de lucro de Next for Autism, agrega el comunicado.
Obtuvo su MBA en la Universidad de Harvard y su licenciatura en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Northwestern, de la que recibió la Medalla de Alumnos Distinguidos en 2019, el más alto honor concedido por la Asociación de Alumnos de Northwestern.
Con la llegada de Yie-Hsin Hung, Taraporevala asumirá el papel de consejero y permanecerá hasta principios de 2023 para proporcionar una transición suave de responsabilidades.
El 3 de noviembre de 2022 se realizará el Black Bull Family Office & Investors Summit 2022.
El encuentro privado más importante del año que reúne a familias empresarias, family offices, fondos de inversión, asesores, y jugadores clave de la región.
Los invitados al evento tendrán la oportunidad de fortalecer su red de contactos, generar oportunidades de negocio e inversión y profundizar sobre “Best Practices” a través de sesiones de discusión interactivas, reuniones de negocio 1-1 y actividades de networking.
Para tener más información pueden usar el código QR o escribir al correo: angelica.bolanos@blackbullinvestors.com
Thornburg Investment Management, una firma de inversión global con sede en EE.UU. que administra 41.000 millones de dólares en activos, anunció este martes una nueva asociación con Javier Orcoyen para comercializar exclusivamente los fondos UCITS de Thornburg a intermediarios financieros en Argentina, Chile y Uruguay.
“Este acuerdo complementa las actuales capacidades de distribución regional de Thornburg lideradas por Vince León, director del canal de asesoría offshore, y tiene como objetivo aumentar los activos administrados en los fondos UCITS de Thornburg”, anunció la gestora en un comunicado.
«La asociación con Javier promueve la presencia global de Thornburg», dijo Carter Sims, director de distribución global de Thornburg. “Nuestros fondos UCITS han crecido a través de la colocación en las listas de recomendaciones de asesores en América del Sur y hoy marca el último paso para elevar la experiencia de nuestros clientes con la presencia local de Javier y los años de experiencia”.
Javier Orcoyen agregó: “Los fondos de Thornburg ofrecen una amplia gama de soluciones de inversión y el enfoque de la empresa, particularmente centrado en la generación de ingresos, es muy diferenciado. Espero trabajar con el equipo de Thornburg y distribuir estas estrategias en los países del cono sur de América del Sur”.
Según el acuerdo, Orcoyen comercializará y distribuirá las estrategias UCITS patrocinadas por Thornburg.
Thornburg es una firma de inversión global que ofrece estrategias para instituciones, profesionales financieros e inversores de todo el mundo. La firma privada, fundada en 1982, es una administradora activa y de alta convicción de renta fija, acciones, soluciones de activos múltiples e inversiones sostenibles.
La sede central de Thornburg en EE. UU. se encuentra en Santa Fe, Nuevo México, con oficinas en Londres, Hong Kong y Shanghái.
Además de distribuidor externo de Thornburg Investment Management, Javier Orcoyen es socio fundador de Altern Investments, firma inmobiliaria con proyectos y compromisos de inversión por 100 millones de dólares en real estate corporativo en Uruguay.
La experiencia previa del Sr. Orcoyen incluyó su desempeño como director ejecutivo de Julius Baer Uruguay y jefe de mercado global para el mercado argentino. También fue jefe de complejo y director general de Merrill Lynch en la región sur de Latam de Argentina, Chile y Uruguay. Realizó una licenciatura en Manhattanville College, Purchase, Nueva York y se graduó en administración de empresas en la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.
Fiduciary Trust International, una gestora de wealth management global y filial de Franklin Templeton, anunció que Robert W. Murphy se ha unido a la empresa como director de wealth, basado en la oficina de la firma en Boca Ratón.
«Robert está bien versado en el fomento de relaciones significativas y a largo plazo con individuos y familias de muy alto patrimonio, así como con fundaciones y dotaciones, en el sur de Florida», dijo Todd Stoller, managing director y senior portfolio manager de la oficina de Boca Ratón de Fiduciary Trust International.
El crecimiento continuo del en el área de Palm Beach «es un testimonio de cómo ayudamos a los clientes y a sus asesores a dar sentido a sus complejas vidas financieras», agregó Stoller.
Murphy fue recientemente socio y jefe de desarrollo de negocios y cumplimiento en Applied Investments, LLC en West Palm Beach. En este puesto, era responsable de desarrollar y mantener relaciones con clientes compradores cualificados, incluyendo individuos de alto y ultra alto patrimonio, multifamilly offices e instituciones.
Anteriormente, Murphy fue director general de relaciones con los inversores y desarrollo empresarial en una empresa de gestión de activos de West Palm Beach. Al principio de su carrera, ejerció como abogado fiscalista en West Palm Beach.
«El sur de Florida es un verdadero centro financiero mundial, y es común que las familias, las empresas y las organizaciones sin fines de lucro tengan activos y operaciones en varios países», dijo Murphy.
Además, «los equipos de Fiduciary Trust International en el sur de la Florida poseen un amplio espectro de experiencia en cómo aumentar y proteger el patrimonio global de los clientes, y asegurar que sus objetivos de planificación fiduciaria, patrimonial, de legado y filantrópica se hagan realidad».
Murphy obtuvo su doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson en Gulfport, y su maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de St. Andrews en Escocia.
Mirova, gestora afiliada de Natixis Investment Managers, ha anunciado que ha completado la captación de 1.600 millones de euros para el Mirova Energy Transition 5 (MET5), su quinto fondo de inversión en infraestructuras de transición energética. Esta ronda refleja el continuo crecimiento de Mirova y reafirma su posición como uno de los principales actores europeos en el ámbito de las energías renovables, el almacenamiento y la movilidad con bajas emisiones de carbono.
Según explica la gestora, esta ronda de recaudación de fondos, que ha durado 18 meses, «es el testimonio del trabajo de los equipos de Mirova, que llevan 20 años trabajando en el sector de las infraestructuras de transición energética». El equipo lanzó su primer fondo de 46 millones de euros en 2002 junto a ADEME 2 para poner en marcha el sector de la energía eólica en Francia. Posteriormente, recaudó otros 94 millones de euros en dos fondos en 2008 y 354 millones de euros en 2014 para abrirse a nuevas geografías y tecnologías. Por último, el cuarto fondo recaudó 859 millones de euros en 2018 y amplió su ámbito de actividad a la movilidad con bajas emisiones de carbono. A lo largo de los años, Mirova ha financiado más de 330 proyectos por un total de más de 6,5 GW de capacidad de generación potencial en toda Europa y Asia.
“Esta captación de fondos demuestra la confianza de los inversores en nuestra estrategia de inversión responsable, que sitúa el impacto en el centro de su actividad. De los 1.600 millones de euros recaudados, 500 proceden de clientes que ya han invertido en nuestras otras empresas. El MET 5 también marca nuestra capacidad de captar fondos a nivel internacional, ya que más del 75% de los inversores proceden de otros países europeos, como Países Bajos, el Reino Unido, Alemania o incluso España e Italia, de Norte América y de Asia”, ha destacado Raphaël Lance, director de los fondos de infraestructuras de transición energética de Mirova.
La gestora ha indicado que las inversiones también han proseguido al ritmo del crecimiento del sector. «El fondo ha desplegado actualmente 600 millones de euros en Francia, Polonia y Bélgica. Invierte en tecnologías probadas (energía eólica terrestre, fotovoltaica, hidroeléctrica, almacenamiento) y en sectores de movilidad con bajas emisiones de carbono, principalmente para apoyar el crecimiento del sector del vehículo eléctrico y la aparición del hidrógeno verde», han señalado.
Por otro lado, desde Mirova destacan que otra importante área de desarrollo para el MET 5 es la posibilidad de invertir fuera de Europa. Según la gestora, esta diversificación geográfica puede alcanzar hasta el 10% de los activos del fondo y se dirige a proyectos situados en países miembros de la OCDE. Así, el fondo puede invertir en Asia, extendiendo las asociaciones forjadas con los promotores europeos a esta región, duplicando los modelos de proyectos ya realizados en Europa. Se ha realizado una primera inversión indirecta importante de esta manera en Australia.
“La transición energética ha acaparado más que nunca los titulares en el contexto de la crisis energética y del choque climático. Nuestro papel como inversor responsable nos anima a acelerar el despliegue de soluciones de financiación para las infraestructuras resilientes que son esenciales para la descarbonización de nuestros métodos de producción y usos de la energía. Forma parte de nuestra misión proporcionar capital para infraestructuras sostenibles y resilientes, y permitir que los inversores institucionales desempeñen un papel cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático”, ha añadido Lance.
