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. La Comisión Europea designa a Thomson Reuters miembro del grupo de técnicos expertos en finanzas sostenibles
La Comisión Europea ha buscado el apoyo y experiencia de Thomson Reuters para seguir desarrollando e impulsando su enfoque sobre las finanzas sostenibles. La firma pasará a formar parte del grupo de técnicos expertos que tienen como fin ayudar a la Comisión en el desarrollo de esta materia, así como la creación de estándares de bonos verdes.
“La evidencia global es abrumadoramente clara, la actividad económica que es sostenible para el medio ambiente beneficia a todo el ser humano y no solo a quienes invierten directamente en esa actividad específica”, ha explicado Debra Walton, directora de proposición de clientes de Financial & Risk, Thomson Reuters.
Desde la firma han manifestado su satisfacción por tener una oportunidad para trabajar estrechamente con la Comisión Europea y para ayudar a dar forma a las políticas que “permitan el desarrollo de estándares de bonos verdes e índices bajos en carbono que los gestores de inversiones puedan usar como puntos de referencia ambientales sostenibles”, ha matizado Walton.
Este grupo de técnicos expertos comenzará a reunirse a partir de julio de 2018, constará de 35 miembros de la sociedad civil, así como del ámbito académico, empresarial y financiero.
Según ha señalado Elena Philipova, jefa global de propuesta de ESG en Thomson Reuters, que ha sido seleccionada para representar a Thomson Reuters en el distinguido grupo, «en Thomson Reuters, nos esforzamos por ser un socio fiable para proveer información ESG, y estamos comprometidos a llevar al mercado una variedad de las mejores soluciones de datos, análisis y flujo de trabajo que permiten a los clientes actuar con confianza. Contamos con una amplia experiencia y hemos proporcionado soluciones de ESG a la industria financiera desde principios de la década de 2000”.
Tal y como ha recordado la firma, los datos ESG de Thomson Reuters cubren casi el 70% de la capitalización global del mercado y están diseñados para ayudar a los inversores a tomar decisiones de inversión sostenibles. Con esta información, el cliente puede evaluar los riesgos y las oportunidades que plantea el desempeño de las compañías en áreas importantes como el cambio climático, la remuneración de los ejecutivos y la diversidad y la inclusión.
Pixabay CC0 Public DomainFree-Photos. Investec AM nombra a George Varino nuevo jefe de soluciones de inversión para mercados emergentes
Investec Asset Management ha incorporado a George Varino como nuevo director de soluciones de mercados emergentes, cuya contratación anunció a finales del primer trimestre. Varino estará basado en Nueva York y reportará directamente a Philip Anker, director general de la empresa en Norteamérica.
Según ha explicado la firma, desde su nuevo puesto, liderará el compromiso de Investec AM con los inversores institucionales. Varino cuenta con un dilatada experiencia como director gerente y gestor de cartera de clientes, puestos que ocupó en Lazard Asset Management en Nueva York, donde cofundó el negocio de deuda de mercados emergentes.
Antes de esto, como director gerente y especialista de productos en el equipo de renta fija de HSBC, fue responsable del desarrollo de la plataforma EM de EM y la alternativa de renta fija. Varino también ocupó cargos en Franklin Templeton Investments como director global de Gestión de Productos de Renta Fija y en Callan Associates como jefe de Investigación de Gestión de Ingresos Fijos.
Tras el anuncio del nombramiento, Anker ha destacado que “la profunda experiencia de George en inversiones de mercados emergentes es ideal para su mandato: desarrollar un diálogo significativo con los propietarios de activos y consultores sobre las oportunidades de inversión presentadas por los mercados emergentes y ayudar dar forma a las soluciones de inversión en mercados emergentes de Investec”.
En opinión de Anker, la mayoría de los inversores en América del Norte están infrainvertidos en los mercados emergentes y, a menudo, desconocen el conjunto completo de oportunidades disponible para ellos. “Los clientes de hoy buscan nuevas y diversas fuentes de rentabilidad en un mundo cada vez más correlacionado y creemos que el patrimonio y el punto de vista únicos de nuestra gestora presentan una diversidad significativa de pensamiento en relación con muchos de los socios de gestión de activos típicos de nuestros clientes”, afirma.
Pixabay CC0 Public DomainFree-Photos.. Credit Suisse amplía el consejo de administración
Credit Suisse ha ampliado su consejo de administración y nombrado a dos nuevos miembros. Se trata de Joachim Ringer y Jochen Appenzeller, ex miembro de la junta Björn Storim y nuevo responsable del negocio internacional de gestión patrimonial, que incorporaron al consejo a principios de mayo.
Según ha explicado la entidad, los nuevos nombramientos están todavía sujetos a aprobación regulatoria. Storim ha sido miembro de la junta ejecutiva desde 2016 como director de operaciones. En el nuevo equipo de gestión, representará los mercados globales y el negocio internacional de gestión patrimonial, además de su actual responsabilidad en recursos humanos, TI y como director de tecnología.
Por su parte, Ringer será responsable del segmento de negocios de banca de inversión y mercados de capital (IBCM) como miembro de la junta ejecutiva. También es jefe de IBCM para Alemania y Austria. Ha estado en Credit Suisse desde el comienzo de 2016 y tiene más de 20 años de experiencia en banca de inversión.
Foto cedida. Santander Asset Management ficha a Gonzalo Sanz para reforzar el equipo de Lola Solana
Santander Asset Management continúa reforzando sus equipos de inversión con el fichaje de Gonzalo Sanz, que se unirá en julio al equipo liderado por Lola Solana como analista senior de compañías de pequeña y mediana capitalización (small y medium caps).
Con 14 años de experiencia profesional, Sanz procede de Mirabaud Securities, donde en los últimos 11 años ha desempeñado el puesto de analista de Renta Variable para clientes institucionales.
Licenciado en Ingeniería Superior Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, Sanz inició su carrera en la consultora Everis.
Con esta incorporación, el equipo encargado de los fondos de renta variable de pequeña y mediana capitalización (Santander Small Caps España, Santander Small Caps Europa, Santander AM European Equity Opportunities y Santander Acçoes Portugal), así como de la cartera de renta variable de la nueva gama de Sostenibles (Santander Sostenible 1, Santander Sostenible 2 y Santander Sostenible Acciones), se completa hasta alcanzar las cuatro personas y unos activos bajo gestión de cerca de 1.800 millones de euros.
A comienzos de este año, Javier Ruiz Capillas se unió al equipo de Lola Solana, que desde hace cuatro años cuenta también con Iñigo Barrera, cuya carrera profesional se ha desarrollado en Santander AM. Además, este equipo tiene el apoyo de cinco analistas sectoriales.
El estilo de gestión es activa, con el foco puesto en la generación de rentabilidad y la selección de valores que reúnan los siguientes requisitos: calidad de balance, visibilidad operativa, valoración atractiva y un buen equipo directivo acorde a los mejores estándares de gobierno. En el caso de la gama de fondos Sostenibles se aplica además una política de inversión sostenible, que se sustenta en los pilares ASG (ambiental, social y de gobierno corporativo).
Santander Asset Management es una gestora independiente y global, con fuertes raíces locales en Europa y Latinoamérica. Con 48 años de historia y presencia en 11 países, cuenta con un patrimonio de 180.000 millones de euros a través de todo tipo de vehículos de inversión, desde fondos de inversión y planes de pensiones hasta mandatos institucionales e inversiones alternativas. Las soluciones de inversión de Santander Asset Management incluyen mandatos a medida especializados en renta fija y renta variable latinoamericana y europea.
Santander Asset Management cuenta con más de 700 empleados en todo el mundo, de los cuales alrededor de 200 son profesionales de la inversión, con más de 10 años de experiencia en el mundo de la gestión de activos.
Cambios en el banco
En el banco, Rodrigo Echenique ha anunciado hoy al consejo de administración de Banco Santander su decisión de dejar sus funciones ejecutivas con efectos de 1 de enero de 2019, una vez finalizada la integración jurídica con Banco Popular. Echenique, ligado al banco desde 1988, dejará de ser miembro de la comisión ejecutiva del consejo del banco y presidente del consejo de Santander España, pero continuará como vicepresidente de Banco Santander y como miembro de la comisión de nombramientos del consejo.
Echenique mantendrá sus actuales funciones hasta el 31 de diciembre de 2018 con la única excepción de la comisión de Innovación y Tecnología.
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha destacado: “Rodrigo Echenique ha tenido una contribución decisiva al éxito de Banco Santander en los últimos 30 años. Fue consejero delegado de Santander durante seis años, cuando el banco lanzó la Supercuenta, en 1989. También desempeñó un papel clave en operaciones tan importantes como la compra de Banesto (1994) o la integración de Banco Central Hispano (1999). Para mí ha sido un privilegio haber podido contar con Rodrigo como ejecutivo estos años y le echaremos de menos. Ha sido persona de confianza en las grandes decisiones además de garantía en la gestión y esencial en el proceso de transformación del Grupo. Como presidente de Santander España su liderazgo ha sido fundamental para completar con éxito la compra e integración de Banco Popular. En su nueva etapa como vicepresidente no ejecutivo del banco, su experiencia y conocimiento seguirán ayudándonos a cumplir nuestra misión de contribuir al progreso de las personas y de las empresas”.
El consejo de administración de Banco Santander, en su sesión de 25 de junio de 2018, ha acordado, además, una serie de cambios en la composición del consejo y de sus comisiones para realizar una asignación más eficiente de la carga de trabajo y de la dedicación de sus consejeros y avanzar en las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo. Entre los cambios más destacados, está el nombramiento de Belén Romana García como miembro de la comisión ejecutiva de Banco Santander y el anuncio de la composición de la recién creada comisión del consejo de banca responsable, sostenibilidad y cultura y que estará presidida por Ramiro Mato García-Ansorena (consejero independiente). Además, el consejo de administración de Banco Santander ha acordado el nombramiento de Keiran Foad como nuevo Chief Risk Officer (CRO) del Grupo, cuando se obtengan las autorizaciones regulatorias, en sustitución de José María Nus, hasta ahora al frente de esta función.
José María Nus pasará desde ahora a reportar directamente a Ana Botín, como asesor estratégico en riesgos. Adicionalmente, el área de Reestructuraciones y Participaciones Corporativas, que dirige Javier García-Carranza, reportará directamente a José María, quién además seguirá siendo miembro de los consejos de Santander España y Santander Brasil, y coordinará la labor de los consejeros del Grupo en los consejos de las filiales.
Keiran se unió a Grupo Santander en 2012 y cuenta con una experiencia de más de 30 años en el sector financiero a nivel global. Desde marzo de 2017 ha sido director adjunto de la división de Riesgos y deputy Chief Risk Officer del Grupo. Anteriormente fue CRO y miembro de la comisión ejecutiva de Santander UK.
Ana Botín señaló: “José María Nus ha desempeñado un papel muy relevante en Banesto, en Santander UK y en los últimos años como CRO del Grupo. Estoy segura de que su experiencia y visión global van a seguir siendo muy valiosas en los ámbitos más estratégicos y de gobierno corporativo del Grupo. En esta nueva etapa, Keiran es la persona más idónea para liderar la evolución de nuestras funciones de riesgos y cumplimiento, en línea con nuestra aspiración de ser el banco más responsable”.
Sebastián Albella, presidente de la CNMV, en el marco del curso “La economía ante el blockchain. Lo que está por venir”, celebrado en Santander la semana pasada.. La CNMV confía en que MiFID II se apruebe este año
MiFID II podría estar transpuesta en su totalidad en España este año. Así lo defendió Sebastián Albella, presidente de la CNMV, en el marco del curso “La economía ante el blockchain. Lo que está por venir”, organizado por la APIE y patrocinado por BBVA y celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander la semana pasada.
Albella explicó que el proyecto básico para la implementación de la norma, tras la aprobación en diciembre del año pasado de la parte relacionada con los mercados y aunque aún quedan por transponer temas de protección del inversor -que no obstante ya se aplican-, el anteproyecto de ley está en el Consejo de Estado.
“Le queda muy poco tiempo para salir de ahí, y probablemente a primeros de julio el anteproyecto debería ser aprobado por el Gobierno y remitido al Parlamento y, como es de aplicación estricta de normativa comunitaria y de índole técnico, lo normal es que el Parlamento lo apruebe y es razonable esperar que esté aprobado dentro de este año, algo que sería muy bueno”.
Sobre su aplicación práctica, indicó que cambiará mucho las cosas. “MiFID II en estos aspectos no ha sido completamente traspuesta en España, estamos en una situación aún provisional y que espero que dure lo menos posible», dijo, «pero las entidades hicieron en 2016-17 un enorme esfuerzo de adaptación y en la medida en que MiFID II es una profundización de MiFID I, ya se están aplicando las novedades.
En el tema del asesoramiento, las cosas se están moviendo, defendió, recordando el caso de una gran entidad financiera que ha decidido la comercialización en régimen de asesoramiento independiente, para patrimonios desde 50.000 euros. También señaló que la normativa tendrá efectos positivos en entidades menos atrevidas, en el sentido de cambiar de mentalidad, «porque el planteamiento ha sido el no admitir como supuestos de cobro de retrocesiones -en ausencia de asesoramiento independiente o de gestión discrecional de carteras- más que los tres supuestos de mejora del servicio que se recogen en la directiva y no admitir el cuarto supuesto» pedido por Inverco.
“Creo que este planteamiento va a mover mucho las cosas y a generar más distribución de producto de tercero, más asesoramiento, más asesoramiento independiente, y un cierto cambio en la dinámica y en la estructura de nuestro mercado”.
Fondos alternativos, para invertir en criptomonedas
En la conferencia, que versaba sobre los criptoactivos, Albella se mostró a favor de que los fondos de inversión puedan invertir en criptomonedas, si bien tendrían que clasificarse como fondos alternativos, bajo la supervisión de la directiva europea alternativa (AIMFD).
A nivel internacional se está decidiendo qué hacer para regular estos fenómenos, con tres posibilidades: aplicar la regulación del mercado de valores a todos los criptoactivos, tanto criptomonedas puras como tokens; una segunda aproximación sería la de quienes defienden una regulación específica más flexible para favorecer el desarrollo tecnológico; y una híbrida que propugna una regulación específica para criptomonedas puras y otra igual que la del mercado de valores (folleto, MiFID…) en relación con los tokens, derechos que se colocan con una dinámica inversora.
Albella defendió la primera opción y como mal menor, la tercera, llamando la atención sobre la necesidad de regular mínimamente la distribución directa también de criptomonedas puras.
Foto: Abraham Hernández, presidente de Vitalis y presidente de la Sección de Pensiones de la Asociación Actuarial Internacional (IAA) . Fidentiis Gestión presenta Vitalis, que entra fuerte en España y pone el ahorro como prioridad fundamental para vivir la jubilación con dignidad
Durante décadas, el sistema de pensiones públicas en Europa ha conseguido evitar que las personas mayores en su jubilación cayeran en la pobreza, convirtiéndose en su principal fuente de ingresos y aumentando la calidad de vida en este segmento.
Pero en las últimas dos décadas los cambios estructurales tanto demográficos como sociales han cuestionado la solvencia y sostenibilidad de las pensiones públicas, y el debate de cómo solucionar este problema ha sido y sigue siendo de una gran polémica.
La semana pasada, Fidentiis Gestión junto con Vitalis debatieron varios temas en el evento “La unión de ambos mundos: el futuro de las pensiones”, una mesa redonda en la que intervinieron Abraham Hernández, presidente de Vitalis y presidente de la Sección de Pensiones de la Asociación Actuarial Internacional (IAA) y Elisa Ricón, directora general de Pensiones de Inverco, quienes nos iluminaron con sus ideas y repasaron los grandes retos a los que se afrontan las pensiones públicas en el mundo y en España hoy en día.
La mayor esperanza de vida y el bajo crecimiento de la natalidad han sido, entre otras, algunas de las causas fundamentales que han llevado el sistema de pensiones europeo a una crisis social grave. Además de estos problemas, externos y estructurales, Hernández mencionó otros factores económicos e internos derivados del propio diseño que han contribuido a la crisis del sistema de pensiones público como las bajas aportaciones por ineficiencias en el mercado laboral o el entorno de los bajos tipos de interés.
Sostenibilidad de las pensiones
Según los ponentes la jornada, para garantizar la solvencia y sostenibilidad de las pensiones, no solo bastaría con hacer reformas estructurales a los fondos públicos con reducciones de gastos vía la reducción de prestaciones (socialmente impopular), o aumentar los ingresos subiendo la edad de jubilación o aumentando las tasas de cotización, sino que además sería necesario promover e incentivar el ahorro privado, y de manera complementaria a las pensiones públicas para poder vivir dignamente durante el periodo de jubilación.
Por un lado, el presidente de Vitalis comunicó ideas innovadoras que han sido un paso adelante para facilitar a las personas a aumentar su ahorro, incentivándolas a través de nuevos mecanismos. Dentro de estas innovaciones destacó el proyecto de “Millas para el Retiro”, una empresa de Vitalis, que ya opera en México y que ha sido elegido por la fundación Mapfre como uno de los proyectos de innovación social que podrían contribuir a disminuir la pobreza en la vejez.
Ricón, a su vez, proponía el ahorro privado a largo plazo y de forma complementaria a las pensiones públicas, y argumentaba que para poder impulsar el ahorro se necesitaba que se dieran incentivos fiscales junto con un régimen fiscal estable, concienciar a la población ampliando información y transparencia sobre los planes de pensiones, dando datos fiables sobre la pensión estimada a recibir (recalcando que España es uno de los países de Europa que no da información) e instaurar un hábito de ahorro entre la población.
En conclusión, dijeron, la obligación de todo estado es implantar conciencia, introducir enfoques prácticos, comunicar retos y problemas y establecer las condiciones necesarias para promover el ahorro a largo plazo, y explicó Ricón, hay que querer y asumir una mayor responsabilidad si queremos tener una buena calidad de vida en la jubilación.
Foto: AMISOM Public Information
. ¿Qué le depara a Turquía el nuevo mandato de Erdogan?
El paisaje político de Turquía parece que se mantendrá sin cambios después de las elecciones anticipadas del domingo. El presidente Erdogan ganó en la primera ronda con algo más de la mitad de los votos, evitando así una segunda vuelta el 8 de julio. En las elecciones parlamentarias, la actual alianza AKP/MHP retuvo su mayoría en la asamblea de 600 escaños.
Tras su victoria en el referéndum sobre la reforma constitucional de abril de 2017, el presidente Erdogan ha consolidado con éxito su poder político, desechando en la práctica su rol de primer ministro y asumiendo una presidencia que ha pasado de tener un papel básicamente ceremonial a uno que goza de poderes ejecutivos.
Muchos de los partidarios de la oposición se han sentido frustrados con la agenda pro-islamista de Erdogan en los últimos años, que se ha visto como un alejamiento del tradicional secularismo religioso de Turquía. La dura represión de Erdogan contra los «Gulenistas» tras el fallido intento de golpe de Estado de julio de 2016 también ha tenido una reacción mixta por parte de la población.
Además, el aumento del coste de la vida en los últimos meses ha pesado sobre el apoyo a Erdogan dada la elevada inflación y acusada debilidad de la lira turca. Sin embargo, las políticas de crecimiento y creación de empleo de Erdogan han cosechado beneficios en las urnas una vez más.
Factores positivos
Numerosos inversores temerán que este resultado reduzca los controles y equilibrios sobre el presidente Erdogan y debilite aún más la fortaleza de las instituciones turcas. Sin embargo, su victoria evita el peor de los escenarios para Turquía, donde los votos presidenciales y parlamentarios se han movido en vías diferentes.
Algo que podría haber iniciado un período de profunda inestabilidad, con parálisis política, toma de decisiones ineficaces e incluso la posibilidad de otras elecciones parlamentarias anticipadas. Todos los ojos estarán puestos en el nombramiento de los ministros de Erdogan, y los mercados vigilarán de cerca si se nombran reformistas pragmáticos.
Con este resultado, los mercados turcos deberían disfrutar una pequeña recuperación dado que la incertidumbre política se ha eliminado. Sin embargo, el panorama a medio y largo plazo para Turquía sigue siendo un desafío, y es muy poco probable que las profundas reformas estructurales que tanto se necesitan se materialicen pronto.
El país sigue luchando contra muchas vulnerabilidades macro, incluidas la inflación persistente de dos dígitos, un gran déficit por cuenta corriente, una tasa de ahorro baja, una política fiscal poco eficaz y una alta necesidad de financiación externa.
Mercados emergentes
Aparte de Turquía, las perspectivas a corto plazo para los mercados emergentes siguen siendo un reto ya que la reducción de los balances y retirada de liquidez de la Reserva Federal y el BCE continuarán.
Además, creemos que las monedas emergentes probablemente seguirán bajo presión pues el dólar continúa beneficiándose de un diferencial de tipos de interés favorable y de la reforma fiscal de Estados Unidos. Y los mercados emergentes también se enfrentan a los vientos en contra que suponen la desaceleración del crecimiento, el aumento de la inflación y el proteccionismo global.
Con todo esto en mente, seguimos siendo neutrales en los mercados locales turcos pero mantenemos una pequeña sobreponderación en el crédito externo turco pues pensamos que tiene un precio atractivo frente a sus pares soberanos de los mercados emergentes.
Paul Greer es asistente en la gestión de fondos de renta fija emergente de Fidelity, a la que se unió en 2012.
Foto: Torrontera, Flickr, Creative Commons. Vall Banc impulsa la inversión de impacto con el lanzamiento del fondo Return&Conscience
La entidad andorrana Vall Banc ha hecho pública una nueva línea de especialización en su oferta de servicios: la rentabilidad sostenible. La entidad, que se ha marcado como objetivo convertirse en referente en este ámbito, ha lanzado al mercado un nuevo producto de inversión sostenible denominado Return&Conscience.
Este fondo de renta fija mixta internacional se dirige a inversores de perfil conservador que siguen y observan las tendencias internacionales de sostenibilidad y cuidado del entorno. La inversión se ajusta a los criterios de inversión sostenible fijados por PRI Association, impulsado por la UNEP Finance Initiative y las Naciones Unidas Global Compact, que se sustentan en los pilares de sostenibilidad financiera ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo).
Todo ello combinado con los criterios y niveles de exigencia de gestión de activos con las mejores prácticas para conseguir una optimización en la cartera de inversiones para el cliente.
Vall Banc ofrece un producto único y con rentabilidad a los clientes con incidencia en el ámbito local. Por ello, además de asegurar una inversión sostenible, también prevé destinar lo que hubiera reportado la gestión de estos fondos a varias entidades locales andorranas. Inicialmente esta acción se destinará a favorecer proyectos de la Asociación contra el cáncer de Andorra (ASSANDCA), la Asociación de diabéticos de Andorra (ADBA), la Asociación de trasplantes y donantes de Andorra (ATIDA), la Asociación de personas con diversidad funcional de Andorra (AMIDA) y no se descarta que más adelante esta iniciativa se haga extensiva a otros colectivos. En este sentido, Vall Banc agradece a las entidades mencionadas anteriormente tanto la aportación de sus iniciativas como el hecho de sumarse al proyecto.
«Nuestra apuesta por la sostenibilidad se refuerza con un fondo con visión de ayuda internacional que, al mismo tiempo, haremos que repercuta en el entorno local», afirma Gerard Albà, director general de Vall Banc Fons. «Estamos trabajando para ofrecer todavía más servicios en esta línea y creemos que empezar con un fondo con potencial de rentabilidad como éste y también puede convencer a inversores menos acostumbrados a este tipo de inversión», añade.
De acuerdo con el Global Sustainable Investment Review de 2016, se destinaron 22,9 trillones de dólares a activos gestionados profesionalmente con estrategias de inversión responsable, lo que representa un 26,3% del total de activos gestionados en todo el mundo y un incremento del 25% desde 2014.
March Asset Management (March AM) ha incorporado a Sofía Alonso-Alfaro Castillo como ventas institucional o Institutional Sales, un movimiento que refuerza el equipo de profesionales de una de las gestoras que más ha crecido en el mercado español en los últimos 18 meses. En este periodo los activos bajo gestión de la gestora del grupo Banca March han crecido más de 1.200 millones de euros, hasta los 7.632 millones de euros a finales de mayo de 2018.
José María Ortega, consejero director general de March AM, afirmó: “La industria de gestión de activos vive un momento clave. La puesta en marcha de MiFID II, junto a la digitalización del sector y otra serie de factores abren grandes oportunidades, que solamente se pueden aprovechar contando con los mejores profesionales del sector”.
Alonso-Alfaro es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. Se incorpora a March AM procedente del equipo comercial de la gestora Neuberger Berman para Iberia. Anteriormente, Sofía desarrolló su carrera profesional en diferentes entidades de alcance internacional, como Allfunds Bank, BBVA Asset Management y Lombard International, donde desempeñó distintas funciones con enfoque en labor comercial. En concreto, se incorpora al equipo de Lorenzo Parages, director comercial de March AM.
Las rentabilidades obtenidas por el equipo de gestión de fondos y su consistencia en el largo plazo están detrás del respaldo que los inversores brindan a los productos de March AM. Destaca la evolución de los planes de pensiones de la gestora (March Pensiones 80/20, March Pensiones 50/50, March Acciones y Plan Pensión Creciente) en sus respectivas categorías. Entre los fondos de inversión, todos los de renta fija y monetarios baten a sus respectivos índices. Entre los fondos de renta variable con mejor rentabilidad que sus indicadores de referencia, destacan March Europa Bolsa, March Intl. Valores Iberian Equity y los fondos especializados March Intl. Vini Catena (que invierte en empresas de la cadena de valor del vino) y March Intl. The Family Businesses Fund (que invierte en empresas familiares cotizadas internacionales).
Un indicador muy significativo de la excelente acogida de la oferta de Banca Privada y Patrimonial del Grupo Banca March es la positiva evolución del patrimonio total en sicav que administra March AM, que aumentó un 8% durante el pasado ejercicio, hasta 3.412 millones de euros a finales de 2017, con lo que se sitúa como segunda gestora en el mercado español por volumen de sicavs. March AM está reforzando su unidad especializada en este tipo de productos, con lo que se consolida como uno de los equipos más sólidos del mercado en la gestión de sicavs.
Grupo Banca March sigue reforzando y apostando decididamente por su oferta de coinversión, que permite a sus clientes invertir en los mismos productos que el banco, lo que supone una propuesta única y diferencial en el mercado financiero español. Un buen ejemplo de coinversión son las tres sicavs institucionales que gestiona March AM: Torrenova es la mayor sicav de España, con 1.356 millones de euros de patrimonio gestionado. Fue creada hace más de 20 años como instrumento de inversión de los accionistas del banco y en ella hoy participan 6.671 clientes. Bellver (596 millones de euros de patrimonio gestionado) y Lluc (267 millones) completan este grupo de productos. Los tres casos son un modelo de sicav singular, al que cualquiera de sus clientes puede acceder con tan sólo una inversión mínima de una acción y, con ello, beneficiarse de igual manera de los rendimientos ofrecidos por dichos instrumentos financieros.
La solidez de la estrategia aplicada por la gestora ha sido merecedora del reconocimiento del sector por sus resultados. En 2017, los fondos Fonmarch F.I. y March Acciones P.P. de March Asset Management recibieron los galardones al mejor fondo de inversión de renta fija a corto plazo y al mejor fondo de pensiones de renta variable global, respectivamente, en la XXVIII edición de los premios Fondos de Inversión, organizados por Expansión y Allfunds Bank. En esa misma edición, March Acciones P.P. también fue premiado como el mejor fondo de pensiones de renta variable global y March Pensiones 50/50 P.P. quedó como finalista en la categoría de fondos de pensiones multiasset perfil moderado. March Asset Management recibió asimismo los premios a la mejor Cartera Decidida y a la mejor Cartera Conservadora.
De izquierda a derecha, Jordi Calvet San José, Belén González Guillén, Carles Sanfeliu y Elisa Pruna Sales. Foto cedida. Andbank España afianza su presencia en Barcelona con Jordi Calvet San José, Belén González Guillén, Carles Sanfeliu y Elisa Pruna Sales
Andbank España, entidad especializada en banca privada, ha incorporado a cuatro banqueros que se suman a su equipo en Barcelona: Belén González Guillén, Jordi Calvet San José, Elisa Pruna Sales y Carles Sanfeliu llegan a Andbank con el objetivo de reforzar la presencia de la entidad en la región y continuar ofreciendo el mejor servicio de banca privada a sus clientes. Los cuatro profesionales se han unido a la entidad en los últimos dos meses, y con su llegada Andbank afianza su firme apuesta por la región, y su capacidad de captar el mejor talento en banca privada.
«Nuestra sólida estrategia de crecimiento en las plazas clave para la entidad como Barcelona se apoya en nuestra capacidad de atraer a los mejores profesionales del sector en nuestro país”, comenta José de Alarcón Yécora, director comercial de Andbank España. “Estamos muy satisfechos con las incorporaciones de estos cuatro excelentes profesionales que, con sus extensas trayectorias y profundo conocimiento de la industria de la banca privada, serán sin duda una gran aportación para nuestro equipo”.
La entidad creció un 20% en activos gestionados en el territorio durante el pasado año, y su objetivo es seguir fortaleciendo el negocio en Barcelona con un modelo basado en los valores de especialización, independencia y el mejor servicio al cliente.
Su trayectoria
Belén González Guillén se incorpora a Andbank proveniente de Sabadell Urquijo, donde ocupaba el puesto de directora de banca privada. Con más de 20 años de experiencia en la gestión y en el asesoramiento especializado de clientes, Belén estará basada en la oficina de Andbank de Paseo de Gracia. Tiene una Licenciatura en Derecho por CEU San Pablo de Madrid, Master en Asesoría Jurídica de Empresas por IE Business School y cuenta con Certificación EFA.
Jordi Calvet San José, que cuenta con cerca de 25 años de experiencia en la gestión y en el asesoramiento especializado de clientes de banca privada, llega proveniente de Caja de Ingenieros de Girona donde ocupaba el puesto de subdirector en la oficina principal de Girona. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Girona, es además técnico contable-fiscal por Deusto y cuenta con Certificación EFA. Jordi trabajará desde la oficina de Andbank en la Avenida de Diagonal.
Carles Sanfeliu se incorpora como banquero privado a la oficina de Andbank en Carrer de Ganduxer. Carles atesora más de 10 años de experiencia en la gestión de patrimonios y asesoramiento especializado a clientes de banca privada, y proviene de Deutsche Bank donde ocupaba el puesto de gestor de banca privada. Titulado Superior en Dirección de Empresas y Economía Internacional por la Universidad de Vic, es además Máster en Dirección de Marketing por ESERP y cuenta con Certificación EFA.
Por su parte, Elisa Pruna Sales llega a Andbank como la nueva banquera privada de Medpatrimonia, la joint venture creada por la entidad financiera y Grup Med, el grupo de empresas perteneciente al Colegio de Médicos de Barcelona que ofrece servicios de gestión patrimonial y asesoramiento financiero a profesionales del colectivo médico. Elisa ocupaba hasta ahora el puesto de ejecutiva de cuentas de patrimonios para el segmento de Banca Privada en Banca March, y cuenta con 8 años de experiencia profesional en el sector. Es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su incorporación se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de Andbank en el área de gestión y asesoramiento patrimonial a profesionales.
Andbank España cuenta con cuatro oficinas en Barcelona, tres en la zona de Sarrià-Sant Gervasi y una en Paseo de Gracia. Un total de 47 profesionales conforman el equipo de profesionales que atienden a los clientes de la región, ofreciendo servicios especializados de gestión de patrimonios, asesoramiento financiero y planificación patrimonial. A este equipo se suma una red de 14 agentes y EAFIs que dan servicio a sus clientes.
