Continúan los movimientos de consolidación entre las empresas de asesoramiento financiero. Las últimas en dar un paso de este tipo han sido Iceta Private Wealth Solutions EAF y Wealth Solutions EAF, que han llegado a un acuerdo de integración bajo la marca de Wealth Solutions para reforzar así su posición en el mercado de servicios de inversión en España.
Se trata de la segunda operación de este tipo por parte de la empresa de asesoramiento financiero, fundada por Borja Durán y Jorge Coca en 2001, que ya adquirió Aureo Wealth Advice, fundada por Rafael Juan y Seva, en 2016.
Borja Durán y Jorge Coca han expresado su satisfacción y plena confianza en esta operación, que “sienta las bases para seguir creciendo y prestando el mejor servicio a todos los clientes”, según han declarado. Además, han destacado la sintonía con Iceta PWS y la experiencia profesional y directiva que aporta su socio fundador Jaime Iceta.
Iceta ocupará el cargo de socio director de Wealth Solutions tras la integración y asegura estar muy satisfecho e ilusionado con el acuerdo. “Se trata se trata de una operación que redundará en un mejor y más completo servicio a los clientes de ambas entidades”, subrayó Iceta, que cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el sector financiero que incluye entidades como Citibank, Barclays, Banco Sabadell y UBS. En esta última trabajó durante diez años, fue director general, miembro del Comité de Dirección del banco en España y ocupó el cargo de director de la Oficina de Madrid y director del Negocio Regional.
Wealth Solutions presta servicios a clientes particulares, grupos empresariales y familiares, family offices, fundaciones e instituciones de alto patrimonio desde 2001. Cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Miami y opera a través de dos marcas Wealth Solutions y Finletic (fintech con licencia de SGIIC). Actualmente tiene un equipo de más de 60 personas y tres licencias regulatorias (dos en España de la CNMV y una en EE.UU. de la SEC).
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid