Domiciliado en 1450 Brickell Ave, Miami, Lloyd Crescendo Advisors llega a la capital financiera de América Latina de la mano de dos profesionales muy conocidos en la plaza: Philip Carey, que ejerce de CEO, y Karim Aryeh, que hace las veces de CIO.
Este nuevo competidor en la arena de asesoramiento financiero nace de la experiencia de Lloyd Capital, un Investment Advisor, y el asset manager Crescendo Capital, ambos suizos. Tendrá su sede central en Miami y su división de gestión de activos en Nueva York, y ha sido creado para traer un acercamiento tradicional suizo al wealth management, con –en palabras de Aryeh- “asesoramiento personal, independiente y con visión de futuro”.
Su objetivo es dar servicio a clientes que busquen diversificación global para sus inversiones y patrimonio familiar, a través de inversiones tradicionales, alternativas y sostenibles. Entre las alternativas, el foco estará en la deuda privada, el real estate y los hedge funds, mientras que las inversiones responsables prestarán atención a la sostenibilidad, aspectos medioambientales, gobernanza e impacto. “Ayudamos a los clientes a alinear sus inversiones con sus valores”, apunta Philip Carey.
La ambición de Lloyd Crescendo Advisors es dar servicio a familias de los diferentes mercados latinoamericanos, así como a estadounidenses.
Philip Carey, CEO, cuenta con más de 23 años de experiencia en la industria global de wealth manangement, trabajando entre Nueva York, Londres y Ginebra. Empezó su carrera en Coutts en 1994. Posteriormente, fue director en Barclays Wealth & Investment Management, entre 2001 y 2005; y senior private banker en HSBC Private Banking, de 2005 a 2011; año en que fundó su propio RIA en Suiza: Lloyd Capital LLC.
Por su parte Karim Aryeh, que será quien decida dónde se invertirán los activos gestionados, aporta una experiencia de más de 15 años en la industria del wealth management, asesorando a HNWI latinoamericanos y clientes institucionales, desde Nueva York, Ginebra, y los últimos 7 años desde Miami. Aryeh trabajó en UBS Wealth Management entre 2002 y 2011, como senior investment consultant, y en Santander Private Bank desde 2011 hasta 2016, donde era senior portfolio advisor y director de equipo. Cuenta con las acreditaciones CFA y CAIA y es uno de los fundadores y miembro ejecutivo de CAIA Miami, el capítulo en Miami de la Asociación de inversiones alternativas.