Última actualización: 14:22 / Martes, 24 Marzo 2020
Ofreciendo asesoría pro bono

Los asesores financieros se unen para ayudar a enfrentar la crisis del coronavirus

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  • La comunidad de asesoría financiera en Estados Unidos se está uniendo en apoyo de las millones de personas que están en riesgo financiero debido al brote de coronavirus
  • La Asociación de Planificación Financiera, XY planning Network y la Fundación para la Planificación Financiera, han reclutado a algunos de sus miembros para proporcionar orientación financiera gratuita
  • El apoyo está dirigido a personas que han perdido un trabajo, se encuentran ante una pérdida de ingresos por trabajo reducido o licencia por enfermedad no remunerada como resultado del brote de COVID-19

La comunidad de asesoría financiera en Estados Unidos se está uniendo en apoyo de las millones de personas que están en riesgo financiero debido al brote de coronavirus.

Algunas de las organizaciones líderes de la industria, como la Asociación de Planificación Financiera, XY planning Network y la Fundación para la Planificación Financiera, han reclutado a algunos de sus miembros para proporcionar orientación financiera gratuita a un segmento de la población que generalmente no tiene acceso a esos servicios. En está ocasión el apoyo está dirigido a personas que han perdido un trabajo, se encuentran ante una pérdida de ingresos por trabajo reducido o licencia por enfermedad no remunerada como resultado del brote de COVID-19.

“Como muchas personas y familias desatendidas están experimentando dificultades económicas debido al brote de coronavirus, me complace que FPA pueda aumentar los esfuerzos de planificación financiera pro bono para servir a los más necesitados a través de la dedicación y la pasión de nuestros miembros sobresalientes. En estos tiempos sin precedentes, FPA tiene como objetivo ayudar a las poblaciones vulnerables a ganar esperanza y estabilidad y salir más fuertes que antes", mencionó en un comunicado la directora ejecutiva y CEO de FPA, Lauren M. Schadle.

Los miembros de FPA interesados en ser voluntarios pueden contactar al director de BPA Pro Bono, Kurt Kaczor.

Por su parte, el CEO y cofundador de XY Planning Networs, Alan Moore, dijo que si bien su red de ayuda a las personas diariamente, este programa les permitirá ayudar a las personas que normalmente no son alcanzadas por la planificación financiera. "Cimenta aún más que el futuro de la industria es para nosotros convertirnos en una profesión de ayuda que no se limita a los ricos sino... para todos los consumidores". Moore señaló que en la primera hora de registro para el el esfuerzo pro bono, 50 asesores de XYPN se inscribieron y el número continúa creciendo. Las personas que necesiten asistencia gratuita de asesores financieros deben visitar el portal buscar la frase  "coronavirus relief" para encontrar profesionales de CFP disponibles.

Mientras tanto, la Fundación para la Planificación Financiera (FFP) dijo en un comunicado que tomará varios pasos en el corto plazo para ayudar a voluntarios, consumidores y socios sin fines de lucro a superar la crisis. Sus ofertas propuestas incluyen el desarrollo de una página dedicada para albergar recursos relevantes para asesores y sus clientes pro bono. También ofrecerá subvenciones de emergencia y asistencia técnica para ayudar a garantizar que sus programas pro bono se mantengan a flote, incluso trasladando compromisos en persona a modelos virtuales y ayudando a cubrir los costos generales cuando sea posible. Para formar parte de esta iniciativa, la FFP solicita que el profesional de CFP interesado en ofrecer servicios pro bono cree un perfil en CFPVolunteerMatch.org.

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