En México, la mayoría de los activos están invertidos en deuda a corto plazo y de acuerdo con Morningstar, que celebró sus reconocidos premios por séptima ocasión en ese país a finales de febrero, el mejor fondo en esta clase de activo es el FT-LIQU BF1 de Franklin Templeton Asset Management. Un fondo de deuda gubernamental con calificación AAAf/S2(mex), cuyo índice de referencia es Cetes 28 y cuenta con liquidez diaria.
Según comentó a Funds Society el director regional de la gestora, Hugo Petricioli, el producto se diseñó hace más de tres años, con la idea de servir a las bancas privadas y a los clientes institucionales (fundaciones y fondos de pensiones) principalmente. «El éxito del fondo en su gestión fue una buena lectura de la política monetaria, supimos leer bien la subida en tasas y las pausas, hay mucho análisis… Estamos muy contentos porque esta es la categoría más competida en México, es importante destacar que esto se logra con un análisis superior y un gran equipo de inversión donde todos nuestros portafolio managers en México son CFA, por ejemplo, esto es único en México, además al ser un asset manager global nuestro equipo de inversión local tiene acceso a nuestros equipos en todo el mundo, donde también tienen posiciones en México, esto fomenta discusiones enriquecedoras con puntos de vista locales e internacionales, lo que no tiene precio para nuestro inversionista final», comenta.
El fondo, que cuenta con aproximadamente 3.800 millones de pesos en activos bajo administración en sus distintas series para diversos canales, es gestionado por Timothy Heyman, CBE, Luis Gonzali, CFA, Ramsé Gutiérrez, CFA y Jorge Marmolejo, CFA, quienes, considerando que el perfil de sus inversionistas es adverso al riesgo, buscaron mantener la menor volatilidad, logrando llevarse el premio a mejor fondo de deuda a corto plazo.
«Esperamos que la cultura de estos premios siga creciendo y esperamos también que esto motive al regulador a acelerar sus procesos de aprobación para poder seguir brindando productos de calidad a los inversionistas mexicanos de una forma mucho mas expedita», concluye Petricioli.
Los premios Morningstar a la mejor operadora en 2019 los ganaron Scotia para renta variable, Nafinsa para deuda y Compass Group para global.
En cuanto a los premios en fondos los ganadores en deuda fueron Franklin Templeton para corto plazo con el FT-LIQU BF1 y Actinver para mediano y largo plazo con ACTIG+ B-2 y REGIO2 B-1.
Nafin con su ENERFIN F1 fue ganador del mejor fondo mixto. En renta variable, el galardón para la exposición global lo obtuvo Intercam Fondos con su +TASAD1 F, mientras que el mejor fondo de renta variable mexicana lo ganó INVEXMX BMF de Invex Operadora.