En 2023 continuó la buena racha de creación de “empresarios financieros” o agentes, aunque el canal sufrió una desaceleración con respecto al año anterior. Así, tras un incremento neto de 264 en 2022 que supuso un crecimiento del 3,8%, el impulso en 2023 fue de 16 nuevos agentes, lo que supone un incremento del 0,23% , según los datos de la consultora IntelectSearch.
En su análisis, su fundador Santiago Díez explica que la clave de esa bajada en el crecimiento neto se debe a la falta de movimientos corporativos entre entidades, a las bajas de agentes que tuvo BBVA a principios de 2023 y al cierre del negocio agencial en Cajamar, ya que, sin ambos eventos, el crecimiento hubiera sido de 231 nuevos agentes.
Durante el año 2023, Banco Mediolanum se mantiene en el primer puesto del ranking al ser el único banco cuyo canal comercial es exclusivamente el agencial, alcanzando los 1.651. «De Mediolanum destacamos su proyecto de banca privada, donde ya tienen 69 agentes con 1.800 millones de volumen, siendo uno de sus catalizadores fundamentales para el crecimiento de la entidad en España». Banco Santander mantiene el segundo puesto del ranking, con 1.158 agentes y una decidida apuesta por este canal, y en especial Santander Private Banking, con 194 agentes y 46 ESIs, donde en 2023 sumó 10 nuevos agentes y está claramente activa en este canal.
Unicaja Banco mantiene la tercera posición, una vez se fusionó con Liberbank, aunque su apuesta es más de banca universal que de banca privada, explica el experto.
Bankinter mantiene el cuarto puesto, así como su apuesta por la calidad de los agentes más que por la cantidad. Además, BBVA creó las bases de su nuevo proyecto agencial en 2023, una vez que dio de baja estos años a más de 2.500 agentes. «Es una entidad que empieza a estar muy activa en la captación de agentes profesionales, más que de una estructura antigua que era de presentadores de clientes a la red», analiza Díez.
También hay modelos muy maduros, como Andbank (128), que en los últimos cuatro años ha doblado el volumen de negocio del canal, Creand (43), que en 2024 arranca un proyecto muy ambicioso y consistente de captación de nuevos agentes, o Singular Bank (42), que continúa evolución muy positiva en este canal. Abanca (29), por su parte, crece con fuerza poniendo al agente en el centro de la relación y tiene una clara apuesta por el canal, incorporando a agentes consolidados y a banqueros que deseen dar el salto profesional.
«Por el contrario, sorprende mucho Cajamar, que cierra su canal de agentes donde tenía 124 y los pasa a puntos de atención presencial o a ventanillas de oficinas rurales, de tal forma que los agentes pasan a ser empleados de la entidad», destaca el experto.
Modelos no bancarios
En modelos no bancarios destacan Caser (41), GVC Gaesco (119), Tressis (51) y Diaphanum (22), donde llama la atención la apuesta estratégica de Caser por llegar a 125 agentes y Diaphanum por ser un modelo casi único de agentes bajo modelo independiente.
En modelos aseguradores, además del nombrado Caser, del Grupo Suizo Helvetia, Axa sigue con su modelo. También destaca Mapfre Gestión de Patrimonios, con 148 agentes y un crecimiento desde 2019 del 13% y que en 2023 abrió oficinas en Málaga, Alicante y Mallorca
Empresas de servicios de inversión
Entre las ESIs, finalizan 2023 igual que en 2022, con 143 EAFs netas, de las que solo 10 tienen agentes. De las 99 agencias y sociedades de valores (95 en 2022) un tercio tienen agentes y de las 118 SGIIC (125 en 2022), 23 tienen agentes.
Respecto a las entidades más especializadas en ESIs, la consultora destaca a Andbank que tiene acuerdo con 73 ESIs, Santander Private Banking, con 46 ESIs, 16 de Creand, y también otras entidades que están especializadas en ESIs como son BBVA, Sabadell Urquijo y Bankinter.
Datos de Intelect Search. Fuente: Banco de España, CNMV y entidades consultadas.
Las entidades con mayor volumen
Con respecto a volumen, desde IntelectSearch destacan el modelo de A&G con 13.600 millones, Santander Private Banking con 9.200 millones (6.500 millones en agentes y 2.700 en ESIs), Andbank con 6.300 millones en el canal (3.924 en agentes y 2.376 en ESIs), Singular Bank con 1.200 millones, Creand con 1.000 (735 en agentes y 300 en ESIs), Abanca con 660 millones (530 en agentes y 130 en ESIs) y Mapfre Gestión Patrimonial con 972 millones y un crecimiento del 160% desde 2019 -y con 4.900 millones gestionados en fondos y planes en sus canales agenciales, además de los 1.000 millones que comercializa de productos bancarios del Santander-. La consultora solo enumera en este punto a las entidades que han querido trasmitir el volumen gestionado.
Por volumen medio de agente, las entidades destacadas son A&G (con 134.653.000 euros de media), Santander Private Banking (con 52 millones de media) y Andbank (con 30.656.000 euros de media).
Destacan por último las redes de colaboradores que tienen Andbank (127), Abanca (53, con crecimiento de 20 en 2023), Creand (30), y Sabadell, que siempre tuvo una red importante de colaboradores, añade Díez.
IntelectSearch es una consultora que nace en 2006, siendo sus socios Santiago Díez Rubio y Juan Aguirre Cabanyes, sumando entre ambos más de 50 años de experiencia en banca privada, y está especializada en buscar banqueros y agentes financieros para entidades financieras en el canal de agentes de banca privada.
Por Funds Society, Madrid
