Cuando nos planteamos que quizá sería interesante contar con la opinión y el apoyo de un buen profesional financiero, es porque tenemos, en primer lugar, un patrimonio que necesita ser gestionado y, en segundo lugar, porque o bien no le estamos sacando unos rendimientos adecuados a nuestras expectativas o bien porque hemos tenido una mala experiencia con una entidad financiera que no ha sabido entendernos.
Así plantean la problemática desde Conecta Capital. “Llegados a este punto, nos enfrentamos a la difícil tarea de encontrar y seleccionar un agente financiero de confianza. Y es una tarea más complicada de lo que parece, ya que no tenemos información suficiente y elementos de juicio para poder hacer nosotros mismos una labor de búsqueda y selección, con la seguridad de acertar”, dicen.
Una buena forma sería contactando con conocidos o familiares y pedirles referencias sobre algún profesional que conozcan, pero en la mayoría de los casos, o no conocen ninguno o conocen alguno que está comprometido con una entidad concreta y cuya opinión, por tanto, estará dirigida por dicha entidad financiera, resultando en una falta de objetividad muy necesaria en estos temas, explican.
Sin embargo, hay otra alternativa que merece la pena ser tenida en cuenta y que consiste en escuchar a los clientes de esos agentes financieros, saber su opinión y su grado de satisfacción con respecto al servicio recibido. “Podemos conocer sus declaraciones y ver en su mirada y en sus gestos la confianza y satisfacción que transmiten, simplemente conectándonos a Internet y accediendo a sus vídeos”, dicen desde Conecta Capital.
Conecta Capital es un agente financiero, que acaba de cumplir 10 años de trabajo con sus clientes, a los que pone en el centro de todo lo que hace. Con motivo del 10ª aniversario, Conecta Capital ha querido preguntar a sus clientes cómo ha sido su experiencia durante estos años en los que han compartido ilusiones, objetivos y motivación.
En el siguiente link están sus opiniones.
Por Funds Society, Madrid