Arquia Banca, entidad especializada en productos financieros para perfiles profesionales, amplía su oferta de servicios incorporando la gestión discrecional de carteras. Con este servicio, el cliente, mediante la firma de un contrato, delega la gestión de su patrimonio en el equipo de analistas del banco, adquiriendo de este modo más agilidad y flexibilidad para gestionar sus inversiones, en función de la evolución del mercado.
Se puede acceder a tres tipos de cartera asociados al nivel de riesgo de cada cliente, cuyo importe mínimo de la inversión inicial es de 5.000 euros. La cartera “Horizonte 30” tendrá un máximo del 30% del capital en renta variable, con un horizonte temporal de inversión de más de cuatro años; la cartera “Horizonte 60” contará con un máximo del 60% en renta variable con un horizonte temporal de más de cinco años; y la cartera “Horizonte 100” tendrá un máximo del 100% de la inversión en renta variable a un horizonte de más de seis años.
Las carteras están gestionadas por un equipo formado por profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia. Combinan tanto fondos propios como de terceros, ya que Arquia Banca comercializa un amplio universo de fondos de Arquia Gestión y más de 8.000 fondos de las principales gestoras nacionales e internacionales, lo que permite ampliar las opciones de inversión para adecuar las carteras a los objetivos y perfil de cada cliente. De esta forma, tienen acceso a un amplio universo de activos en el que, en muchas ocasiones, no podrían invertir de forma individualizada y directa.
Los analistas estudiarán el tipo de inversión más adecuado en base al perfil de riesgo del cliente y las circunstancias del mercado y le ofrecerán información detallada, remitiendo un informe de seguimiento mensual sobre el estado y evolución de su cartera.
Por Funds Society, Madrid
