El RIA basado en Miami, Maximai Investment Partners, sumó a Maximilien van Walleghem y Federico Sórzano.
Sórzano llega procedente de LVM Casa de Valores para ocupar el rol de director de Operaciones.
En su nuevo puesto se encargará de «racionalizar nuestros procesos operativos y liderará iniciativas estratégicas para mejorar la escalabilidad, la agilidad y la eficiencia operativa», dijo a Funds Society un representante de la firma.
Algunos de los proyectos específicos en los que participará son el despliegue de CRM y los procedimientos de facturación. Además, trabajará en estrecha colaboración con la directora de Operaciones, Daniella Viete, tanto en las operaciones como en el cumplimiento.
Con casi 20 años en la industria financiera entre Colombia y Panamá, Sórzano también trabajó en Credicorp Capital, Correval Panamá Broker Dealer e Itaú Broker Dealer, según su perfil de LinkedIn.
Como Director General de LVM Casa de Valores Panamá, supervisó toda la operación teniendo a cargo varios departamentos clave, incluidos los de operaciones, negociación, gestión de riesgos, contabilidad y cumplimiento, dijeron las fuentes a Funds Society.
Además, tenía la responsabilidad de desarrollar y fomentar las relaciones con bancos de inversión privados y banqueros independientes, proporcionándoles una plataforma para ampliar las oportunidades de inversión internacional a sus clientes, agrega el comunicado.
Por otra parte, van Walleghem, con una década en la industria, llega procedente de BlackRock.
Dentro de sus tareas estará supervisar las noticias económicas y del mercado mundial, así como los estudios de inversión para compartirlos «de forma proactiva con el equipo y los clientes», dice una declaración de la empresa.
«Además, será responsable de un profundo conocimiento de los productos de inversión utilizados por nuestra empresa, así como de la colocación y revisión de operaciones», agrega el comunicado.
Por otro lado, trabajará en el desarrollo del negocio, centrándose en el mercado nacional local. Ayudará a hacer crecer el negocio a través de la incorporación de nuevos clientes, así como el crecimiento de AUMs de las relaciones con los clientes existentes, dice la empresa.
El advisor estuvo durante más de cinco años en BlackRock como investment manager en Miami, según su perfil de LinkedIn.
Basado en New York, en BlackRock fue responsable de cultivar y mantener relaciones con wirehouses, RIAs y Family Offices en todo el noreste. Además, se encargaba de proporcionar información consultiva para la construcción de carteras y diversas estrategias de inversión de BlackRock, incluyendo fondos mutuos, ETFs, capital privado y crédito privado.
Antes de BlackRock trabajó como analista en Ninety One Asset Management.
