El ex vicepresidente senior en Miami de EFG Capital International, Carlos R. Estima, se unió a Insigneo, confirmaron desde la firma de asesores independientes a Funds Society.
Estima se asociará con Enrique Jocelyn-Holt para crear su propia firma de asesoría dedicada especialmente a personas de alto patrimonio en América Latina, especialmente de Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Jocelyn-Holt dejó EFG en julio en donde trabajó con Estima.
Estima y Jocelyn-Holt trabajaron juntos en los sectores de Banca Privada y Corretaje durante más de 30 años, inicialmente en Bank of Boston en Nueva York, en Lloyds TSB en Miami y más recientemente en EFG Capital.
Además, el equipo contará con Bernardo Lucena, también proveniente de EFG Capital, con una cartera de clientes brasileños de más de 100 millones de dólares, y Renata Mussalem.
El equipo de Estima y Jocelyn-Holt actualmente cuenta con seis asesores independientes y más de 500 millones de dólares de activos bajo administración, confirmaron desde Insigneo.
Con esta nueva incorporación, Insigneo ha afiliado un total de 30 asesores en lo que va del 2020.
Actualmente manejan 9.000 millones de dólares bajo administración, lo que estima unos 1.000 millones más en comparación al cierre del 2019, según comentó Javier Rivero, Chief Operating Officer de la firma internacional.
Por Marcelo Soba
Por Meritxell Sedo