BBVA Global Wealth Advisors informó el nombramiento de Juan Carlos de Sousa como nuevo director de Planificación Patrimonial. La firma anunció este cambio de liderazgo como parte de su esfuerzo por reforzar el compromiso de atender a familias con grandes patrimonios y necesidades financieras transfronterizas.
«Estoy entusiasmado de unirme al equipo de BBVA GWA», afirmó el profesional. «Las familias globales modernas enfrentan una compleja red de consideraciones financieras. Nuestro objetivo principal es actuar como un recurso central, ayudando a los clientes a coordinar con sus asesores todas las piezas de su vida financiera para construir un plan cohesivo y multigeneracional», agregó.
Con más de 20 años de experiencia en estructuración patrimonial global y planificación sucesoria, De Sousa aporta una nueva perspectiva al cargo. Anteriormente ocupó puestos de liderazgo en CISA Latam, donde ofició como Manager – Senior Wealth Planning Advisor, y en Amerant Bank, donde fue VP Client Trust & Business Development Officer. En ambas firmas se centró en desarrollar estrategias para familias internacionales. Doctor of law por la Universidad Central de Venezuela, cuenta con un MBA de IESA y un Master of de la Law Stetson University College of Law.
En BBVA GWA, De Sousa supervisará un servicio de Planificación Patrimonial diseñado para actuar como un centro de coordinación para familias con grandes patrimonios.
Aunque los planificadores patrimoniales de BBVA GWA ofrecen orientación educativa y fomentan la colaboración, no prestan servicios de asesoramiento fiscal ni legal. En su lugar, la firma remite a los clientes a una red de profesionales independientes, conocidos como los “Aliados de BBVA”, que ofrecen servicios especializados de forma directa.
El nombramiento de De Sousa subraya el enfoque continuo de BBVA GWA en ofrecer una estructura centrada en el cliente para afrontar los retos de la gestión patrimonial global.
Por Funds Society
