Verónica Parellada Eller y Carme Hortalà Vallvé han unido fuerzas para lanzar My Investment Path, un RIA dedicado a clientes residentes y no residentes en EE.UU.
Parellada Eller liderará la oficina desde Miami mientras que Carme Hortalà Vallvé actuará como Compliance Advisor.
La misión de My Investment Path es proporcionar un análisis holístico del cliente, centrándose en su cartera financiera y teniendo en cuenta aspectos como la situación personal y familiar del cliente, objetivos empresariales y estrategias de traspaso intergeneracional del patrimonio, la posición inmobiliaria, la estrategia fiscal de inversión más conveniente con el apoyo de especialistas internacionales, la planificación de la jubilación y más.
Además, el RIA trabajará en estrecha colaboración con profesionales de diversos sectores en Miami, asegurando que cada cliente reciba un asesoramiento personalizado y adaptado a sus necesidades específicas. La flexibilidad y la atención individualizada son valores fundamentales para las fundadoras, quienes se comprometen a diseñar estrategias de inversión que se ajusten al perfil y los objetivos de cada cliente, aseguraron a Funds Society.
“Trabajamos en buscar las mejores opciones para los clientes según sus perfiles. Eso puede incluir diversos tipos de productos, que además de los más tradicionales, puedan incluir alternativos como fondos diversificados en Real Estate por ejemplo, o estrategias de traspaso intergeneracional de riqueza que incluyen productos complejos de seguros de vida” dijo Parellada Eller.
Las dos mujeres, reconocidas en la industria, tomaron contacto a través de la asociación WhE (Women´s Hispanic Executive Association).
La organización comprometida con promover la igualdad de género en el lugar de trabajo y la diversidad de género en roles ejecutivos contribuyó a que las dos expertas se unieran para lanzar la firma.
“Nuestro vínculo se forjó gracias a WhE. Es muy importante lo que la organización hace”, comentó Hortalà Vallvé a Funds Society.
Parellada Eller tiene más de 10 años en el negocio de la industria financiera además de una vasta experiencia en negocios y management. Dentro de su experiencia se destacan las firmas Northwestern Mutual, VIM Wealth Management, Global Business Advisors, American Insurance Company, entre otros.
Por otro lado, Hortalà Vallvé aporta su experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento normativo al equipo directivo de My Investment Path. Actualmente lidera la Dirección de Compliance y Riesgos en el grupo financiero español GVCGaesco, donde trabaja para garantizar la integridad y la transparencia en todas las operaciones financieras.
Además, como miembro de la Comisión Económica del FC Barcelona y consejera Independiente en diversas organizaciones, Hortalà aporta una perspectiva diversa al mundo de las finanzas. Además, recientemente ha sido nombrada miembro de la Junta Independiente del Banco Publico Catalán ICF.
Por Funds Society, Miami
