El análisis del panorama macroeconómico en Latinoamérica, la profesionalización de las empresas familiares, la innovación en la estructuración fiscal, la diversificación y crecimiento en las carteras de las family offices, así como el uso de la tecnología en la administración del patrimonio familiar, fueron algunos de los temas del primer día de la cumbre Family Office & Investors de Black Bull en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.
Aztlán, empresa de gestión de inversiones presentó el primer ETF del nearshoring, que ya había anunciado Funds Society, considerando que Monterrey es uno de los epicentros de este fenómeno que ha impulsado las inversiones hacia México.
Para ello diseñó en primera instancia un índice, en colaboración con Standard & Poors, para listar en el mercado de Nueva York es primer ETF ligado al nearshoring, “primer fondo en la historia que combina acciones de las tres bolsas de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), un hito en los mercados, a disposición de los family offices”, según sus promotores.
La presentación de destinos para invertir también fue un elemento destacado en el Family Office & Investor Summit; Puerto Barú, en Panamá, “lo tiene todo, desde su belleza natural hasta las facilidades financieras y fiscales necesarias para que los capitales de las familias tengan una opción de plusvalía, este tipo de destinos destacan siempre por no estar tanto en el radar de las grandes plusvalías, aunque sí las ofrece”, es escuchó durante el evento.
También, la profesionalización de las administraciones de las fortunas familiares se ha convertido en un tema de gran relevancia para los objetivos de rentabilidad y sobre todo supervivencia de las empresas que gestionan esa riqueza.
Si consideramos que prácticamente la mitad de las empresas familiares desaparecen con la muerte del fundador, es evidente que este tipo de empresas y sus propietarios necesitan profesionalizar su gestión y tratar de llevar a la alta dirección de la compañía a las personas más capaces y capacitadas, sin considerar la filiación. No obstante, para lograrlo es condición indispensable lograr el consenso familiar, ya que de otra manera los conflictos entre los herederos del patriarca o matriarca de la familia igualmente llevan a sus empresas al fracaso.
En cuanto al horizonte inmobiliario en México, las oportunidades siempre están presentes, como en cualquier país; la cobertura contra la inflación es definitivamente uno de los grandes atractivos, adicionalmente, los especialistas en el sector destacaron la relevancia que tomarán algunos destinos como Monterrey, en el tema del nearshoring por la demanda de espacios inmobiliarios para el desarrollo de proyectos, algo que de hecho ya está en marcha.
El Venture Capital se ha consolidado como una opción de diversificación en las carteras de los family offices; su rentabilidad es una de las características principales por las tasas de retorno que se exigen al tener de alguna manera el papel de capital de riesgo, pero bajo estructuras corporativas sólidas y gestiones profesionales, el riesgo de la inversión se minimiza y la rentabilidad se maximiza.
Para el cierre del primer día del Family Office & Investor Summit en la ciudad de Monterrey, el tema de la innovación tecnológica en la administración del patrimonio familiar dejó claro que los patrimonios no pueden aislarse de la evolución de los tiempos; la gestión financiera tampoco está aislada del desarrollo tecnológico y aspectos como la evaluación de los rendimientos, los potenciales de rentabilidad y los mismos riesgos, utilizan métricas cada vez más profesionales y ligadas a las herramientas tecnológicas de los nuevos tiempos.
