Calvert Research and Management (Calvert), parte de Morgan Stanley Investment Management, ha anunciado el lanzamiento de tres nuevos fondos activos: MS INVF Calvert Global Equity Fund, MS INVF Calvert Global High Yield Bond Fund y MS INVF Calvert US Equity Fund. Según explican, estos nuevos vehículos están clasificados como Artículo 8 del reglamento SFDR y elevan a 11 el número de fondos Calvert disponibles en Europa.
Sobre estos nuevos fondos, la gestora explica que todos están gestionados de forma activa. Según añade, los equipos de inversión tienen en cuenta los factores ESG y de sostenibilidad como parte integral del proceso de investigación, y en el enfoque de inversión se incorpora una evaluación de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Los equipos de inversión también tratarán de involucrar a la dirección de la empresa para influir en su planteamiento en torno a cuestiones ESG importantes a nivel económico.
“Seguimos observando una fuerte demanda de fondos sostenibles por parte de los inversores, por lo que estamos encantados de introducir estas estrategias en el mercado. La adición de estos fondos demuestra que nuestro enfoque reside en ofrecer los mejores productos y soluciones de su clase, alineando los valores de los inversores con los resultados económicos, al tiempo que proporcionan a los inversores un planteamiento flexible y activo”, ha señalado Vittorio Ambrogi, responsable de Distribución Europea de MSIM.
Sobre las estrategias, la gestora explica que el fondo Calvert Global Equity invertirá en empresas que muestren una sólida gestión de las características ESG relevantes a nivel económico, evaluadas a través de los Principios Calvert, y que demuestren modelos de negocio sostenibles, con capacidad para generar un rendimiento económico sostenible para generar rentabilidades sostenibles para los inversores a largo plazo. Además, el fondo tratará de mantener más del 50% de la cartera asignada a participaciones de inversión sostenible.
Respecto a Calvert Global High Yield Bond Fund, el vehículo generará rentabilidades totales por medio principalmente de la inversión en bonos corporativos globales de alta rentabilidad, emitidos por empresas que demuestran una gestión sólida de los criterios ESG relevantes a nivel económico, determinados por la evaluación de materialidad ESG basada en los Principios Calvert. Por último, el fondo Calvert US Equity pondrá el foco en empresas de alta calidad que, a través de sus operaciones y prácticas empresariales, muestren una sólida gestión de los criterios ESG evaluados según los Principios Calvert.
A raíz de estos nuevos fondos, Chris Dyer, co-director de Eaton Vance Equity en MSIM, ha declarado: “Me complace lanzar el fondo Calvert Global Equity, que ofrece a los inversores una oportunidad única de acceder a una cartera concentrada y equilibrada de empresas que reflejan los principios de inversión responsable de Calvert: enfoque en la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos; sociedades equitativas y respeto por los derechos humanos; y gobernanza responsable con operaciones transparentes. Las empresas de nuestra cartera encarnan modelos de negocio sostenibles con tendencia a generar valor acumulado para los accionistas y ofrecer atractivos rendimientos sostenibles a largo plazo.»
Por su parte, Jeff Mueller, co-director de Renta Fija de MSIM, ha añadido: “Es un placer para mí presentar nuestra última oferta de fondos, el fondo Calvert Global High Yield Bond. Al invertir únicamente en emisores que cumplen con los Principios de Inversión Responsable de Calvert, el fondo incorpora una evaluación de materialidad ESG basada en criterios y se fija como objetivo una intensidad de carbono inferior a la del índice de referencia. Al mantener un mínimo del 30% de su valor de activos netos (NAV) en inversiones sostenibles, el fondo High Yield Bond demuestra nuestro compromiso permanente de ofrecer rentabilidades sólidas al tiempo que defendemos la responsabilidad medioambiental y social”.
En opinión de Joe Hudepohl, Lead Portfolio Manager del fondo Calvert US Equity, las empresas con una trayectoria demostrada de crecimiento constante y estabilidad de beneficios ofrecen una rentabilidad atractiva con un riesgo moderado a largo plazo. “Por medio de nuestro planteamiento de inversión fundamental activo, tratamos de construir una cartera influenciada por las convicciones de empresas de crecimiento sostenible y de calidad que coticen por debajo o en consonancia con su valor intrínseco”, ha afirmado.
Por Funds Society, Madrid
