MFS Investment Management® (MFS®) ha anunciado el lanzamiento del MFS Meridian Funds® – Blended Research® U.S. Core Equity Fund, una nueva estrategia de gestión activa que combina de forma disciplinada análisis cuantitativos y fundamentales con el objetivo de generar un alpha diferencial para los inversores.
El nuevo fondo aplica un enfoque de inversión bottom-up que integra el análisis fundamental desarrollado por MFS con herramientas cuantitativas avanzadas para identificar oportunidades de inversión en renta variable estadounidense. Su objetivo principal es generar valor añadido a través de la selección de valores, al tiempo que busca minimizar la volatilidad asociada al índice de referencia y reducir exposiciones no deseadas por sectores, industrias o estilos de mercado.
Este lanzamiento supone la segunda estrategia dentro de la gama MFS Meridian Funds que incorpora el enfoque Blended Research, tras la creación en 2016 del MFS Meridian Funds® – Blended Research European Equity Fund, y refuerza la apuesta de la firma por combinar innovación analítica y experiencia inversora.
En el núcleo del proceso de inversión se encuentra una metodología propia que fusiona las perspectivas de los analistas fundamentales de renta variable con modelos cuantitativos diseñados para evaluar compañías de distintos sectores y geografías. Ambas evaluaciones se transforman en puntuaciones individuales que posteriormente se integran en una única puntuación Blended Research, utilizada para construir una cartera optimizada.
A partir de esta puntuación, la cartera se estructura para maximizar la exposición a oportunidades específicas en valores concretos, mientras limita riesgos más amplios relacionados con factores como la beta, el tamaño, el estilo o la exposición sectorial. Este enfoque está respaldado por la plataforma global de inversión de MFS, que reúne a más de 300 profesionales especializados en análisis cuantitativo, renta variable y renta fija, organizados en ocho equipos sectoriales internacionales.
“Creemos que algunas de las ideas de inversión más sólidas surgen cuando tanto analistas experimentados como potentes modelos de datos apuntan en una misma dirección”, afirmó Matt Weisser, director general de MFS en Europa. “El análisis cuantitativo nos proporciona una visión sistemática sobre los fundamentales y la valoración de una empresa, mientras que el análisis fundamental aporta criterio prospectivo y contexto, elementos que los números por sí solos no pueden ofrecer. En nuestra opinión, la verdadera oportunidad se encuentra en la intersección entre ambos enfoques”.
El objetivo del fondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de Estados Unidos, con la meta de superar la rentabilidad del índice S&P 500 a lo largo de un ciclo completo de mercado. La estrategia mantiene además un enfoque de tracking error controlado, con una cartera compuesta generalmente por entre 80 y 150 posiciones.
La gestión principal del fondo estará liderada por Matthew Krummel, gestor de carteras, junto con Nate Bryant, Jonathan Sage, Jenney Zhang y Jed Stocks, un equipo que acumula más de 20 años de experiencia en el sector y una sólida trayectoria dentro de la firma. Asimismo, Jeffrey Morrison y George Fontaine, gestores de carteras institucionales, serán responsables de apoyar la comunicación con clientes sobre la estrategia, política de inversión y posicionamiento del enfoque Blended Research.
Weisser añadió que, en un entorno marcado por una mayor concentración del mercado y una creciente incertidumbre macroeconómica, los inversores demandan cada vez más soluciones diversificadas y conscientes del riesgo dentro de la renta variable estadounidense.
“Nuestro enfoque Blended Research combina análisis cuantitativos con un profundo conocimiento fundamental dentro de un marco disciplinado diseñado para generar alpha de manera consistente a lo largo de los ciclos de mercado”, señaló. “Creemos que esta estrategia ofrece a los clientes una forma equilibrada de acceder a la profundidad y capacidad innovadora del mercado estadounidense, manteniendo siempre el foco en la gestión del riesgo y en los resultados a largo plazo”.
El MFS Meridian Funds® – Blended Research® U.S. Core Equity Fund está domiciliado y regulado en Luxemburgo, bajo estructura de SICAV S.A., y ya se encuentra registrado para su comercialización en 15 países.
Por Funds Society
