Última actualización: 14:29 / Martes, 2 Marzo 2021
Con información de Bloomberg

Merrill Lynch proyecta que su negocio de Wealth Management en Florida se duplique en unos años

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  • Merrill sumó más de 9.300 nuevos clientes en Florida durante los últimos cuatro años, lo que representa aproximadamente el 10% del crecimiento neto de nuevos hogares en todo el país
  • Varias empresas destacadas de Wall Street están considerando trasladar algunos negocios allí o se están reubicando por completo

Merrill Lynch Wealth Management planea duplicar en los próximos años sus 20 equipos para atender clientes con un patrimonio neto ultra alto en Florida para inversores con más de 10 millones de dólares, informó Bloomerg

Esto se debe a que Merrill sumó más de 9.300 nuevos clientes en Florida durante los últimos cuatro años, lo que representa aproximadamente el 10% del crecimiento neto de nuevos hogares en todo el país. Bank of America Private Bank agregó 123 hogares el año pasado, un aumento del 60% con respecto a 2017.

“La economía tiene una base amplia y atrae mucho talento al estado que se encuentra en sus mejores años de ingresos”, dijo el presidente de Merrill Lynch Wealth Management, Andy Sieg.

“Existe un elemento impulsado por la pandemia, al igual que aumentan las oportunidades y la aceptación del trabajo remoto. Creemos que más personas elegirán vivir en Florida", agregó.

Si bien el estado ha sido popular durante mucho tiempo entre los turistas y los jubilados, recientemente se ha visto una afluencia de altos ingresos de la industria financiera. 

Varias empresas destacadas de Wall Street están considerando trasladar algunos negocios allí o se están reubicando por completo. Y en estos días de trabajo desde casa, los bajos impuestos de Florida, el clima cálido durante todo el año y los campos de golf esmeralda ya están atrayendo a algunos banqueros y administradores de dinero desde Nueva York.

"Hemos tenido una enorme afluencia en el último año", dijo Don Plaus, director de Merrill Private Wealth Management, que tiene experiencia de primera mano en traslados a Miami.

El nativo de Nueva York inicialmente se mostró reacio a mudarse a Florida cuando se le preguntó en 2015, pero dijo que desde entonces ha sido conquistado por sus actividades al aire libre, restaurantes y calidad de vida en general. 

Plaus dirige un grupo que atiende a clientes de patrimonio alto, brindando asesoramiento sobre una variedad de servicios financieros, desde administración de inversiones, hipotecas, préstamos para arte y yates hasta planificación fiscal y patrimonial.

Más de mil clientes de Florida llamaron a una sesión sobre inversión temática, y un seminario web reciente sobre impuestos bajo la administración de Biden atrajo a 600 asistentes en línea, dijo Josh Moody, director gerente regional del grupo de wealth management y ejecutivo de mercado de Miami. 

En Tampa, un equipo dirigido por Michael Valdés trajo casi 30 nuevos hogares adinerados el año pasado, incluso cuando la pandemia se desataba.

Merrill Lynch Wealth Management tiene alrededor de 1.300 asesores financieros en Florida. De la fuerza laboral de 213.000 empleados de Bank of America, más de 18.000 empleados tienen su sede en el estado, donde tiene 500 sucursales, 52 oficinas de Merrill y 13 ubicaciones de bancos privados.

El auge en Florida puede ser parte de un cambio a más largo plazo comparable al crecimiento en Silicon Valley o al apogeo de la industria automotriz de Michigan, concluyó Sieg.

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