El español Banco Popular ha llegado a un acuerdo estratégico con un grupo mexicano encabezado por la familia Del Valle, máximos accionistas del Grupo Financiero BX+ (Ve por más), por el que se les dará entrada a la entidad a través de una ampliación de capital de 450 millones de euros. Además, y dentro del mismo acuerdo, Popular comprará el 24,9% de la entidad BX+ por 97 millones de euros (unos 134 millones de dólares).
En un hecho relevante remitido este miércoles por el Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se explica que este acuerdo entra dentro de los objetivos de Popular de avanzar en su diversificación geográfica, unos objetivos ya anunciados por la entidad a principios de año. En este caso, ambos grupos buscan a través de este acuerdo desarrollar el mercado de atención a Pymes y particulares en México y Latinoamérica.
Esta operación, sujeta a las correspondientes autorizaciones de las autoridades supervisoras y regulatorias de ambos lados del Atlántico, se espera que esté completada en el primer trimestre de 2014.
La operación se instrumentará en dos transacciones. Por un parte, se acometerá una ampliación de capital en Grupo Financiero BX+, en la que Banco Popular inyectará 97 millones de euros de nuevo capital en el grupo mexicano a cambio de una participación del 24,99% y por la que pasarán a contar con representación en el máximo órgano de administración de la entidad y a liderar los equipos encargados de implementar el nuevo Plan de Crecimiento de BX+ enfocado en Pymes.
En cuanto a la toma de participación en Banco Popular por parte de los socios estratégicos, los accionistas de control de BX+ – familia Del Valle- y otros empresarios mexicanos invertirán hasta 450 millones de euros en Banco Popular mediante suscripción de ampliación de capital en Banco Popular por dicho importe.
Tras la ampliación y teniendo en cuenta la participación en el capital de Banco Popular anterior, el grupo mexicano contará con una participación agregada de hasta el 6% en Banco Popular.
BX+ cuenta con 23.000 clientes y 2.000 millones de euros en activos. Se trata de un banco joven, fundado en 2003, y dirigido principalmente a clientes de rentas medias-altas y altas, que ofrece servicios de gestión de ahorros, inversiones y mercado de capitales, además de financiación a Pymes y el sector agropecuario. Con un ratio de mora de 1,6% a septiembre de 2013, el banco mexicano ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, con aumentos de depósitos del 17% anual en el último lustro; 15% en créditos y 27% en total activos.
Los nuevos accionistas de Popular están liderados por la familia Del Valle, que cuenta con una sólida trayectoria empresarial y financiera. A través de Grupo Kaluz participa en diversos sectores estratégicos como: Mexichem, líder mundial en sistemas de tubería de plástico y líder en la industria química y petroquímica; y Elementia, un consorcio mexicano que reúne compañías líderes en el ramo de la construcción e industrial. El origen de estos se remonta a 1974, cuando los Del Valle fundaron BanCrecer y el Grupo Privado Mexicano (PRIME).
En las privatizaciones bancarias de 1992, adquieren al que más tarde se convertiría en Banco Vital, del que controlan el 25%, que se vendió en 2002 a HSBC. En 2003, la familia del Valle adquiere la licencia de Dresdner Bank México, a lo que siguen sucesivas compras de una arrendadora financiera (Sofimex), una operadora de fondos de inversión (Ofin) y una casa de bolsa (Arka). En 2007, adquieren una compañía de factoring (ING) y en 2011 otra arrendadora financiera (ING). Todas estas unidades de negocio están agrupadas en el Grupo Financiero BX+ especializado en la atención patrimonial, al campo y a las Pymes.
Los Del Valle, una de las familias más ricas de México
Cabe destacar que la familia Del Valle, encabezada por Antonio del Valle, se encuentra en la lista de los 10 más ricos de México, en concreto y de acuerdo al último listado de Forbes, los Del Valle, con una fortuna valorada en 4.624 millones de dólares, se encuentran en el puesto séptimo de lista.
También hay que recordar que el pasado mes de septiembre, el también español Sabadell anunciaba una ampliación de capital para dar entrada en su accionariado al colombiano Jaime Gilinski y al mexicano David Martínez. El primero de ellos se quedaba con el 5% de los títulos de Sabadell, convirtiéndose así en el mayor accionista de la entidad y en el primer colombiano accionista de peso en el mercado financiero español. Además, el pasado 4 de diciembre, Sabadell anunciaba la compra de JGB Bank de Miami, cuyo principal accionista es Gilinski, por 56 millones de dólares.
La entidad española agregó que como resultado de esta operación, los recursos propios del banco se verán reforzados y su ratio capital Core Tier I (bajo criterios Basilea 2.5) alcanzará el 12,3%, consolidándose como uno de los bancos más y mejor capitalizados de España.
El proceso de ampliación de capital se hará a través de un procedimiento de colocación privada acelerada, con supresión del derecho de suscripción preferente y sujeto a la obtención de las correspondientes autoridades, por importe nominal de 56.962.025 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 113.924.050 acciones nuevas representativas de un 6,39% del capital social actual del banco.
Las acciones nuevas se emitirán al precio de 3,95 euros, correspondiendo 0,50 euros a su valor nominal más una prima de emisión de 3,45 euros por acción.
Más arriba, en un archivo adjunto, puede consultar la presentación de Banco Popular .
Por Fórmate a Fondo
Por Funds Society, Madrid
