El nuevo entorno de mercado y generacional ha obligado al negocio de los family offices a adaptar sus prioridades. Según un nuevo estudio elaborado por Aeon Investments, realizado con firmas del Reino Unido, EE.UU., Suiza, Italia, Alemania y de las regiones nórdicas, los family offices están haciendo hincapié en dos áreas que van de la mano: las nuevas generaciones de clientes y la sostenibilidad.
La encuesta muestra que el 97% de las firmas está de acuerdo con que el impacto del COVID-19 ha acelerado la integración de la planificación de la sucesión en las estrategias a largo plazo. Un enfoque que responde al hecho de que la próxima generación impulsa un mayor interés por la inversión sostenible. “Esto se está traduciendo en una mayor educación para las generaciones más jóvenes. Además, el estudio señala que las generaciones más jóvenes están teniendo una mayor influencia en la planificación de las inversiones”, apunta la encuesta en sus conclusiones.
El estudio, realizado con family offices que controlan más de 98.000 millones de dólares en activos bajo gestión, reveló que el 39% está totalmente de acuerdo en que los miembros más jóvenes de la familia están impulsando el mayor interés en la inversión sostenible por parte de los family offices. Otro 58% está ligeramente de acuerdo. De hecho, casi nueve de cada 10 (88%) están de acuerdo en que los family offices se están diversificando cada vez más en una gama más amplia de clases de activos para cumplir sus objetivos de inversión debido al impacto de la pandemia.
Respecto a la llegada de estas nuevas generaciones, según el estudio de Aeon, el 44% de los family offices prevé una transferencia intergeneracional de su patrimonio en un plazo de 10 años. Sin embargo, casi una cuarta parte (el 23%) no espera realizar transferencias intergeneracionales hasta dentro de 15 años o más.
“Es comprensible que los family offices estén poniendo un gran énfasis en la planificación de la sucesión, pero el estudio muestra claramente que la próxima generación ya está teniendo un impacto con un mayor enfoque en la sostenibilidad. Al mismo tiempo, hay pruebas claras de que los family offices reconocen la necesidad de aumentar la diversificación en una gama más amplia de clases de activos”, afirma Ben Churchill, director de Operaciones de Aeon Investments, a la luz de los resultados.
Por Funds Society, Madrid