Nitrogen, una plataforma de wealthtech, anunció mejoras importantes en su plataforma de crecimiento y delineó una visión del futuro impulsado por la Inteligencia Artificial (IA) para los asesores durante su exposición en el Fearless Investing Summit de Miami.
El evento que reúne a líderes de empresas y miles de asesores de toda la industria de wealth managers, así como todo el espectro de wealthtech finalizó en la mañana de este miércoles luego de una agenda de tres días.
«La IA generativa está empezando a impulsar una revolución masiva que permitirá a los asesores trabajar una quinta parte del tiempo, profundizar cinco veces más con sus clientes, ser cinco veces más rentables o reducir drásticamente sus mínimos para multiplicar exponencialmente el número de personas que pueden acceder a sus consejos. La plataforma de crecimiento de Nitrogen es el compañero inteligente que los asesores usan para aprovechar estas tendencias y lograr un crecimiento constante y estable», dijo Aaron Klein, director ejecutivo de Nitrogen.
Por otro lado, en cuanto al lead management utilizará análisis predictivos impulsados por IA para potenciar cómo los asesores convierten los leads en reuniones, con leads que provienen de integraciones clave como FMG, Snappy Kraken y White Glove, con sincronización bidireccional de CRMs como Redtail, Salesforce y Wealthbox.
“Los anuncios en la presentación fueron avances tremendos para asesores individuales, empresas de conjunto, empresas de mercado medio en expansión y grandes empresas de wealth management”, agrega el comunicado.
Por el lado de Insights y Compliance se encuentran actualizaciones clave que ayudan a las empresas en expansión a determinar los impulsores del crecimiento en sus empresas, compararse con empresas similares y asegurar que sus asesores están haciendo un trabajo de élite manteniendo las cuentas en alineación con los deseos y documentación del cliente.
Además, según la empresa, se mejorará la gestión de los portfolios “con nuevos mapas de calor que ilustran el riesgo y el profit, el arrastre fiscal y un nuevo modo de pantalla completa que permite a los asesores contar su historia de manera más efectiva” y se podrá acceder a nuevos informes actualizados.
En cuanto a las nuevas asociaciones incluyen un nuevo servicio de CIO subcontratado, Auxilium de Aptus, que aprovecha la tecnología de Nitrogen y descuentos importantes en seguros para empresas que utilizan las herramientas de cumplimiento de Nitrogen de proveedores de seguros RIA como AiK2.
Para más información o para una demostración de la Plataforma de Crecimiento de Nitrogen, puede ingresar al siguiente enlace.
Por Funds Society, Miami