Invest Direct, firma suiza fundada por Frank Levy, ha lanzado la primera plataforma europea de private equity por suscripción. Según la compañía, con esta iniciativa busca democratizar este segmento de inversión que generalmente «solo es accesible a través de fondos ilíquidos y caros».
En este sentido, «la plataforma está dirigida a los inversores que desean invertir directamente en empresas seleccionadas que no cotizan en bolsa» y su ecosistema reúne en una única plataforma segura a toda la cadena del private equity: inversores y empresas en primer lugar, pero también bancos, gestores de patrimonio, family offices, abogados, empresas de contabilidad, bancos de inversión y fondos de private equity.
Según explican, la plataforma Invest Direct permite a los inversores cualificados acceder sin restricciones a todas las oportunidades de inversión seleccionadas por un comité de unos 21 expertos del sector y validadas por un consejo de 7 reconocidos empresarios, conocido como el «círculo de sabiduría». Los inversores potenciales pueden consultar toda la documentación puesta a disposición por la empresa; nota informativa, valoración independiente, condiciones de la operación, acuerdo de accionistas, etc. y pueden entrar en contacto directo con su dirección. En caso de interés, presentan su oferta de interés en la plataforma segura. Una vez realizada la inversión, los inversores reciben informes trimestrales y una valoración independiente. La empresa organiza períodos de liquidez para que los inversores puedan vender sus acciones.
La firma considera que el private equity ha sido un tema candente en los últimos años. Los activos invertidos a nivel mundial alcanzaron los 4,5 billones de dólares en 2020, lo que representa una tasa de crecimiento anualizada del 16,2% desde 2015. Se espera que la proporción de private equity en las carteras de los inversores privados adinerados se duplique para 2025. Según destacan, los rendimiento del capital riesgo suelen ser superiores a los de la renta variable cotizada. En Estados Unidos, el private equity ha superado al S&P 500 a lo largo de 5, 10 y 20 años (con una rentabilidad anualizada a 20 años de 9,9% frente al 5,9%). En Europa, los resultados son similares, con una rentabilidad anualizada del 15,06% para los fondos de LBO frente al 5,48% del MSCI Europe. Además, gracias a su moderada correlación con las principales clases de activos, el private equity es una excelente fuente de diversificación.
«Actualmente existe una fuerte demanda insatisfecha de inversiones directas en empresas que no cotizan en bolsa. Hasta ahora, los inversores sólo tenían la opción de invertir a través de fondos, que no sólo son caros y carecen de liquidez, sino que tampoco satisfacen sus aspiraciones más profundas: alejarse de las inversiones que se han vuelto demasiado virtuales para invertir en la economía real, entrando en el capital de empresas tangibles y prometedoras. Invest Direct les permite participar activamente en el éxito de los líderes del mañana y, lo que es más importante, nuestra plataforma ofrece una respuesta convincente a las necesidades de todos los demás actores del Private Equity», ha señalado Frank Levy, fundador y consejero delegado de la firma, a raíz de este lanzamiento.
Por Funds Society, México