A nivel global

InSight Securities adopta la plataforma Fund@mental a nivel corporativo para sus asesores financieros y clientes

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Autor: Funds Society, Miami

  1. InSight Securities es una firma internacional de asesoría y administración de patrimonios que brinda servicios de inversión a personas de alto patrimonio, cuentas de retiro, corporativas y fiduciarias desde 1970
  2. Fund@mental es una la plataforma electrónica con sede en Miami creada para la comunidad de wealth management para brindar a sus asesores una solución centralizada para contenido financiero, documentación de fondos mutuos, construcción y análisis de carteras, así como una herramienta totalmente personalizable para construir propuestas de inversión para sus clientes 
  3. “La plataforma Fund@mental le da a nuestro equipo una ventaja para servir mejor a los clientes. Fund@mental entiende las necesidades de los asesores financieros y cuenta con una interfaz increíblemente intuitiva que ayuda a ahorrar tiempo en las tareas diarias al ofrecer análisis completos y a la vez, fáciles de usar, no sólo a nivel de fondo sino también a nivel de cartera”, dijo Carlos Legaspy, presidente y CEO de InSight Securities, Inc