Última actualización: 06:32 / Lunes, 24 Enero 2022
Dos nuevas estrategias

iM Global Partner amplía su oferta de fondos UCITS con Richard Bernstein como socio estratégico

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  • El fondo iMGP Global Risk-Balanced siguirá la misma estrategia empleada por RBA en Estados Unidos y replicará la emblemática estrategia RBA Global Risk-Balanced Moderate ETF Strategy
  • El iMGP Responsible Global Moderate Fund combinará el marco de asignación de activos de RBA con la integración de factores ESG: un mínimo del 75% de los ETFs en los que invierte debe clasificarse según los artículos 8 o 9 del reglamento SFDR
  • Richard Bernstein Advisors (RBA) es reputado especialista en asignación de activos y uno de los mayores estrategas de ETFs en Estados Unidos

iM Global Partner ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos fondos UCITS con su socio estratégico, Richard Bernstein Advisors (RBA) de Nueva York. Según destacan, RBA es un reputado especialista en asignación de activos y uno de los mayores estrategas de ETFs en Estados Unidos. 

A través de iM Global Partner, RBA traerá sus capacidades a los inversores europeos. “La empresa gestiona una serie de estrategias de asignación de activos top-down para ETFs con un análisis minucioso de los valores subyacentes”, destacan. 

La gestora fue fundada por el reconocido experto en inversiones, Richard Bernstein, que cuenta con 40 años de experiencia en los mercados y anteriormente fue estratega jefe de inversiones de Merrill Lynch. Además de estar incluido en el Salón de la Fama de los Inversores Institucionales, Bernstein es autor de dos libros sobre inversión: Style Investing y Navigate the Noise. El equipo de investigación senior de RBA tiene una experiencia media en el sector de 22 años y alguno de sus miembros ya trabajaba con Richard cuando este todavía estaba en Merrill Lynch

Dos nuevos fondos

Respecto a las dos nuevas estrategias puestas en marcha, la primera de ellas es el fondo iMGP Global Risk-Balanced, sigue la misma estrategia de éxito empleada por RBA en Estados Unidos y se basa en la filosofía de inversión aplicada por el equipo de Richard Bernstein desde mediados de los años noventa. Se trata de la emblemática estrategia RBA Global Risk-Balanced Moderate ETF Strategy, que ahora se implementa en el fondo iMGP Global Risk-Balanced, tiene una postura neutral moderada a largo plazo que fija en el 50 % la renta variable, una ponderación que puede desviarse un 25 % arriba o abajo frente a las de otras clases principales de activos, en caso de que el equipo tenga una sólida convicción en estos mercados.

Según explican desde iM Global Partner, esta estrategia multiactivo sin restricciones contempla invertir en cualquier sector, capitalización bursátil, duración, crédito, estilo o país/región. RBA llama «Pactive®» a este enfoque de inversión porque utiliza herramientas pasivas como los ETF para adoptar una visión activa de los mercados.

El segundo de los fondos que se lanzan es el iMGP Responsible Global Moderate. Esta estrategia  combina el marco de asignación de activos de RBA con la integración de factores ESG en las herramientas de aplicación: un mínimo del 75% de los ETFs en los que invierte debe clasificarse según los artículos 8 o 9 del reglamento SFDR. Esto sitúa al propio fondo conforme al artículo 8 del SFDR. Además, el desglose de la asignación estratégica de activos del fondo es de un 50% a renta fija y un 50% a renta variable. 

“Los inversores estadounidenses encuentran que las estrategias Pactive® de RBA son extraordinariamente ventajosas para la diversificación de la cartera y la rentabilidad general. Por eso nos emociona poder ofrecer ahora nuestras estrategias a los inversores no estadounidenses”, ha señalado Richard Bernstein, consejero delegado y director de inversiones de Richard Bernstein Advisors.

Por su parte, Jamie Hammond, vice consejero delegado y responsable de la región EMEA de iM Global Partner, ha añadido: “RBA tiene un proceso de asignación de activos probado y contrastado que ha dado resultados a los inversores desde 2010. El nuevo fondo iMGP Global Risk-Balanced trasladará por primera vez esta experiencia a los inversores de la región EMEA, con una estructura UCITS. Teniendo en cuenta su versatilidad, el fondo se situará en el sector de Asignación Flexible de Morningstar, que ha demostrado ser tremendamente popular entre los inversores de la región EMEA”.

En último lugar, Philippe Uzan, consejero delegado y director de inversiones del área de Gestión de activos en iM Global Partner, ha añadido: “Estamos encantados de poder ofrecer a nuestros clientes esta nueva solución de inversión gestionada por Richard Bernstein Advisors. La veloz expansión del universo de ETF UCITS ESG nos ha permitido ampliar el enfoque tradicional de RBA en el área de la inversión responsable”.

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