El fondo DIP LIFT Income, fondo de inversión asesorado por LIFT Investment Advisors, ha recibido la calificación de “cinco estrellas” Morningstar, máximo reconocimiento que otorga el reconocido proveedor de análisis independiente en fondos de inversión a nivel mundial.
En palabras de Francisco Soriano, gestor del fondo LIFT Income, “este reconocimiento supone una gran ilusión y satisfacción para nuestro equipo, pues supone un reconocimiento al trabajo bien hecho e implica que hemos logrado dar a nuestros inversores lo prometido”.
La estrategia del fondo se centra en invertir en activos generadores de rentas, combinando la inversión en una cartera de bonos y acciones (máxima exposición del 30%) con alta visibilidad sobre las rentas. Centrada fundamentalmente en Europa y Norte América, actualmente cuenta con un rating promedio en renta fija de A y un yield to maturity del 5,1%.
En el top 10 de este fondo prima la renta fija invertida en bonos de compañías como L’Oreal, Naturgy, Johnson&Johnson, Pepsico, Capgemini, y LVHM. Además, cuenta con acciones defensivas en compañías como Unilever, Bayer y Talgo.
Con el fin de adaptarse a la demanda creciente de inversores que buscan un enfoque de distribución anual, se ha acordado lanzar una nueva clase, la R2, con ISIN LU2075344635 y que distribuirá todas las rentas generadas durante el año a los inversores de esta nueva clase.
Este fondo insignia para la firma se lanzó en noviembre de 2020 y desde entonces acumula una rentabilidad del 16,6% frente al 0,5% de su categoría, situándose siempre en el primer decil de la misma. El año 2023 cerró con una rentabilidad acumulada del 7,5%.
Por Funds Society, Madrid
