El mercado transaccional en Colombia tuvo en 2015 un total de 181 operaciones por importe de 7.534,92 millones de dólares, lo que le coloca como el tercer país más activo por importe de transacciones de Latinoamérica, según el informe semestral de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con Merrill DataSite.
En este sentido, en 2015 Brasil y México han sido los únicos países de Latinoamérica con un importe de transacciones superior al registrado por Colombia, con un total de 69.687,54 y 35.297,79 millones de dólares respectivamente. Por número de operaciones, en 2015 Colombia se ubica en cuarto lugar, tras Brasil, México y Chile, con 1.017, 303 y 186 transacciones respectivamente.
Por su parte, en el segundo semestre de 2015 se han registrado un total de 89 operaciones en Colombia con un importe agregado de 4.564,49 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 8,54%.
En términos sectoriales, el financiero y de seguros ha destacado en el año, con un total de 32 transacciones, seguido del sector de distribución y retail, con 16 operaciones.
En el ámbito cross-border se destaca el apetito inversor de las compañías de Estados Unidos y del Reino Unido en el mercado colombiano, donde han llevado a cabo durante 2015 un total de 16 y 10 operaciones en el país, con importes de 198,15 y 125,8 millones de dólares respectivamente.
En el área de adquisiciones en el extranjero, las empresas colombianas han elegido a Chile y México como principales destinos de inversión, con un total de 4 y 3 adquisiciones, por un importe de 1.585 y 828,2 millones de dólares, respectivamente.
En el segmento de private equity, en el año 2015 se han registrado 16 transacciones de esta naturaleza, por un importe total de 797 millones de dólares. Los principales sectores que reciben inversiones de estas entidades son el financiero y de seguros, seguido de transporte, aviación y logística. Mientras que en venture capital, en 2015 se han realizado en la región 10 transacciones de esta naturaleza, destacando el sector de Internet.
En el segundo semestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra del 30% de LifeMiles, ubicada en Colombia, por parte de Advent International, a la colombiana Avianca Holdings, por un importe de 343,7 millones de dólares. En la operación han participado como asesores jurídicos Baker & McKenzie US, Arias & Muñoz El Salvador, Arias & Muñoz Costa Rica, Arias & Muñoz Guatemala, Arias & Muñoz Honduras, Arias & Muñoz Nicaragua, Arias & Muñoz Panamá, Baker & Mckenzie Colombia, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Simpson Thacher & Bartlett US. Por su parte, como asesores financieros han participado Morgan Stanley y Deutsche Bank Securities US.
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2015 de M&A y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
Por Fórmate a Fondo