BBVA Bancomer ha sido reconocido por LatinFinance como el Mejor Banco de Inversión en México 2013, por el destacado papel que juega en los dinámicos mercados de capitales del país. Entre los criterios analizados por LatinFinance para otorgar este distintivo, está la destacada actividad en los mercados de deuda, de capitales y en el de fusiones y adquisiciones, además de haber demostrado una saneada base financiera, informó el banco.
Adrián Otero, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer, aseguró que el banco mantendrá esta intensa actividad en el país donde, debido a su economía estable y su baja inflación, “siguen existiendo amplias oportunidades para la banca de inversión y los mercados de deuda, como acabamos de ver en la reciente oferta pública realizada por Lala donde obtuvimos una sobredemanda de 9.8 veces la oferta, siendo la más grande en la historia de México”
Para Otero, estas expectativas serán más patentes después de que se implementen las reformas estructurales que “incrementarán las perspectivas de actividad en México y, esperamos, se traduzcan en nuevas operaciones, sobre todo en el área de la energía e infraestructura”.
Precisamente en estos campos de energía e infraestructura se ubican dos de las operaciones realizadas por BBVA Bancomer y que contribuyeron a la obtención del premio. Se trata de la operación de Project Finance por valor de 3.100 millones de dólares destinados al financiamiento de las planta petroquímica de Etileno XXI y la venta de deuda de las granjas de viento Oaxaca II y IV, un acuerdo que mereció a su vez el premio de la revista a la mejor operación de financiamiento de energías renovables.
LatinFinance también destacó la participación de la entidad en la mayor Oferta Pública Inicial (IPO) de la historia del país, el acuerdo de 4.100 millones de dólares de Santander México; mientras que entre sus “innovadoras operaciones de bonos” subraya su actividad como intermediario colocador en el acuerdo por valor de 15.000 millones de pesos de América Móvil y el proyecto euro-peso para Red de Carreteras de Occidente.
Por Funds Society, México
