Amundi, una de las gestoras de fondos líderes en Europa, ha salido hoy a bolsa en el parqué de París (Euronext), en un movimiento que le ha permitido obtener 1.501 millones de euros. Los 1.500 millones de euros conseguidos en la colocación de un poco más de la quinta parte del capital a un precio de 45 euros por acción hacen de ésta la mayor operación de salida a bolsa en los cinco últimos años en el mercado francés.
La Dirección de Amundi había optado en la última fase por ofrecer un precio atractivo a los inversores: redujo la horquilla, que inicialmente se había fijado entre 42 y 52,50 euros a otra entre 43 y 45 euros. En un comunicado, la entidad anunciaba el éxito de la operación y daba datos: el precio de la oferta retail francesa y de la internacional se situó en 45 euros por acción, en una oferta inicial que incluyó 33,3 millones de acciones vendidas por Société Générale (que se ha deshecho así de su participación del 20% en Amundi, por 1.501 millones de euros). De esa cifra, 32,89 millones fueron a la oferta internacional (con 1.480 millones de euros o el 98,6% de las acciones) y 466.000 acciones a la francesa (21 millones de euros, 1,4% de la oferta de acciones).
Para empleados y otros colectivos, el precio de suscripción ha sido de 36 euros por acción, lo que supone un descuento del 20% con respecto al precio de la oferta global.
La oferta también da opción a una suscripción de más de 5 millones de acciones vendidas por Crédit Agricole, lo que supone hasta un 3% de Amundi, y aportará otros 225 milones de euros en caso de que se ejecute. En total, Amundi obtendrá hasta 1.726 millones de euros tras su salida a bolsa (colocando más de 38 millones de acciones).
Ahora, Crédit Agricole sigue siendo el accionista de referencia de la firma (con un 78%) tras ceder un 2% al Agricultural Bank of China (3,3 millones de acciones adicionales, por las que se han pagado 150 millones de euros). Si se ejecuta la opción de suscripción del otro 3% de Amundi en sus manos, su participación podría reducirse al 75%.
De ejercerse todas las opciones, el capital flotante de la gestora será del 23%. Considerando el precio de 45 euros por acción, su capitalización es de 7.500 millones de euros.
Amundi, que gestiona 952.000 millones de euros de capitales (según los últimos datos disponibles, a fecha 30 de septiembre) figura entre los diez mayores grupos del mundo en este sector.
Por Funds Society, Madrid