Los directivos de los bancos privados y los fideicomisos bancarios están aplicando activamente estrategias de crecimiento basadas en fusiones y adquisiciones (M&A) y contratación de asesores, para conseguir escala en un entorno de wealth management cada vez más competitivo, según el The Cerulli Report—U.S. Private Banks & Trust Companies 2022.
Las empresas que puedan ofrecer una amplia gama de servicios, por ejemplo, planificación, fideicomiso, banca, y una sólida plataforma de asesores podrán competir de manera más eficiente para atender las necesidades de sus clientes, agrega el informe.
El estudio concluye que más de dos tercios (68%) de los ejecutivos de bancos privados y fideicomisos bancarios están considerando oportunidades de fusiones y adquisiciones para crecer y adaptar sus negocios.
Entre estas empresas, el 62% está considerando la posibilidad de adquirir e integrar una empresa más pequeña de su canal, mientras que el 38% está considerando la posibilidad de fusionarse con un compañero de tamaño equivalente.
La actividad de fusiones y adquisiciones está siendo impulsada por el deseo de lograr mayores economías de escala, según el 75% de los ejecutivos bancarios.
«Añadir más escala no sólo permite a las empresas reducir las redundancias y mejorar los márgenes, sino que también aumenta la capacidad de una empresa para profundizar en las relaciones existentes con los clientes», afirma Chayce Horton, analista de investigación.
Además, Horton asegura que a “medida que crecen las demandas de tecnología y servicios entre los consumidores, las firmas más escaladas e integradas podrán ofrecer experiencias de servicios financieros sin fisuras, integrales y competitivas en costes para sus clientes”.
Los ejecutivos de los bancos también están trabajando para ampliar el número de asesores: el 53% indica que está reclutando activamente asesores y equipos de otras firmas.
Históricamente, el canal bancario no ha sido un beneficiario significativo de la migración de asesores. Más de dos tercios (68%) de los asesores del canal de bancos y empresas fiduciarias sólo han trabajado en ese canal -sólo el 17% ha trabajado previamente en una wirehouse, mientras que sólo el 7% tiene experiencia en un asesor de inversiones RIA.
Sin embargo, a medida que los bancos buscan crear organizaciones escaladas e integradas, uno de los principales objetivos es ser vistos como una plataforma competitiva para los asesores en movimiento.
«Las empresas que tienen una escala operativa adecuada con una amplia gama de servicios y una sólida plataforma de asesores pueden esperar ser puntos de aterrizaje atractivos para los asesores que no están satisfechos con las restricciones de las instituciones muy grandes, pero que no quieren soportar las cargas de un modelo operativo totalmente independiente», concluye Horton.
Por Funds Society, Miami
Por Marcelo Soba