La empresa confitera Havanna, dueña de una de las marcas de alfajores más reconocidas de la Argentina, anunció que el próximo 6 de junio saldrá oficialmente a bolsa. La intención de la firma es recabar unos 277,5 millones de pesos, unos 19,9 millones de dólares para financiar la construcción de una nueva planta industrial en Batán, en la región argentina de Mar de Plata.
Havanna espera vender el 17,5% de la empresa, unos 7,5 millones de acciones clase B, con un rango de precios inicial entre los 32 y los 37 dólares, según informó la firma financiera Puente, que será la encargada de organizar y colocar los títulos en la operación. En la actualidad, Havanna es propiedad de DyG y de la firma Inverlat, donde se encuentran accionistas ex-banqueros como Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley, Osvaldo Pieruzinni, Chrystian Colombo y Damian Pozzoli, según anticipó la publicación La Nación.
La salida a bolsa de Havanna es la segunda oferta pública de venta en el mercado argentina en lo que va de año y la primera que limita su venta al mercado doméstico desde el año 2013. El grupo financiero Grupo Supervielle SA, controlador del Banco Supervielle SA consiguió captar 280 millones de dólares en su salida a bolsa el 19 de mayo, que se realizó en Nueva York y Buenos Aires.
“Esta salida a bolsa es un hito para la compañía y para los mercados de capital argentinos”, comenta Emilio Ilac, CEO de Puente. “Esta es la primera de muchas ofertas públicas de ventas en Argentina. Tenemos varios mandatos de empresas para instrumentar su salida a los mercados de capitales y esperamos que esto ocurra a lo largo del año”.
La compañía Havanna comenzó a vender alfajores en 1947 en la costa de la ciudad Mar de Plata. En la actualidad opera más de 212 tiendas en Argentina y cerca de 91 en el extranjero. Además, se ha diversificado hacia el negocio de cafeterías. La compañía espera continuar creciendo en el extranjero, con los mercados de Brasil, México y Estados Unidos como sus próximos objetivos.
Por Fórmate a Fondo
